晋纪二十一
公元351年
春季，正月，丁酉日，发生了日食。
苻健的左长史贾玄硕等人请求依照刘备称汉中王的旧例，上表推举苻健为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王。苻健发怒说：“我怎么配得上当秦王呢！况且晋朝的使者还没有回去，我的官职爵位，不是你们能擅自决定的。”不久后，他却暗中让梁安暗示贾玄硕等人进献尊号，自己假意推辞了多次，之后才答应。丙辰日，苻健即位为天王、大单于，定国号为大秦，实行大赦，改年号为皇始。他追尊父亲苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；册立妻子强氏为天王后，儿子苻苌为太子，苻靓为平原公，苻生为淮南公，苻觌为长乐公，苻方为高阳公，苻硕为北平公，苻腾为淮阳公，苻柳为晋公，苻桐为汝南公，苻廋为魏公，苻武为燕公，苻幼为赵公。任命苻雄为都督中外诸军事、丞相，兼任车骑大将军、雍州牧、东海公；任命苻菁为卫大将军、平昌公，负责皇宫和太子宫的警卫；任命雷弱儿为太尉，毛贵为司空，略阳人姜伯周为尚书令，梁楞为左仆射，王堕为右仆射，鱼遵为太子太师，强平为太傅，段纯为太保，吕婆楼为散骑常侍。姜伯周是苻健的舅舅；强平是天王后强氏的弟弟；吕婆楼原本是略阳氐族的酋长。段龛请求献出青州归附晋朝；二月，戊寅日，晋朝任命段龛为镇北将军，封他为齐公。
魏主冉闵围攻襄国一百多天，赵主石祗处境危急，于是去掉皇帝称号，改称赵王；另派遣太尉张举向燕国请求援军，承诺献出传国玉玺，又派中军将军张春向姚弋仲请求援军。姚弋仲派儿子姚襄率领二万八千骑兵援救赵国，并告诫他说：“冉闵背弃仁义，屠杀石氏家族。我曾受石氏厚待，应当为他们报仇，可惜我年老多病不能亲自前往；你的才能比冉闵强十倍，要是不能把他擒杀回来，就不用再来见我了！”姚弋仲也派使者告知燕国，燕主慕容俊派遣御难将军悦绾率领三万士兵前去与姚襄会合。
冉闵听说慕容俊要援救赵国，便派遣大司马从事中郎、广宁人常炜出使燕国。慕容俊让封裕责问常炜：“冉闵是石氏的养子，忘恩负义发动叛乱，怎么敢擅自称帝？”常炜说：“商汤流放夏桀，周武王讨伐商纣，从而开创了商、周的基业；曹操被宦官收养，没人知道他的出身，最终却奠定了魏国的基础。他们如果不是顺应天命，怎么能成功呢！由此推论，何必还要追问冉闵的出身呢！”封裕说：“有人说冉闵刚即位时，铸造自己的金像来占卜成败，结果金像没有铸成，这是真的吗？”常炜说：“没听说过。”封裕说：“从南方来的人都这么说，你为什么要隐瞒？”常炜说：“奸邪虚伪的人想要假借天命来迷惑众人，才会借助祥瑞、依靠占卜抬高自己，魏主手握传国玉玺，占据中原，接受天命还有什么可怀疑的？反而要舍弃真实、追求虚假，靠金像来决定成败吗！”封裕说：“传国玉玺到底在哪里？”常炜说：“在邺城。”封裕说：“张举说在襄国。”常炜说：“魏主诛杀胡人的时候，留在邺城的胡人几乎没留下活口；当时偶尔有逃脱的，也都潜伏在水沟里，他们怎么会知道玉玺的下落呢！张举是来求救的，定会编造荒诞的言辞，什么话都能说出来，更何况是关于一枚玉玺的事！”
