三清、玉帝、王母及一干天庭众神在瑶池和众与会神仙说了些话后，全部去了凌霄宝殿议事，商量捉拿妖猴之事。
一干大神走后，来赴会的飞天庭人员立马议论纷纷起来，都言此事处处透着古怪。
“天庭那么多大神，兜率宫更是高手云集，怎么会让只猴妖扰了宴会呢？”一个中年模样，很有威仪的神仙很是疑惑的向自己的同伴问道。
“这谁说得清楚，大能博弈，咱们旁观就好。”说话的是个其貌不扬的老仙，很是警惕的说道。
“也许这是今年蟠桃会的特殊节目……”边上一个青年摸着下巴差了一句。
“猴戏？”那老头对那青年翻了个白眼，捋着白须：“你觉得这些大能会无聊的耍猴给我们看，别自己被当猴耍了！”
………………
不提众仙在瑶池宫中议论纷纷，聊得火热，却说南海普陀落伽山上那号称大慈大悲救苦救难的灵感观世音菩萨，也接到了王母蟠桃胜会的请柬，也与大徒弟惠岸行者欣然前来赴会。
两人驾云出了南海，同登宝阁瑶池，见瑶池荒荒凉凉，席面残乱，没有往年万千仙神欢聚，三清、玉帝、王母殷勤劝酒，众仙同乐之盛景，只有一些飞天庭人员在那议论纷纷，不由有些疑惑。
观音领着惠岸上前，与众仙相见，众仙行礼后，她问起缘由，一个大罗金仙上前将前事详细的说了一遍。
观音听完，神色不变地道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙怡然随往，这种近距离看热闹的事，神仙也热衷，喜欢聚会的妖怪更不用说了，陈闲看了看三位哥哥的脸色，便知道他们肯定要去，也没说回去的扫兴话。
跟着仙流来到通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着观音。葛天师上前对观音道：“妖猴搅乱蟠桃会，大天尊恼怒，已调遣天兵擒拿妖猴，不过目前擒怪未回。”
观音打了个稽首道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济闻言，立即反身进了灵霄宝殿，通传过后，玉帝宣入。
陈闲、牛魔王、狮驼王、猕猴王四个，跟在观音、惠岸、赤脚大仙、四大天师及数十个散仙背后，一起进了凌霄宝殿。
陈闲进了大殿，发现太上老君在上，王母娘娘在后。玉帝高坐龙椅。
瑶池匆匆一瞥，由于离得远，陈闲并未看清老君、玉帝面貌(王母西昆仑见过)，如今在明亮的凌霄宝殿中看去，老子就是个瘦高的白发老翁，玉帝由于面上有珠帘，看不清模样，只能看到胡须很黑，很长，应该很有威仪。
观音引着众仙一起进入大殿，与玉帝、老君、王目见礼后，玉帝赐观音坐下，其余的……站着。
观音坐下后便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝脸隐在珠帘后，声音无有波动地道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观音又问道：“那妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府……当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫……封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律……”
玉帝将猴子出生及天庭履历详细说了一遍后，道：“朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
观音闻言，即对惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者整了整衣裙，扛上一条铁棍，出了南天门后，驾云离阙，径至花果山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。此时李天王方带着一肚子气回到后帐，听言便发下令旗，教开天罗地网，放他进来。
不说惠岸前来打探军情，顺带助战，却说猴子打退四大天王、二十八宿后，收了毫毛，急转身回洞，关闭洞府。
猴子到了铁板桥上，见四个健将，领众猴叩迎接自己，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声，他抓耳挠腮，不解地道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
马元帅道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此啼哭；见大圣得胜回来，未曾伤损，故此欢笑。”
猴子道：“胜负乃兵家常事。况捉了去的头目乃是虎豹、狼虫、獾獐、狐局类，我同类者未伤一个，何须烦恼?他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”
四将闻言，与众猴将椰酒吃了几碗，有了几分醉意后，才安下心来睡了下去。
水帘洞一洞猴子睡下后，惠岸也到了李靖帅营，拜礼完毕，道明来意后，老李把今日战况说了一遍。
惠岸道：“父王，愚男蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。你可派人去天宫传信，明日我去会，看他怎么个敢称大圣，搅乱蟠桃盛会，偷盗老君仙丹！”
李天王道：“孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，但这猴子厉害，切须小心”
惠岸道：“孩儿省得！”
李天王接着安排惠岸在边上住下，让大力鬼王将军情送上天宫后，便就睡下，养足精神，以待明日一战。