孙悟空并未真回花果山，而是依李澄曦暗中吩咐，先去了大唐长安。
他悄悄潜入师父父母家中，看望了自己那被养得白白胖胖、眼运金光的女儿，还有沙僧的女儿通通逗弄一番，留下些山珍异果，心满意足。
又去高老庄暗中瞅了瞅八戒那被高翠兰抱在怀里、咿咿呀呀的胖闺女，嘿嘿直乐。
最后才回到花果山，与猴儿们嬉戏玩耍了几日，享受了一番“山大王”的清闲。期间，他暗中巡视了花果山周边，将一些不安分、企图作乱的小妖顺手清理了，确保老家安宁。
果然，孙悟空“负气离去”后不久，观音菩萨便“恰好”驾云经过。
见唐僧师徒停滞不前，菩萨落下云头，问道：“玄奘，为何在此停留？悟空何在？”
唐僧早已打好腹稿，面露“羞愧”与“懊恼”，合十道：“回菩萨。弟子管教不严。那悟空又打杀了一伙强盗，弟子一气之下，将他斥走了。”
“玄奘不必过于自责。悟空性子急躁，磨砺一番也好。你且在此等候，他气消了，自会回来。”
又说了几句“慈悲为怀、循序渐进”的话，便驾云离去。
待菩萨走后，唐僧与猪八戒、沙僧对视一眼，皆松了口气。
猪八戒凑过来，小声道：“师父，您刚才那通发火可真像那么回事！”
唐僧苦笑摇头：“阿弥陀佛，迫不得已，迫不得已。”
就在孙悟空在花果山快快乐乐的时候，脑中响起李澄曦急促的传音：“悟空师弟！且慢欢喜！速去南海寻观音菩萨诉苦！就言师父因你打死恶人将你逐走，你心中委屈，求菩萨做主！快！”
孙悟空虽不明所以，但对师姐深信不疑，即刻启程，哭丧着脸直奔南海。
就在悟空离去片刻，一道黑影悄然潜入取经队伍歇息之处！正是那六耳猕猴！他摇身一变，化作孙悟空模样，趁唐僧不备，一棒将其打伤，抢了行李关文，又看了使团中的李澄曦一眼后冷笑一声遁走。
猪八戒、沙僧惊醒，只见师父受伤，“大师兄”不见踪影，行李尽失，惊怒交加！
沙僧依唐僧吩咐，前往花果山寻“大师兄”讨要行李。至花果山，却见“孙悟空”高坐宝座，旗下竟有“唐僧”、“八戒”、“沙僧”！
假悟空嚣张道：“俺老孙已另组取经团队，自行西天取经！你回去告诉那唐僧，经书俺老孙自会取来！”
沙僧怒极，与那假沙僧战在一处，将其打死，现出原形。见事不可为，急忙赶往南海寻观音菩萨求助。
至南海，却见真悟空正在菩萨座前“哭诉在唐僧处所受委屈”！
真假悟空骤然相遇，皆是大惊！
“你是何方妖孽，敢变作你孙外公的模样？！”
“放屁！俺才是真的！你是假的！”
二人瞬间大打出手，神通武艺、变化手段，竟一般无二！纵是观音菩萨，运慧眼，念咒语，亦难以分辨！
真假悟空一路斗法，从南海打到天庭，照妖镜照不出，打到唐僧面前，紧箍咒同疼。
正当僵持不下，如来佛祖即将被惊动之际，凤辇中的李澄曦悄然对真假二猴传音。
对真悟空：“师弟，此乃六耳猕猴，亦属混世四猴之一，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。神通与你相仿。莫要焦躁，师姐有法治他。”
对六耳猕猴：“六耳，你之根脚，我已知晓。你欲代取经，求正果，然此法行不通。灵山如来处，你若去，难逃一死。唯有一处，或可保你一线生机，甚至另得机缘。”
李澄曦随即朗声道：“两位大圣且住手！小女子有一言。”
众人看向她。
李澄曦故作沉吟道：“三界仙佛皆难分辨，小女子曾闻，上古女娲娘娘抟土造人，炼石补天，乃众生之母，蕴含造化本源之力。或许唯有女娲娘娘，能明辨这造化本源之真假？”
真悟空闻言，心领神会，立刻跳出来，挠头叫道：“分辨不出来？我知道哪里可以！我们去女娲娘娘神庙！上次俺老孙在西梁国时，冥冥之中就感觉被那庙宇吸引！你可敢去？”
六耳猕猴得了李澄曦暗示，心知或是唯一生机，亦硬着头皮道：“有何不敢！同去！同去！”
二猴拉扯着，竟真往那女娲娘娘神庙而去！
天庭、地府、南海众仙佛，乃至灵山如来，皆目瞪口呆，却无法阻拦——谁敢拦他们去女娲庙辨真伪？
至庙前，二猴进入，但见庙中供奉女娲圣像，庄严肃穆，神光隐隐。