慕容俊还是相信张举的话，于是在常炜身边堆起木柴，让封裕私下引诱他说：“你再好好想想，别白白被烧成灰烬！”常炜神色严肃地说：“石氏贪婪残暴，曾亲自率领大军攻打燕国都城。虽然没能攻克就返回了，但他的意图是一定要夺取燕国。所以石氏在东北囤积粮草、聚集兵器，不是要帮助燕国，而是要消灭燕国啊。魏主诛杀石氏，虽然不是为了燕国，但从臣子的道义来讲，听到仇敌被消灭，本应是什么态度？而你们反而替石氏指责我，这不奇怪吗！我听说人死之后，骨肉埋进土里，魂魄升上天庭。承蒙您的恩惠，就请赶紧添柴点火，让我能向上天诉说冤情，这就足够了！”慕容俊身边的人请求杀掉常炜，慕容俊说：“他不怕牺牲生命来为君主效命，是忠臣啊！况且冉闵有罪，跟他的使臣有什么关系呢！”于是让常炜前往客馆居住。夜里，慕容俊派常炜的同乡赵瞻去慰问他，并且说：“你为什么不说实话呢？燕王发怒了，打算把你流放到辽东、碣石以外的地方，你怎么办？”常炜说：“我从成年以来，连普通百姓都不欺骗，更何况是君主呢！违背心意迎合他人，这是我本性做不到的。直率地说出实情，就算是沉入东海，我也不敢逃避！”说完就面向墙壁躺下，不再跟赵瞻说话。赵瞻把情况详细报告给了慕容俊，慕容俊于是把常炜囚禁在了龙城。
赵国的并州刺史张平派使者向秦国投降，秦王苻健任命张平为大将军、冀州牧。
随后，燕王慕容俊返回蓟城。
三月，姚襄和赵国汝阴王石琨分别率领军队援救襄国。冉闵派遣车骑将军胡睦在长芦抵御姚襄，派遣将军孙威在黄丘抵御石琨，结果两人都战败逃回，士兵几乎损失殆尽。
冉闵打算亲自率军出击，卫将军王泰劝谏说：“如今襄国还未攻克，外部援军云集，如果我们出城作战，必定会腹背受敌，这是危险的做法。不如坚守营垒来挫伤敌军锐气，慢慢观察敌军的破绽再发动攻击。况且陛下亲自亲临战场，倘若不能万无一失，那么国家大业就完了。”冉闵正要停止出兵，道士法饶进言说：“陛下围攻襄国已近一年，却没有丝毫战功，如今敌军来了，又避而不战，还怎么让将士们信服呢！况且太白星进入昴宿，预示应当斩杀胡人的君主，此战必定百战百胜，绝不能错过时机！”冉闵捋起衣袖大声说：“我决战的心意已决，敢阻挠众人的人斩首！”于是率领全部兵力出战，与姚襄、石琨的军队交战。这时悦绾恰好率领燕军赶到，在距离魏军几里的地方，分散布置骑兵，拖着木柴扬起尘土，魏军看到后十分恐慌。姚襄、石琨、悦绾从三面夹击，赵王石祗则从后方突袭，魏军大败，冉闵和十几个骑兵逃回邺城。投降冉闵的胡人栗特康等人擒获大单于冉胤和左仆射刘琦，向赵国投降，赵王石祗将他们杀死。胡睦、司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等连同将士共十几万人战死。冉闵暗中逃回邺城，没人知道他的行踪，邺城人心惶惶，谣言说冉闵已经战死。射声校尉张艾请求冉闵亲自到郊外祭祀，以安定民心。冉闵听从了他的建议，谣言这才平息。冉闵将法饶父子处以车裂之刑，追赠韦謏为大司徒。姚襄回到滠头，姚弋仲因他没能擒获冉闵而发怒，杖打他一百下。
当初，冉闵担任赵国丞相时，把仓库里的财物全部分发出去，以此树立个人恩德，随后与羌人、胡人互相攻伐，没有一个月不打仗。赵国此前迁徙的青、雍、幽、荆四州百姓以及氐族、羌族、胡蛮等数百万人口，因为赵国的法令禁令不再施行，纷纷返回故土。归乡的人流在路上相互交错，彼此掠夺残杀，最终能回到家乡的人只有十分之二三。中原地区陷入大乱，又因此发生饥荒和瘟疫，出现人吃人的现象，再也没有人耕种土地。
赵王石祗派遣部将刘显率领七万士兵攻打邺城，军队驻扎在明光宫，距离邺城二十三里。魏主冉闵十分恐惧，召见王泰，想和他商议对策。王泰对之前自己的建议不被采纳而心怀怨恨，以伤势严重为由推辞。冉闵亲自前去探望，王泰却坚持说病情沉重。冉闵大怒，返回宫中，对身边的人说：“这个巴人奴才，难道我还得靠你活命吗！我一定要先消灭各路胡人，再斩杀王泰。”于是率领全部兵力出战，大败刘显的军队，追击到阳平，斩杀三万多人。刘显害怕了，暗中派人向冉闵请求投降，请求杀掉石祗来立功赎罪，冉闵于是率军返回邺城。恰逢有人告发王泰想叛变投奔秦国，冉闵便杀掉王泰，并诛灭他的三族。
