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盘面普涨,市场延续分化整理走势

周五,三大指数涨跌不一,微盘股指数上涨 4.85%,市场情绪有所回暖。行业指数里仅其他电子、证券、汽车服务、半导体及元件板块微微下跌。环保、零售、种植业与林业、燃气、服装纺织、房地产开发:建筑材料、通用设备等板块上涨。个股涨跌家数 4119:1160家,涨停77家,跌停 38 价,两市成交 7168 亿。北向资金不再实时披露,沪指、深指均处于S 区间。

消息面上,证监会上市公司监管司郭司长6日表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加。这一表态较大程度缓解了市场对于小微盘股退市的恐慌。而另一方面,低价股在经历了连续快速下跌后,短线的恐慌情绪基本得以出清,存在着短期修复的机会。不过在当下的政策环境下市场风格“小切大”仍是中长期趋势,后续在个股的选择上尽可能规避业绩存有疑虑的低价股。

【板块表现】:微盘股:板块逻辑:证监会:预计短期内退市公司不会明显增加,赫美集团2连板,服装零售+跨境电商:远方信息(光电机器人+LEd).达刚控股、双飞集团(机械手关节+新能源汽车)、纳川股份、津荣天宇(小米汽车+汽车热管理)均 20cm;申科股份(厚壁滑动轴承)、万方发展(电磁屏蔽+飞行器)、华控股(低空经济+光纤敏感环组件)、

宏达新材(高温硅橡胶)、国旅联合、标准股份(汽车座椅机械臂 3d 机器人缝纫)、通通讯(智能耳机+消费电子)、中科云网、华软科技(光刻胶基材)、神雾节能、凤竹纺织、南华生物、原尚股份、冀凯股份、迪贝电气、亚星化学、永安行、正平股份、狮头股份、凯瑞德、盛泰集团、吉视传媒、万丰股份、华斯股份等均涨停,板块周五情绪反弹,但是并不是反转,是不是被错杀的也要看个股的行业,公司的营收和盈利能力。

房地产产业链:板块逻辑:5月,全国100个城市新建商品住宅平均价格环比上涨0.25%;同比来看,新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。

宁波富达2连板,水泥+地产+宁波国资;中天服务、三木集团(房地产+跨境电商+福建国资)、亚振家居、新大正、荣丰控股、中天精装京能置业、粤宏远A(房地产+再生铅)、华立股份(装饰复合材料+华为鸿蒙+大数据)等均涨停。房地产行业在我国经济中的低位至关重要,但是目前行业处于艰难筑底时期。对于股市来说,拉房地产板块非常牵强。

半导体:板块逻辑:世界半导体贸易统计组织宣布上调今年全球半导体产值预测,预估年增 16%。

协和电子5连板,pcb+汽车电子+光模块;中晶科技3连板,半导体硅材料;双乐股份(面板光刻胶颜料+酞菁系列)20cm;国风新材(光刻胶)、奥普光电(光刻机+光栅编码器)均涨停。板块也传出三期大基金资金量可能还要增加,所以早盘光刻机、光刻胶异动明显。对于半导体板块,国产替代的预期是越来越强的,行业如果要突破,光刻机方向更值得期待。

其他:pcb 概念的协和电子晋级5连板,成为市场最高标。开普检测:中晶科技均晋级3连板,3连板及以上该表有3支。低位1进2,2\/18等于11%,晋级率非常低。周五涨停板其实不少,但是1进2的晋级率实在太低,说明低位打板情绪很差。继续强调,打板很难。

【策略】:上交易日在盘面梳理的时候,首次强调反弹即将来临,周五盘面其实有试盘,只是最后被大票带崩。当然底部是一个反复的过程,也不是一蹴而就的。周五宁德时代的大跌,主要原因是美国的封锁。

这种事情,在未来可能还有很多,比如药明康德被影响了几年。如何规避这种事件呢?那就是尽量规避大部分业务依赖美国的企业。目前我们国产替代的预期越来越强,虽然短期市场没有表现出来,但是从美国的封锁看,接下来几年还会加大,我们自己也要有所意识。操作上,短期还是要注意控制仓位,降低到5成以下,现阶段主要看成交量,增量资金进场,才是市场反弹时机。

端午安康

?悠悠粽草,人间芳华

?????岁岁年年常安康,年年岁岁皆如愿!

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