学会基本法和变化法后，孙悟空靠着降服的天魔之力，瞬息之间回到了花果山。这速度当真是神速，直接越过了他曾经花费十几年时间穿越的南赡部洲地区。
而飞在天上，望着逐渐出现的家乡，孙悟空越看越不对劲。在孙悟空离开前，因为水帘洞基地给猴群的妇孺提供了最高的安全保障，这导致猴群数量一度增加，最终导致猴子们在花果山过的非常强势，虎豹也要避让。
但现在呢？山林间只能看到很少猴子，这莫不是猴群出了变故？
想到这里，孙悟空飞速下降，找到了一只年岁大于自己离家拜师前的猴子，那猴子身上有伤痕，神态畏畏缩缩的，一看到穿着体恤裤衩的孙悟空，顿时惊为天人，认出孙悟空后，他直接扑到孙悟空面前，委屈的大哭起来，一番询问之后，孙悟空终于明白了花果山中的变化。
原来，在孙悟空离开没几年后，山里突然来了一只混世魔王，这混世魔王自称坎源山水脏洞洞主，为了过上奢侈的生活，混世魔王占领了花果山，抓了许多猴子给他打工，猴子但有不服，就要被打被骂，过的十分凄惨。
所幸，水帘洞内的猴子并没有被发现，所以猴群里的妇孺们并没有被折磨。
尽管如此，孙悟空还是听的火冒三丈，他心想，我都舍不得对猴子猴孙们这样用工，你居然敢这样。
当即翻了脸，让面前的猴子带他去找混世魔王。猴子还是担心孙悟空的，说混世魔王头戴乌金盔，映日光明。身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿黑铁甲，紧勒皮条。足踏花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手持一把大刀，真如魔王。
悟空心想，听起来是个货色，让猴子赶紧带路。没过多久，悟空来到了混世魔王的洞府前叫阵。
混世魔王并非只奴役了猴子，山中的精怪其实都遭到了他的奴役，而孙悟空看到混世魔王的一瞬间，修行成的道果就自动帮孙悟空推断出了对方的身份。
坎源山不是坎源山，水脏洞也不是水脏洞。坎在八卦中代表水，但又不只是水，而是代表水沟里的水。坎源山，就是水源山，修行术语中说的是肾。而水脏洞说的也是肾 ，但更有包含欲望的意思。
对方确实是魔，因猴群扩张，生灵被扰乱而诅咒的愿力而生。诞生之后，又吸收了猴群混吃等死的念力，终于成了一尊混吃等死魔。因为生时的念头就是想报复猴子，所以猴子在他手下过的很惨。但又因养时念头想着混吃等死，所以混世魔王一安逸就停止扩张了。
听到门前有离家的猴王来叫阵，混世魔王当即来到洞门前对敌。而看到孙悟空如此矮小瘦弱后，他当时就绷不住了，直接开口嘲讽起了孙悟空。
孙悟空并不在意，只是以星力为料，变化为法，变化出了上百只猴子冲向混世魔王。
混世魔王一开始还游刃有余，一刀一只小猴子，但这些变化出来的猴子和真正的猴子能一样吗？他们会怕死吗？混世魔王固然强大，能百人敌，但猴子的兵也是源源不断啊！很快，混世魔王面临两个问题了，就是猴子杀不完，自己的力气也没了。
没有临阵爆种，没有握手言和，混世魔王被孙悟空变出来的绳子让猴子们捆了起来，然后被孙悟空本猴一刀了结了。
混世魔王死后，孙悟空立刻运转变化法将混世魔王顷刻炼化。虽然混世魔王费拉不堪，但他还是为孙悟空提供了一门叫做大力神魔的法术。
孙悟空加载这个法术后，对力量的利用更加得心应手了。星力转变成机械力的过程更加平滑，做功浪费的能量更低了。
救出猴群后，孙悟空没有让猴群再继续混吃等死了，他通过十年流浪俗世的见闻，训练起了自己的猴子猴孙们。并且让猴子们没有必要，不要对森林里的其他动物喊打喊杀。要以“不扔第一块石头，但也不给对方咬第二口”的纪律为总纲。
就这样，看着奋斗起来的猴子猴孙们，孙悟空心中闪过了一个念头——部落，但这个念头消失的很快，孙悟空自己也没有记住。
花果山很大，在那个时候，能被称之为山的，那都是有一片山脉的，若只是一个山头，那低的就是山头，高的被称之为山峰。
花果山本质上就是一片山脉，一座大海里的死火山之岛。岛很大，而孙悟空想要统御一整个岛屿，做真正的猴国之王，没有合格的猴子猴孙支持可不行。可合格的猴子猴孙是什么呢？手里拿着树枝和石头的猴子猴孙吗？见过人类国家的孙悟空觉得不是，最起码他们得有人类的兵器，才有模有样嘛！
猴子们过惯了懒散的生活，根本不愿意每日操练，也就孙悟空打赢混世魔王，所以猴子们不得不听罢了。笨一点的猴子，还在摸鱼被抓，聪明的猴子已经开始给孙悟空找活干了，听孙悟空说起人间的事情，那些猴子说：“大王啊！我们手里连人类的兵器都没有，又怎么能练成一个人样呢！”
“你有什么想法？”说到这里，孙悟空的思维打开了，他自顾自的嘀咕道：“我可以变一些兵器出来给大家啊，但要先有兵器研究研究……”
那猴子立马跟上，说道：“东海龙宫有兵器！我们的邻居东海龙宫有兵器！他们富有四海，我们可以问他们借一些嘛！”
“你有姓名吗？”孙悟空问那个说主意的猴子。
“什么是姓名？”
“姓名就是独一无二的名号，就像你家大王我被取名叫孙悟空，那么这天地之间，就只有我能叫孙悟空，孙悟空就是我！”
“那我没有姓名……”猴子有些失落。
“我给你取个名字吧！”孙悟空思索道：“你献策有功，又出身马猴一族，你便叫做马，我猴国新立，该有一位元帅领兵作战，你便是马元帅！”
“我是马元帅？我是马元帅！”马元帅有了姓名，高兴的蹦蹦跳跳起来，口中不停的呼喊着。
而孙悟空这边，在得到自己想要的计策后，用金睛眼看穿了一条鱼所要的变化，变化成一条鱼遁入了大海之中……