秦王苻健分别派遣使者询问百姓的疾苦，搜罗贤才俊士，减轻繁重的赋税，解除对离宫的禁令，废除无用的器物，摒弃奢华的服饰，凡是赵国施行的对百姓不利的苛刻政令，全部予以废除。
杜洪、张琚派遣使者征召梁州刺史司马勋。夏季，四月，司马勋率领三万步兵和骑兵前去投奔，秦王苻健在五丈原抵御他。司马勋多次交战都失败了，只好退回南郑。苻健因为中书令贾玄硕起初没有主动进献尊号，因此对他心怀不满，派人诬告贾玄硕与司马勋勾结，将贾玄硕和他的几个儿子全部杀掉。
渤海人逄约趁着赵国大乱，聚集几千户人家归附魏国，魏国任命逄约为渤海太守。前任渤海太守刘准，是刘隗哥哥的儿子；当地豪强封放，是封弈的堂弟，他们各自聚集部众据守一方。冉闵任命刘准为幽州刺史，让他和逄约平分渤海郡。燕主慕容俊派遣封弈讨伐逄约，派遣昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开是高瞻的儿子。
封弈率领军队直抵逄约的营垒，派人对逄约说：“我们是同乡，分隔已久，难得相见。当前时事的利害得失，每个人都有自己的想法，不必在此争论。希望你能独自出来见一面，以倾诉我对你的思念之情。”逄约一向信任敬重封弈，于是立即出城，在营门外与封弈相见。两人都让骑兵退下，单独骑马交谈。封弈和逄约叙完旧情后，趁机劝说道：“我和你家几代都是同乡，感情深厚，真心希望你能永享福禄。如今既然得以见面，我不能不把心里话全说出来。冉闵趁着石氏大乱，仓促占据了现成的基业，按理说天下人应该屈服于他的强势，但战乱才刚刚开始，由此可知天命是不能用强力争夺的。燕王慕容俊广施恩德，秉持道义讨伐叛乱，所到之处无人能敌。如今他已经定都蓟城，向南面对赵、魏两国，远近的百姓都背着孩子前来归附。百姓厌倦了战乱之苦，都渴望有贤明的君主。冉闵的灭亡，已是早晚的事，成败的形势，显而易见。况且燕王刚开始开创帝王大业，虚心招揽贤才俊士，你如果能幡然醒悟改变主意，那么功劳就能和西汉的绛侯周勃、灌婴相比，福禄也能流传给后代，这难道不比做亡国的将领，死守孤城等待必然到来的灾祸要好吗！”逄约听后，怅然不语。封弈的侍从张安，勇猛有力，封弈事先告诫过他，等逄约神情动摇时，张安突然上前抓住逄约的马缰绳，趁机挟持他疾驰回营。回到营中，封弈让逄约坐下，对他说：“你自己无法决定计策，所以我替你做了决定，并非想要擒获你邀功，而是想保全你，同时安定百姓。”
高开抵达渤海郡，刘准、封放前来投降。慕容俊任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军事。因为逄约是被引诱才被俘获的，慕容俊给他改名为“钓”。
刘显杀掉赵王石祗以及他的丞相安乐王石炳、太宰赵庶等十几人，把他们的首级送到邺城。骠骑将军石宁逃奔到柏人县。魏主冉闵在邺城的交通要道上焚烧了石祗的首级，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
五月，赵国兖州刺史刘启从鄄城前来投奔东晋。
秋季，七月，刘显再次率领军队攻打邺城，魏主冉闵击败了他。刘显返回襄国后，在那里称帝。