二猴跪拜，自陈缘由。
良久，庙中并无女娲娘娘法身显现，唯有一盏琉璃宝灯自神像前缓缓飞起，悬于半空。
宝灯光芒柔和，洒向二猴。
那光芒照在真悟空身上，其体内补天石本源微微共鸣，灯焰骤然明亮，光华流转。
照在六耳猕猴身上，虽其神通变化毫无破绽，然本源终究不同，灯焰只微微一闪，并无异象。
高下立判！
六耳猕猴面色惨白，知已败露。
此时，女娲娘娘缥缈之音似从九天传来，却只二字：“痴儿。”
随即，那盏琉璃宝灯射出一道神光，将六耳猕猴一卷，收入灯中，消失不见。
庙中只剩真悟空一人。
女娲娘娘似乎并未严惩六耳，而是将其收走，另有安排。
真悟空出了娲皇庙，对四方一拱手，得意洋洋回归取经队伍。
观音菩萨、如来佛祖等虽觉此事蹊跷，尤其是女娲娘娘竟如此轻易插手，然女娲已做裁决，无人敢质疑。六耳猕猴一难，就此了结，西方教算计再次落空。
如来佛祖只得默然，心中如何想，却不得而知。
事后，李澄曦传音于悟空：“悟空师弟，今日可知那六耳根脚？”
悟空：“师姐，那六耳…”
李澄曦：“混世四猴，不入十类。你乃灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。那六耳乃六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。另有赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。赤尻为淮水水怪无支祁被大禹封印?，通臂为袁洪在封神榜上被封为四废星。”
悟空大惊：“啊？！俺老孙竟不知！”
李澄曦笑道：“待取经功成，师姐设法，让你们四猴聚首，亦是美事一桩。 那六耳之能，聆听万物，洞察先机，若能收为己用，大有裨益。娘娘将其收走，未必不是好事。”
悟空闻言，欢喜不已：“多谢师姐！俺老孙期待得很！”
经此“真假美猴王”一难，唐僧师徒关系更为紧密，孙悟空亦得知自身更多渊源。
西行队伍离了娲皇庙，继续西行。一路暑气渐盛，这日忽见前方天地交接处热浪滚滚，赤红一片，灼热之气扑面而来，几乎令人窒息。正是那八百里火焰山！
一行人在山前村庄歇脚，当地百姓个个面黄肌瘦，愁苦不堪。
一老者告知唐僧：“圣僧啊，前方是火焰山，无春无秋，四季皆热，山火八百年不熄！若要过山，除非求得翠云山芭蕉洞铁扇公主的芭蕉宝扇，一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能通行。否则，就是铜脑袋、铁身躯，也要化成汁哩！”
唐僧闻言蹙眉：“这…这如何是好？”
孙悟空跳出来：“师父莫忧，那铁扇公主俺老孙认得！乃是俺老孙结拜大哥牛魔王的发妻，俺侄儿红孩儿的亲娘！俺去借扇，定然手到擒来！”
唐僧点头：“如此甚好，速去速回。”
孙悟空一个筋斗云来到翠云山芭蕉洞，高声叫门：“嫂嫂！开门！俺老孙来借宝扇一用！”
洞门开启，铁扇公主手持双剑走出，柳眉倒竖，杏眼圆睁，厉声喝道：“好个猢狲！害我丈夫被那狐狸蒙蔽，久久不得相见！还敢来借扇子？吃我一剑！” 挥剑便砍。
孙悟空一边闪躲，一边陪笑：“嫂嫂息怒！”
铁扇公主却不依不饶，骂声更凶，剑招更急。孙悟空与她斗了几个回合，心中正自纳闷：“这嫂嫂，火气咋比这火焰山还大？”
正此时，他忽见铁扇公主一边怒骂，眼神却似有似无地瞟向洞内石凳，手下剑招虽凌厉，却总留几分余地。
孙悟空何等机灵，瞬间心领神会：“哦！原来如此！嫂嫂这是做戏给那暗处的眼睛看呢！定是那佛教之人暗中盯着，嫂嫂不好直接借扇，免得落人口实，又遭报复！”
想通此节，孙悟空立刻配合起来，故意卖个破绽，大叫一声：“嫂嫂好厉害的法术！俺老孙敌不过，去也！” 一个筋斗云“狼狈”逃窜。
铁扇公主见状，冷哼一声：“泼猢狲！知道厉害了吧！” 转身回洞，“砰”地关上洞门。嘴角却勾起一丝不易察觉的笑意。