明州大地，广阔不知边际，自始皇帝一统明州，再无人可以完成此丰功伟绩。
战乱延续了上千年，至今为止，大国余三，小国数十，渐成平衡之势。明州大地难得迎来了二百年和平光景。
三大国中，以北方蒙国军力最为强盛，只因北地多恶水险山，生存环境使得蒙国民风彪悍。在蒙国，十岁稚童就能弓马娴熟，且不分男女。强大的武力加上贫瘠的资源，让蒙国变成了四处征战劫掠的虎豹，以战养战的思想被作为国策遵行。不堪征伐的周边小国，纷纷向蒙国俯首称臣。
西南唐国同样不可小觑，因地势平缓少有天灾，非常适宜耕种，于是唐国大肆发展农业，使得百姓人人丰衣足食。加之国策开明，官员任命向来只看能力，不分贵贱。同时重文亦不轻武，使得名臣将相层出不穷。二百年来，合纵连横，周围小国纷纷臣服，以唐国藩属国自居。
东南淮国面积最小，加之重文抑武，论军力远远比不上其余二国，但淮国地处沿海，对海外贸易发达，朝廷又非常重视商业发展，致使淮国行商无数。论及富庶，淮国可居首位。加之出手极为大方，也拉拢了不少周边小国为其效命。
在这明州大地，除了各国势力，还有一股不能小觑的势力，那便是武林。
武林势力并不在于人有多少，而是他们所修的功法万千，而每种功法皆有其独特玄妙之处，诸如随心改变容貌、凌空踏风而行、弹指间百步外轰然炸裂之类的诡异功法，真是数不胜数。所幸这些功法研习条件苛刻，多依靠天赋，这才使得真正的武林高手并不常见。
在市井间，出现最多的，还是练习外家功夫的武林好汉。毕竟这些不靠天资，只要能吃得了这份苦，人人都能在武学中攀登而上。虽然少了些顶级功法的玄妙之处，但论及肉体强韧却更甚一筹。
各国朝廷对武林的存在态度各异，但基本上都以示好拉拢为主，很少有主动去得罪的。
武林门派多也识趣，毕竟面对朝廷数以万计的大军，就算是绝顶高手，也要饮恨当场。
我们的故事，也正要从这里开始……