八月，魏国徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘、许昌等城，前来向东晋投降；平南将军高崇、征虏将军吕护擒获洛州刺史郑系，献出洛州之地向东晋投降。
燕主慕容俊派遣慕容恪攻打中山郡，派遣慕容评在鲁口攻打王午，魏国中山太守、上谷人侯龛紧闭城门坚守。慕容恪向南攻取常山郡，驻扎在九门县，魏国赵郡太守、辽西人李邽献出全郡投降，慕容恪对他加以厚待，然后带着李邽返回围攻中山郡，侯龛于是投降。慕容恪进入中山郡后，将当地的将帅、豪强几十家迁徙到蓟城，其余百姓都安居如故；军队纪律严明，对百姓秋毫无犯。慕容评抵达南安，王午派遣部将郑生抵御，慕容评发起攻击并斩杀郑生。
悦绾从襄国返回后，慕容俊才知道张举之前说的是谎话，于是杀掉张举。常炜有四个儿子、两个女儿在中山郡，慕容俊解除了对常炜的囚禁，让他的子女前来见他。常炜上奏疏感谢恩德，慕容俊亲手写下诏书回复说：“你原本不是为了个人生计而来，我只是因为同乡的情分才保全你。如今在大乱之中，你的子女都能前来团聚，这难道不是上天的眷顾吗！上天尚且眷顾你，何况是我呢！”于是赏赐给常炜一名妾室、三百斛粮食，让他居住在凡城。任命北平太守孙兴为中山太守，孙兴善于安抚百姓，中山郡于是安定下来。
库傉官伟率领部众从上党郡投降燕国。
姚弋仲派遣使者前来向东晋请求投降。冬季，十一月，东晋任命姚弋仲为使持节、六夷大都督、督江北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公，又任命他的儿子姚襄为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
逄钓（即逄约）逃回到渤海郡，召集旧部反叛燕国。乐陵太守贾坚派人劝告同乡百姓，向他们说明成败形势，逄钓的部众逐渐离散，他只好前来投奔东晋。
这时，吐谷浑首领叶延去世，他的儿子碎妥即位。
当初，桓温听说石氏大乱，上奏疏请求出兵收复中原，奏疏呈上后过了很久都没有回音。桓温知道朝廷依靠殷浩来对抗自己，心中十分怨恨，但他一向了解殷浩的为人，也不惧怕他。因为国家没有其他变故，所以两人得以相持了一年多，虽然表面上有君臣的名分，实际上只是维持着松散的关系，桓温所管辖的八州士兵和物资赋税，几乎不为朝廷所用。桓温多次请求北伐，朝廷都下诏拒绝。十二月，辛未日，桓温上奏表后就擅自出兵，率领四五万士兵顺江而下，驻扎在武昌，朝廷上下十分恐惧。
殷浩想辞去官职来躲避桓温，又想以“驺虞幡”（古代用于止兵的旗帜）让桓温的军队停止前进。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱说：“这些做法都是为自己考虑，不能保全国家，不是为殿下您着想啊。如果殷浩辞职，人心就会离散恐慌，天子将孤立无援，在这种时候，必定会有人承担责任，不是殿下您还能是谁呢！”王彪之又对殷浩说：“桓温如果上奏表追究罪责，您会是首要目标。您肩负这样的重任，与桓温的猜忌嫌隙已经形成，想做个普通百姓，难道还有保全自身的可能吗！暂且应当静观其变，让丞相王（司马昱）给桓温写亲笔信，表明诚意，向他陈述成败利害，他必定会撤军；如果他不服从，就派遣宫中诏书；还不服从，再用正义来制裁他。为什么要无故仓促行事，先自乱阵脚呢！”殷浩说：“决定大事本来就困难，连日来我都愁闷不已，听了你的计策，心里才豁然开朗。”王彪之是王彬的儿子。
