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当前市场依旧在筑底阶段

周五,三大指数震荡分化,涨跌不一。其他电源设备、房地产、汽车整车、银行、光伏设备、保险、医疗服务等板块上涨,小金属、煤炭、消费电子、贵金属、自动化设备、游戏、电机、元件等板下跌。个股涨跌家数1993:3101家,涨停51家,跌停 11家,两市成交 6870亿。北向资金不再实时披露,沪指处于S区间,深市两指数处于G区间。

【板块表现】锦江在线、星网宇达4连板,立方控股涨超15%,大众交通、雄帝科技、深康佳A等个股跟涨。

新能源汽车产业链:板块逻辑:百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。

作为近期市场最为火爆的题材,智能网约车概念自然吸引了大量的短线活跃参与其中。并且随着资金的不断挖掘,像换电概念、汽车整车与零部件、以及此前活跃的车路云概念都获得了延伸性的炒作。

星网宇达(无人驾驶+飞行汽车)、锦江在线(自动驾驶+出租车+车辆营运)均4连板;江铃汽车3天2板,百度无人驾驶+华为合作+汽车零部件;英可瑞2个20cm,换电+新能源车+液冷;动力新科2连板,无人驾驶+换电+新能源重卡:华塑科技(百度无人驾驶+数据中心电池 bmS)、

德迈仕(无人驾驶+问界新 m7+激光雷达马达轴)、英飞特(换电hEd)均 20cm;雅运股份(新能源汽车换电)、豪尔赛(换电+智慧灯杆+光刻掩膜版)、金龙汽车(百度无人驾驶+华为合作)等均首板。板块在周五部分延续强势,短线人气依旧在,

故在市场高度与板块容量都被进一步拓宽的背景下,该题材的延续性仍值得期待。应对上后续可先行关注核心标的回调低吸机会,或者留意一些细分延伸方向低位补涨机会。

房地产:板块逻辑:消息面上,近期,据2024年6月的最新市场数据显示,二手房市场经历了一些积极变化。成交量在月度和年度比较中均显示出增长,其中70城市的二手房成交量同比增长37%,而15个高频监测城市同比增长 24%。此外,二手住宅成交价格的下跌幅度也有所收窄,自年初以来累计下跌6.4%,显示市场正逐渐稳定。

山水比德(地产+AI设计)20cm;中洲控股(房地产+间接持股华航直升机)、亚振家居(家居+钻石)、珠江股份(物业管理+广州国资)均首板。板块在周五异动,但是冲高回落人气有所下降,短期可以关注炒作,但行业中长期还没有反转。

业绩增长:叠加中报预增的低价破净股东方集团走出9天6板,距离面值红线仅一步之遥。在近期持续展开修复的超跌板块中,相比白酒、医药医疗等板块,近期政策面和一些公司业绩表现超预期形成合力,成为光伏、储能产业链涨势突出的重要因素,其中锦浪科技、固德威双双大涨超10%,德业股份一度逼近涨停并创出年内新高。

板块逻辑:中报强制披露需要再7月15号之前发布,所以近期业绩增长的股票可能会引发市场关注。智慧农业3连板,业绩预增+间接控股股东引入国资重组;亚邦股份(业绩扭亏+染料)、海印股份(业绩扭亏+免税店(申请))、德新科技(q2 业绩减亏+锂电池设备)、博迁新材(业绩预增+mLcc+固态电池)、

广汇汽车(控股权或变更+华为汽车)等均2连板;常铝股份(铝加工+汽车热管理)、浙江永强(户外家具及用品)西子洁能(光热吸热器+储能)、富春染织(色纱)、申达股份(新能源汽车零部件)、郑中设计(AI设计)、英维克(液冷)等均首板。

其他:3连板及以上高标共3支,星网宇达、锦江在线均4连板,智慧农业3连板,在周四时4连板高标未晋级。低位1进2,8\/67等于12%,低标晋级率一般。在周五很可惜的就是在周四时上涨的题材板块没有延续,在周五涨的房地产和光伏,短线资金认可度不高,打算打板还是比较难做。

【市场策略】市场在周五并没有延续大涨,很多人比较失望,但本身是正常的事情,很多大家都希望短期能立马暴涨,获得高额收益这无可厚非,利益使然。市场有很多“造神”的事情,缺少踏实做投资的引导,但各位需要辨别真假。

当前市场依旧在筑底阶段,注意有长期投资逻辑的方向。在周五上涨的房地产、光伏设备只关注短线,中长期还不到时候。半导体、消费电子没有大涨,震荡调整,但是大家要明白,从半年度业绩上看,pcb方向是业绩最超预期的,没有之一,它所关联的行业有半导体、通信、消费电子、AI。业绩才是试金石,是骡子是马,牵出来遛遛。

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