故事发生在大宋年间，正值盛夏，江湖中武林风起云涌，南侠展昭的名声如日中天，但最近发生了一桩令人心惊的命案，受害者是一位出身于东洋的美丽女子，她的死因竟和一个邪术团伙有关。女子名叫小夜，身材婀娜，皮肤如凝脂，长发如墨，双眸如星辰般明亮。她在洛阳的一家茶馆里常有表演，吸引了无数人的目光。她的离去，令无数人哀伤，但对于包拯来说，这只是一个开始。
包拯在大理寺负责此案，得知小夜死于一桩惨剧，连带着茶馆的老板、女侍应也死于一场惨烈的火灾。火灾发生时，茶馆中仅存的幸存者是小夜的三名朋友，分别是南侠展昭、师爷公孙策和王朝、马汉。四人闻讯赶来，围在包拯身边，正倾听他对案情的剖析。
“一切看似平常，却让人无法理解。”包拯目光深邃，“小夜平日与人无冤，与谁结仇？为何会在午夜之时遭此横祸？”
“难道是东洋邪术所为？”展昭缓缓道，眉头微皱。
“这不是简单的谋杀，更是一个邪术团伙的阴谋。”包拯从小夜的身世背景出发，深入研究，发现她曾在江湖中与一位东洋武士交往，那名武士栖息于深山老林，可据传他掌握着神秘的忍术和傀儡术。
“公孙策，你行走江湖多年，可曾听过这个武士的名字？”包拯询问。
公孙策摇摇头：“我只听说过东洋武者的传言，流言四起，难辨真伪，但有些忍术乃是索命之术，极其阴险。”
“他们的目标就有可能是小夜！”王朝愤怒地说道，“她若是妨碍了他们的利益，自是罪无可恕。”
王朝一拳捶在桌上，令人心生怒火，而小夜的悲惨遭遇在此时尤为明显，让在场的人无不感到心痛。
众人决定夜探茶馆，查找蛛丝马迹。茶馆内一片狼藉，黑烟缭绕，处处散发着烧焦的气味。包拯细致入微，目光如炬，瞥见墙角有一抹鲜红，那是鲜血留下的痕迹。包拯单膝跪下，伸手轻轻拂去灰尘，发现一张奇异符纸，符纸上写着一些复杂的咒语，光泽闪烁，似乎具有某种法力。
“这可能是邪术启示。”包拯心念一动，赶紧将符纸收好。
随着夜幕降临，众人围坐在一处隐秘之所，研究发现的线索，包拯照亮符纸，眉头却越皱越紧，心中隐隐有种不安。
“此符纸是传说中的火弹术。”展昭声音低沉，“可以将火焰扩散成千上万。”
“不，仅仅如此。”包拯冷静分析，“它更是邪术的重要引导，或许这张符纸是小夜的仇人留下的。离奇之处在于，茶馆据了解并未与东洋武士有任何交情，反而与各路酒家勾结。”
经过多番侦查，众人追踪到一处隐秘洞穴，山腰荆棘丛生，散发着阴寒气息，正是东洋武士藏身之所。当他们悄然靠近，发现周围竟有一个小队身着黑衣，正聚集在一起，操控着傀儡，展现出忍术的高超技艺。小夜的冤屈再次显露出不同的面貌，原来，一切似乎早有预谋。
“这并不是单纯的阴谋，背后或许还有更大的阴影。”公孙策神情凝重，话音未落，便被一阵冷风所掀起的黑衣人打断。
众人展开了激烈的战斗，各个武器交击，闪动的刀光剑影将周围照亮如白昼，展昭的剑舞如虹，轻松化解了黑衣人的攻势。突然，一名东洋女子从阴影中现身，身形灵动，竟是小夜的好友，名为秋水，早已被邪术团伙俘获，现在却使妖术反转。
“你们无论如何都不会从这里出去！”秋水目光中透着一丝疯狂，她手中一块木偶笛子轻奏，立时周围的傀儡全都复活，朝着众人发起攻击。
“若要打败我，先要问过我的傀儡！”秋水狂笑，背后看似有强大的力量。王朝一瞧，立马展开自己帅气的刀法，激战正酣。马汉也不甘示弱，调动全身内力，对着秋水发出猛烈攻击。
包拯冷静观察局势，他心中隐隐觉得，事情并不像表面那样简单。
“她并非真正的仇敌，而是被欲望所驱使。”包拯心中暗自思索，正考虑如何破局，这时，秋水的力量似乎在瞬间加剧，四周的黑衣人也蠢蠢欲动，正想发力。
包拯快速反应，果断出手，伸手取出符纸，化作一道光旋迅速向前飞去，傀儡全都被光芒笼罩，瞬间停住，秋水也因此露出几分狼狈。
“她是因为小夜死去而痛苦，若是我们能唤醒她内心真正的力量，或许可以扭转局势。”包拯内心清楚。
“秋水，你为何要做这些？你心中明白小夜未曾与我们有仇！”包拯大声道。
“我……我只是想报仇！”秋水的声音显得颤抖，仿佛一条被逼入绝境的野狼。
而此刻，一道人影悄然出现，竟是东洋武士，他的到来让秋水面露诧异，但紧接着又露出凶狠之色。
“你们这些人，不该闯入我的领域！”武士怒喝，瞬时间施展出分身术，数道他影子并立，瞬息之间分散，黑衣人也随之变得更加难以对付。
“我们之间的恩怨不该再让无辜的人流血！”包拯坚决地大声呼喊，手握符纸，果断地将过去的秘密揭露于光明之下，“小夜并无过错，她只是想做好她的工作，而你们从未考虑过她的感受。”
正当局势变得极为复杂之时，展昭突然感到强烈的敌意，暗自凝神，冲向那武士，剑光四射，打出一招绝技，瞬时逼退了那个分身的影子。
情势转变，包拯被武士的阴隙所吸引，急切寻找线索，他思维缜密，灵机一动，意识到武士的真实身份，与小夜的过往有关，二者之间的情感如此复杂，最终因权谋而化为仇恨，那些黑衣人便是武士为获取权势操控的棋子。
“你曾因小夜而爱她，而在邪术的驱动下选择了放弃。”包拯恳求武士，“这是宿命，让无辜者继续在世间飘摇，何不为她解脱？”
东洋武士陷入深沉的思考，愤怒与悔恨交错在脸上。瞬息之间，黑衣人被包拯与展昭的剑势打散，秋水也蓦然清醒，泪水布满她的脸庞，仿佛找到了真实的自我。
“我不该如此！”秋水抽泣，泪流满面。
“放手吧，如果我们继续下去，终将只剩空虚。”包拯定声说。
最终，武士重重叹息，在千般无奈与痛苦冲击下，倒在地上，仿佛失去了一切，而秋水则将小夜留给自己的最后回忆化为泪水，随后捡起一根破碎的笛子，抹去泪水，带着对友人的怀念，走向真相。
事情拨云见日。包拯在后续调查中，这伙邪术团伙已然被捕，正义得以伸张。最终小夜的冤魂也得以安息，现代人都意识到，冲突与仇恨从未能带来真正的幸福。
包拯带着众人共返洛阳，途中的风雨透着一丝清新，让人曾经生出的悲痛逐渐得到释放。展昭和公孙策相视一笑，这一段旅程虽说悲惨，却连接着正义与情感的拯救。无论江湖多么险恶，行走在正道上的人，终将得到内心的平静。