抚军司马高崧对司马昱说：“殿下应当给桓温写信，向他说明祸福得失，他自然会撤军返回。如果他不这样做，就整顿六军出兵，顺逆的界限就在此分明了！”于是在座位上替司马昱草拟书信说：“敌寇之难应当平定，时机应当把握，这确实是为国家长远谋划的大事，能够把握这个时机的，除了您还能有谁呢？只是因为近来出兵征战，关键要以物资储备为根本，物资运输的艰难，是古人都感到为难的事，不能在事情开始时草率行事而不深思熟虑。近来我之所以深感疑虑，原因就在这里。然而这种不寻常的举动，会让众人感到惊骇，各种流言蜚语，想必您也多少听到了。如果担心事情失败，就会无所不用其极，有人可能会望风动摇，导致军队一时溃散。这样一来，您的声望和实力都会丧失，国家大业也就完了。这都是因为我昏庸懦弱，恩德和信誉不足，不能安抚百姓，巩固国家根基，所以对内有愧于心，对外愧对好友。我和您，虽然在朝廷内外任职不同，但安定社稷、保卫国家的目标是一致的。天下的安危，寄托在您的贤德之上。应当先考虑安定国家，然后再谋划对外征战，让帝王的基业更加稳固，道义更加彰显，这是我对您的期望。我真挚的心意，怎么能因为顾及嫌疑而不全部说出呢！”桓温收到信后，立即上奏疏惶恐地表示谢罪，率军返回镇守之地。
朝廷准备举行郊祀大典，会稽王司马昱问王彪之说：“郊祀大典后应当实行大赦吗？”王彪之说：“自从东晋中兴以来，郊祀后往往会大赦，我个人认为这不合适；凶恶愚昧的人会认为郊祀后必定大赦，就会产生侥幸作乱的想法！”司马昱听从了他的建议。
燕主慕容俊前往龙城。
丁零人翟鼠率领部众投降燕国，被封为归义王。
公元352年
春季，正月，辛卯日，发生了日食。
秦国丞相苻雄等人请求秦王苻健正式称帝，依照汉朝、晋朝的旧制，不必效仿石氏最初（先称天王）的做法。苻健听从了他们的建议，即位为皇帝，实行大赦。各位公爵都进爵为王。大臣们又说，单于的职位是用来统辖各少数民族的，不应由天子兼任，苻健便将单于之位授予太子苻苌。
司马勋返回汉中后，杜洪、张琚驻扎在宜秋。杜洪自认为出身名门望族，轻视张琚，张琚于是杀掉杜洪，自立为秦王，改年号为建昌。
刘显攻打常山，魏主冉闵留下大将军蒋干辅佐太子冉智镇守邺城，亲自率领八千骑兵前去救援。刘显的大司马、清河王刘宁献出枣强县投降魏国。冉闵进攻刘显，将其击败，追击到襄国。刘显的大将军曹伏驹打开城门迎接冉闵。冉闵杀掉刘显及其公卿以下官员一百多人，焚烧了襄国的宫殿，将襄国的百姓迁徙到邺城。赵国汝阴王石琨带着他的妻妾前来投奔东晋，在建康市被斩首，石氏家族就此灭绝。
尚书左丞孔严对殷浩说：“近来众人的情绪，实在令人寒心，不知您打算如何稳定局面。我认为应当明确官员职责分工：像韩信、彭越那样的人专门负责征伐，像萧何、曹参那样的人负责镇守后方，朝廷内外的职责，各有专属；还要深思廉颇、蔺相如屈己容人的道义，陈平、周勃和睦共事的谋略，让众人和谐无间，这样才能稳固大局、成就功业。观察近来归降的人，都是人面兽心，贪婪而无亲情，恐怕难以用道义感化他们。”殷浩没有听从。孔严是孔愉的侄子。
殷浩上奏疏请求北上出兵许昌、洛阳，朝廷下诏批准。任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为都统，进军驻扎在寿春。谢尚没能安抚好张遇，张遇发怒，占据许昌反叛，派他的部将上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣攻打督护戴施，殷浩的军队无法前进。三月，朝廷命令荀羡镇守淮阴，不久又加授他监青州诸军事，还兼任兖州刺史，镇守下邳。
