话说妖人孙晓裹被济公和尚打成重伤，躲了起来疗伤。
而妖人孙晓裹修炼的魔功，需要吸食少女的元阴之气和血液作为滋补，但是现在自己受伤，不方便出去掠夺这附近的少女 于是妖人孙晓裹派了自己的徒弟贺中洋前去拐骗附近的少女，供他修炼魔功。
这个贺中洋精通易容之术，会找猪皮和一些食物熬制成皮肤状态的胶质，然后贴在自己原本的脸上伪装成另一个模样。
这个贺中洋原是渭南人，在渭南之时，欺男霸女，杀死了两名反抗他侵犯的少女而畏罪潜逃。而被杀死的两个少女一个叫小谢，一个叫秋容，贺中洋在逃亡的路上遇到了妖人孙晓裹。
贺中洋得知孙晓裹有些妖法技能，于是拜其为师，在他跟前当了徒弟。同时，贺中洋也跟着妖人孙晓裹学习了一些害人的妖法，尤其他的易容之术的技能比孙晓裹还要厉害，因为贺中洋会模仿各种人物形态的生音，因此犯案多年，仍然逍遥法外。
而之前被贺中洋杀害的两个少女，小谢和秋容，死了之后，怨气难平，因此魂魄滞留于阳间，不愿意投胎转世。两名女子鬼魂，惺惺相惜，结成姐妹之情，发誓一定要杀了贺中洋报仇雪恨。
这天，贺中洋易容成一个年少英俊的男子，到了一户农舍的人家，以聘请少女去自己家做缝补绣花的工作，把那个少女骗到了他师父孙晓裹的藏身之处。
贺中洋易容成的年轻书生几句话就让那个少女相信了他的鬼话，便跟着贺中洋来到了一座宅院里。而贺中洋的师父孙晓裹就在这个宅院里面运功疗伤。
其中有一个十一岁的小孩是被孙晓裹抓来当奴仆的。他不愿意看见那个少女被贺中洋欺骗，进而被妖人孙晓裹加害。
于是这个十一岁的小少年，就偷偷写了个纸条，趁着没有人注意，把纸条塞到了那个少女的手里，说：“小姐姐，你看一下，这个地方，不是你能来的，趁着没有人注意就逃跑吧 。”
那个少女把纸条接了过来，打开一看，面露惊愕之色，道：“不会的，刚才那个公子看起来不会这样对我的，他怎么可以这样。”
那个十一岁的小男孩看了看少女不太敢相信的神色，说道：“他当然会这样对你了，其实他是改变了原本的容貌，骗你来这里的，目的是让他师父用你来修炼妖法，姐姐，你还是快点跑吧。”
这个时候，贺中洋走了过来，当着那个少女和小少年的面前，把脸上的伪装的假皮面具撕了下来，笑道：“小姑娘，你被骗也是被刚才那个假装英俊的样子给骗了。既然来了，你就不要想着出去了，刚刚来的时候，不是对本公子十分亲昵吗？如今，你就想逃跑？想都不要想。”
眼前的少女见此情形，惊慌失措，哭道：“我要离开这个地方。”
说罢，那个少女冲出房间，推开门就要跑，却迎面撞到了个面目狰狞，身材高大的男人。没错，眼前这个挡住她去路的男人，正是妖人孙晓裹。
孙晓裹一把将跟前的这个少女推倒在地，笑道：“来了，还想逃跑？乖乖让我吸血吧。”
那个少女见此情形，连忙跪下来求饶。
可是妖人孙晓裹又怎么会放过她，妖人孙晓裹让徒弟贺中洋用铁链把那个少女捆绑起来。然后少女拖到密室里面，把密室的铁笼打开，然后把她关在铁笼里面。
可怜的少女在铁笼子里哭得泣不成声，可是外面的人又怎么听得到她的求救之声？
那个有点瘦弱的小少年走过去看着密室铁笼里被关的少女，一脸悲哀地看着她说：“姐姐，我自己也不能救我自己，我被他们控制了，离不开这个宅子，只要离开这个宅子，就会全身疼痛。我每天要被逼着服侍这个妖人，经常看着他残害那些无辜的人。我的精神已经受不了了。对不起，救不了你。”
这个被关在铁笼子里的少女，看了看眼前这个小少年，渐渐地平静下来，因为她知道自己哭得再悲伤，再怎么求情，那些坏人又怎么会放过她？
少女叹了口气，说道：“小弟弟，姐姐怎么会怪你，只怪我太容易轻信别人，以为他是真的来顾请我去干活的，想着干着活给家里补贴家用。只是我一死，家里的人也不知道我是生是死，让他们担心。我心里很不安。”
这个小少年说道：“我被关在这个宅子里两年了，两年了，我都跑不出去。我也好想我阿娘和阿爸呀，不知道他们过得好不好。”
说罢，眼前的小少年忍不住也哭了，只是哭声很小，因为不敢吵到妖人孙晓裹。不然自己会受到更严厉的惩罚。
济公和尚其实一直在暗中跟踪妖人孙晓裹。此时，他用隐身之法，已经潜伏到这个宅院里面来了。
济公和尚跑到了这个宅院的密室里，在小少年和那个被困在笼子里的少女面前显现出真身。
少女和小少年看见，不由得惊讶，济公和尚连忙说道：“你们不要吃惊，我和尚是来救你们的。不要把那个妖人吵过来了”
关在铁笼里面的少女方云听见眼前这个慈眉善目看起来有些疯癫的和尚说的言语，于是点了点头。
而济公和尚是先到那个十一岁小男孩的身体，用手摸了摸小男孩的脑袋，然后说了一句：“唵嘛呢叭咪吽。”
小男孩突然感觉自己全身舒畅，有了力气。
济公和尚对小男孩说道：“你身上的妖法已经被和尚我解除了，我会救你和这个姑娘出去，让你们去见家人父母。”
说罢，济公和尚又走到铁笼，把铁笼直接用手扯开，然后又接着扯断了少女身上的铁链。少女身上解除了自由，从破烂的铁笼里走了出来。
此时，妖人孙晓裹冲进去了密室，见状就和济公和尚打了起来。
妖人孙晓裹本就是受了伤，自然打不过济公。被济公用施法的绳子死死地捆绑了起来。
而孙晓裹那个为虎作伥的徒弟贺中洋见状不妙，连忙从宅院里逃出去。
济公和尚把小男孩和少女救了出来，并且分别找到了他们的父母家人。
而妖人孙晓裹则被济公废除了法力，交给县令收监。
而作恶多端的孙晓裹被判斩立决。