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马特贝了解完联创电子的两代操盘手,就开始逐步地深挖他们的产能情况,尤其是车载摄像头相关的产能,包括产能对应的产值和不同地域的分布。

他知道,在做这种调研功课,即便是老手也很容易被网络上那些表述的文字所吸引而做出误判,这是调查产能和产值的大忌,例如某些热门的上市公司,被资本包装的天花乱坠的,股价还撑撑地往上涨,实际一查营收几百几千万的,那就要很小心。

所以,在调查产能之前,先把营收的分类情况过一遍。

联创电子2024年报显示:

车载光学收入20.6亿、非车载光学业务20.9亿、触控显示产品25.6亿、应用终端30.5亿、集成电路4.5亿。

也就是联创电子的营收虽然上百亿,但光学业务只有41亿,而且车载光学业务也只有20.6亿。

欧菲光的汽车光学业务是23亿,但毛利率8.7%,对比联创电子的20.4%差的挺远的,所以车载光学业务,联创电子明显有优势,但也要注意其他业务,尤其触屏显示产品和应用终端两个主营占比超过60%的业务未来会不会有影响。

马特贝虽然有点担心,先把这些需要注意的事项记录下来之后,就继续让小助手豆包查联创电子的产能情况。

联创电子目前的核心产能主要有两个,合肥和南昌基地。

合肥车载光学产业园:位于合肥高新区杨林路与玉竹路交叉口东南角,总投资 30 亿元,占地面积 138 亩,总建筑面积约 20 万平方米。

2024 年10月正式投产,设计年产能达 0.5 亿颗车载镜头和 0.5 亿颗车载影像模组,预计达产后可实现年产值近百亿。2025 年 3 月产能已超过 300 万套,处于快速爬坡阶段,按照目前的产能计划到年底完全满产没有问题。

南昌基地:是公司的总部所在地及重要生产基地,占地 327 亩,总投资 10 亿元。主要服务夏普、飞利浦、美国 Jabil、海康威视等国际知名客户。

重庆基地:位于重庆市两江新区水土高新园区,总投资 20 亿元,建筑面积 26 万平方米。依托联创电子触控显示器件等新型光学光电子产业基础,与京东方集团合作,打造从玻璃盖板、传感器、触摸屏、显示屏到全贴合的垂直一体化产业链,为华为、三星、中兴等客户提供一站式解决方案和服务。

墨西哥基地:由联创电子美国子公司与墨西哥当地合作单位 prodensa 公司合作建设,投资总额不超过 1090 万美元。2023 年7月开始建设,目前已经进入试产阶段。主要生产供货镜头,就近承接北美业务,使美国子公司成为北美地区的运营中心,巩固和提升在北美车载光学的行业地位。

越南基地:正在建设中,预计 2025 年 5 月份能够实现月产 100 万套。专注于车载镜头和高清广角镜头的生产,月产能规划高达100万颗至150 万颗,随着汽车行业对高性能车载镜头需求的不断增加,将极大促进其在智能汽车领域的竞争力。越南基地计划是主要供欧洲方向的车企。

德国基地:是联创电子设立的海外研发运营中心之一,德国是欧洲汽车工业的重要中心,周边聚集了众多国际知名的汽车品牌和零部件供应商。联创电子德国基地的设立,有助于公司更好地融入欧洲汽车产业供应链,拓展欧洲市场,提高公司在国际市场上的份额和影响力。

除了重庆基地是和京东方集团合作在触控显示器业务的产能,其他基本都是光学产能基地。

联创电子没放弃触控显示产品业务,可能也是考虑同属汽车业务的重要分支,关键是毛利率低于5%的状况如果持续,那确实也有可能会拖累整个企业的收益情况,毕竟触控显示和应用终端合计56亿的营收,分别只有3.6和4.2的毛利率。

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