乙巳日，燕主慕容俊返回蓟城，逐渐将军队中的文武官员、士兵及百姓的家属迁徙到蓟城。
姚弋仲有四十多个儿子，到他病重时，对儿子们说：“石氏待我优厚，我本想为他们尽力。如今石氏已经灭亡，中原没有君主；我死后，你们要尽快归附晋朝，务必坚守臣子的气节，不要做不义之事！”姚弋仲去世后，儿子姚襄隐瞒丧事不公布，率领六万部众向南攻打阳平、元城、发干，攻克三城后，驻扎在碻磝津，任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。姚襄与秦国军队交战，战败，损失三万多户部众，向南退到荥阳，才公布父亲的丧事。又与秦国将领高昌、李历在麻田交战，姚襄的战马中箭死亡。弟弟姚苌把自己的马交给姚襄，姚襄说：“你用什么脱身？”姚苌说：“只要兄长能脱险，那些小子一定不敢伤害我！”恰逢救兵赶到，两人都得以脱险。尹赤投奔秦国，秦国任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪。
姚襄于是率领部众归附晋朝，送自己的五个弟弟到东晋作为人质。朝廷下诏让姚襄驻扎在谯城，姚襄单人骑马渡过淮河，在寿春拜见谢尚。谢尚早就听说姚襄的名声，命令撤去仪仗侍卫，头戴幅巾接待他，两人相处得像老朋友一样融洽。姚襄学识渊博，善于谈论，江东人士都很敬重他。
魏主冉闵攻克襄国后，就到常山、中山各郡流动谋食。原赵国立义将军段勤聚集一万多胡人、羯人据守绎幕，自称赵帝。夏季，四月，甲子日，燕主慕容俊派遣慕容恪攻打魏国，慕容霸等人攻打段勤。
魏主冉闵准备与燕国交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏说：“鲜卑人乘胜而来，锐气正盛，况且他们人多我们人少，请求暂且避开他们，等他们骄傲懈怠后，再增派兵力攻打，”冉闵发怒说：“我想率领这支军队平定幽州，斩杀慕容俊；如今遇到慕容恪却要躲避，别人会怎么看待我！”司徒刘茂、特进郎闿相互说道：“我们君主这次出征，一定回不来了，我们何必坐等被杀受辱！”两人都自杀了。
冉闵在安喜驻军，慕容恪率军跟随。冉闵向常山进军，慕容恪追击，丙子日，在魏昌县的廉台追上冉闵。冉闵与燕军交战十次，燕军都没能取胜。冉闵一向有勇猛的名声，他率领的士兵精锐，燕人都很畏惧他。慕容恪巡视阵地，对将士们说：“冉闵勇猛却没有谋略，不过是能对抗一个人的匹夫罢了！他的士兵饥饿疲惫，武器装备虽然精良，实际上难以发挥作用，不难打败他们！”冉闵因为自己率领的多是步兵，而燕军都是骑兵，便领兵准备前往树林中。慕容恪的参军高开说：“我们的骑兵在平原上作战有利，如果冉闵进入树林，就无法再控制他了。应当尽快派遣轻骑兵拦截他，交战之后假装逃跑，把他引诱到平原上，然后才能攻打他。”慕容恪听从了高开的建议。魏军返回平原，慕容恪把军队分为三部，对将领们说：“冉闵性格轻率急躁，又自认为兵少，一定会拼死向我们进攻。我会集中中军的兵力严阵以待，等他前来交战，你们从两侧夹击，没有不能攻克的！”于是挑选五千名善于射箭的鲜卑士兵，用铁锁把他们的战马连接起来，排成方阵前进。冉闵乘坐的骏马名叫“朱龙”，能日行千里。冉闵左手持双刃矛，右手执钩戟，进攻燕军，斩杀三百多人。他望见燕军的中军大旗，知道那是中军所在地，就径直冲过去；燕军的左右两部从两侧夹击，大败魏军。燕军将冉闵重重包围，冉闵突破包围向东逃跑二十多里，朱龙突然死去，冉闵被燕军擒获。燕人杀掉魏国仆射刘群，擒获董闰、张温，连同冉闵一起押送到蓟城。冉闵的儿子冉操逃奔到鲁口。高开受伤去世。慕容恪进军驻扎在常山，慕容俊命令慕容恪镇守中山。
