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唯一值得欣慰的是,指数出现探底回升

周五,三大指数涨跌不一,沪指下跌,深市均反弹翻红,沪指周线收7连阴。沪深两市成交额较上个交易日缩量,再创年内新低。总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。

医药股集体上涨。贵金属、医疗医药、小金属、It服务、文化传媒、通信服务、互联网电商等板块上涨,银行、保险、元件、电机、白酒、工程机械等板块回调。个股涨跌家数3926:1231家,涨停54家,跌停3家,沪指跌0.26%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.51%。两市成交5749亿:北向资金不再实时披露,沪指、深指均处于S区间。

板块热点盘面上,市场情绪午后得到扭转,权重股小幅反弹,题材概念全线上行。创新药、cRo、中药等医药概念午后集体爆发;财税改革、数字经济概念全天强势; Sora、AIGc、传媒等AI应用概念反弹;黄金、贵金属概念拉升;券商、光伏、汽车整车、算力等集体走强。跌幅方面,上证50、银行、保险、高股息等权重股砸盘走低;人形机器人、pEEK、减速器等机器人产业链集体回调;近端次新股走低,c安乃达跌近20%;房地产、电力、工程机械等概念表现弱势。

【板块表现】数据要素概念延续强势,湘邮科技2连板,三维天地、铜牛信息、竞业达、零点有数等跟涨。

数字经济:板块逻辑:2024年7月4日盘中,国家数据局数据资源司副司长表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台,

湘邮科技2连板,数据要素+车联网+北斗;任子行(数字经济+数据安全+车联网)、天亿马(数字经济+数据确权)、通达海(数据要素+法院 AI)、天玑科技(数据库+财税数字化+互联网金融)、飞利信(数字经济+数据要素)均20cm;竞业达(数据要素+数据安全+多模态大模型)、天地在线(数字经济+财税数字化)均首板。板块上交易日再次异动,并且有消息催化,未来数据要素也会出新的政策,所以板块接下来还会反复异动。

微盘\/低价股:板块逻辑:证监会此前表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加。东易日盛4连板,微盘股+拟出售资产+AI家装:东方集团4连板,低价股+土地流转+拟重整;佳云科技(微盘股+大数据+短视频内容营销)20cm;法尔胜(环保\/废水处理+金属制品)、

皮阿诺(定制家居+房地产)、红宝丽(光刻胶清洗剂原料)、仁智股份(油气技术服务+改性材料)均首板2个高标续上了,低标没有连板。近期低价股轮动涨停,注意规避垃圾股,可参与的意义不大。

科技:板块逻辑:2024年7月5日盘中消息,金融监管总局书记表示,银行保险机构要开发适配性强的金融产品,全力支持科技创新、绿色发展、新兴产业和未来产业。新亚强2连板,半导体+航空航天+有机硅;光华科技3天2板,pEt铜箱pcb 化学品+先进封装材料;显盈科技(铜缆高速连接+卫星芯片+无人机)20cm,至正股份(先进封装设备+电线电缆)、

永吉股份(半导体设备+医用)、沙钢股份(数据中心+航天+无人机)均首板。板块上交易日下午反弹:但总体情绪还没有启动,希望未来出更多的政策,

医药:医药板块同样在盘中拉升,长药控股20cm涨停,香雪制药、向日葵、罗欣药业、华海药业等个股涨幅居前。

板块逻辑:网传创新药定价政策或将出台,支持创新药壮大参与国际竞争。长药控股4天3板,中药饮片+微盘股+董事长选举;向日葵(原料药+化学制药)20cm;罗欣药业(降糖产品+低价股+创新药)、仙琚制药(甾体药物+原料药+创新药)、

德展健康(宫颈癌疫苗+cR0+减肥药)均首板。板块一直很惨淡:跌幅较大,需要政策的扶持,但操作上我们要等具体政策。

中邮证券在近期的研报中表示,虽然板块尚处于医保院内院外严监管的阶段,但严监管也在加速行业集中度提升,龙头企业预计保持稳健增长,不必过于悲观。同时,医保比价系统的目的更多在于消除终端不合理定价,而非一刀切的统一价格,预计对药店、工业端业绩影响有限,药店集中度将加速提升。(中邮证券)

其他:3连板及以上高标还是2支,东方集团、东易日盛均4连板,属于低价股方向,个股质地很差,还是需要注意风险。低位1进2,3\/15等于20%。低标晋级率有所回升。总体来说上交易日情绪是有回暖的,下午盘的拉升让对下周又充满了期待。

【策略】: 板块和个股上交易日相比之前其实还好,主要是之前护指数的中国石油、中国海油、中国移动、中国神华、长江电力等权重个股下跌。权重个股的回落其实是正常的,因为涨幅确实太高,没有接盘的人溢价也做不出来,不可能一直涨不停。这就是为什么前几天不让去做权重的原因,性价比不高。

当然这些权重如果能回调 20%左右,反弹的差价还是有的。上交易日数字经济,财税、智慧政务、传媒、数据要素等方向反弹,板块只能短炒概念,有消息推动,只是目前情绪还没有完全启动。总体来说,短期控制仓位,等待底部来临。

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