己卯日，冉闵被押送到蓟城。慕容俊实行大赦，让冉闵站在面前斥责他说：“你不过是个奴仆出身的庸才，怎么敢擅自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们这些夷狄禽兽之类的人都能称帝，何况我是中原的英雄，为什么不能称帝呢！”慕容俊发怒，鞭打冉闵三百下后，把他押送到龙城。
慕容霸的军队抵达绎幕，段勤和弟弟段思陪献出城池投降。
甲申日，慕容俊派遣慕容评和中尉侯龛率领一万精锐骑兵攻打邺城。癸巳日，军队抵达邺城，魏国的蒋干和太子冉智紧闭城门坚守。邺城城外的人都投降了燕军，刘宁和弟弟刘崇率领三千胡人骑兵逃奔晋阳。
秦国任命张遇为征东大将军、豫州牧。
五月，秦主苻健在宜秋攻打张琚，将其斩杀。
此时，邺城中发生严重饥荒，出现人吃人的现象，原赵国时期的宫女几乎被吃光。蒋干派遣侍中缪嵩、詹事刘猗献上奏表请求投降，并且向谢尚求救。庚寅日，燕主慕容俊派遣广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等人率领两万步兵骑兵协助慕容评攻打邺城。
辛卯日，燕人在龙城斩杀冉闵。恰逢当地发生大旱、蝗灾，慕容俊认为是冉闵的鬼魂在作祟，便派遣使者祭祀他，追谥他为悼武天王。
当初，谢尚派戴施占据枋头，戴施听说蒋干求救，就从仓垣转移驻扎到棘津，留住蒋干的使者，向他索要传国玉玺。刘猗让缪嵩返回邺城向蒋干报告，蒋干怀疑谢尚无法救援，一直犹豫不决。六月，戴施率领一百多名壮士进入邺城，帮助守卫三台，欺骗蒋干说：“如今燕军在城外，道路不通，玉玺不敢送去。你暂且把玉玺拿出来交给我，我会骑马快速禀报天子。天子听说玉玺在我这里，定会相信你的诚意，然后多派军队和粮草来救援你。”蒋干认为他说得对，就拿出玉玺交给戴施。戴施声称派督护何融去迎接粮草，暗中让何融怀揣玉玺送到枋头。甲子日，蒋干率领五千精锐士兵和晋军出城交战，慕容评大败蒋干，斩杀四千人，蒋干脱身逃回城中。
甲申日，秦主苻健返回长安。
谢尚、姚襄一起在许昌攻打张遇。秦主苻健派遣丞相、东海王苻雄，卫大将军、平昌王苻菁攻占关东地区，率领两万步兵骑兵前去救援张遇。丁亥日，双方在颍水的诚桥交战，谢尚等人惨败，一万五千人战死。谢尚逃奔回淮南，姚襄丢弃粮草物资，护送谢尚到芍陂；谢尚把后事全部托付给姚襄。殷浩听说谢尚战败，便撤退驻扎到寿春。秋季，七月，秦国丞相苻雄将张遇以及陈郡、颍川、许昌、洛阳的百姓五万多户迁徙到关中，任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚被降职，封号改为建威将军。
原赵国西中郎将王擢派遣使者请求投降东晋，朝廷任命王擢为秦州刺史。
丁酉日，朝廷任命武陵王司马曦为太宰。
丙辰日，燕主慕容俊前往中山。
王午听说魏国战败，当时邓恒已经去世，王午便自称安国王。八月，戊辰日，燕主慕容俊派遣慕容恪、封弈、阳骛攻打王午，王午紧闭城门坚守，把冉操送到燕军军营；燕军抢掠了王午属地的庄稼后返回。
庚午日，魏国长水校尉马愿等人打开邺城城门，迎接燕军入城，戴施、蒋干用绳子吊下城墙，逃奔到仓垣。慕容评把魏国皇后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸等人以及宫廷车驾、服饰器物送到蓟城。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃都自杀了。慕容俊谎称董氏得到传国玉玺并献给了自己，赐董氏封号为奉玺君，赐冉智海宾侯的爵位。任命申钟为大将军右长史。命令慕容评镇守邺城。
东晋桓温派司马勋协助周抚在涪城讨伐萧敬文，并将其斩杀。
谢尚从枋头迎接传国玉玺送到建康，文武百官都前来祝贺。
秦国任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
殷浩北伐时，中军将军王羲之写信劝阻他，殷浩没有听从。后来北伐没有成效，他又谋划再次出兵。王羲之给殷浩写信说：“如今凭借江东这点狭小的地方，天下人对局势感到寒心，本来已经很久了。强行争夺战功，不是当前应当做的事。近来担任朝廷内外要职的人，没有深谋远虑，反而使国家根基疲惫衰竭，每个人都按自己的想法行事，最终没有一件功劳可言，导致天下将要出现土崩瓦解的趋势。承担这些事务的人，怎能推脱天下人的指责呢！如今军队在外面战败，物资在国内耗尽，守卫淮河的想法，已经无法实现，不如返回守卫长江，让将领们各自回到原来的镇守之地。长江以外的地区，只需维持松散的控制罢了。您应当主动承担过失、反省自身，推行更好的治理，减轻赋税徭役，让百姓重新开始，或许还能解救当前这种极端危急的局面！您从平民起家，肩负天下重任，担任统帅之职，却失败到这种地步，恐怕满朝贤士中没有谁会愿意和您一起分担非议。如果还认为之前的事情做得不够好，因此又追求本分之外的功业，天下虽然广阔，您又能在哪里容身呢！这是无论聪明还是愚笨的人都无法理解的。”
王羲之又给会稽王司马昱写信说：“作为臣子，谁不希望君主的声望能和前代圣君一样崇高！更何况遇到难得的时运呢！但考虑到能力有限，怎能不权衡轻重再行事呢！如今虽然有值得欣喜的机会，但向内审视自身，担忧却比欣喜更重。功业难以期望，残存的百姓即将灭绝，劳役没有止境，赋税征敛日益繁重，凭借小小的吴越之地，要治理天下十分之九的疆域，不灭亡还等什么！却不衡量自身德行与力量，不把国家拖垮不罢休，这是封疆之内的人都痛心哀叹却不敢说出实情的事啊。‘过去的事情无法挽回，未来的事情还能补救。’希望殿下再慎重考虑，先奠定无法被战胜的根基，等到根基稳固、形势有利时，再谋划北伐也不晚。如果不这样做，恐怕麋鹿游荡的地方，就不只是山林了（意为天下将沦为荒野，政权不保）！希望殿下暂时放下不切实际的高远志向，来解救当前极端危急的局面，这可说是把灭亡的趋势转化为生存，把灾祸转化为福气啊。”司马昱没有听从。
九月，殷浩驻扎在泗口，派遣河南太守戴施占据石门，荥阳太守刘遯占据仓垣。殷浩因为战事兴起，遣散太学学生，太学从此废止。
冬季，十月，谢尚派遣冠军将军王侠攻打许昌，攻克该城。秦国豫州刺史杨群撤退驻扎到弘农。朝廷征召谢尚担任给事中，戍守石头城。
丁卯日，燕主慕容俊返回蓟城。
原赵国将领中拥有军队、占据州郡的人，各自派遣使者向燕国投降；慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪驻扎在安平，囤积粮食，修造攻城器械，准备讨伐王午。丙戌日，中山人苏林在无极起兵，自称天子；慕容恪从鲁口返回讨伐苏林。闰月，戊子日，慕容俊派遣广威将军慕舆根协助慕容恪攻打苏林，并将其斩杀。王午被他的部将秦兴杀死，吕护又杀掉秦兴，重新自称安国王。
燕国百官一起向慕容俊进献皇帝尊号，慕容俊答应了。十一月，丁卯日，燕国开始设置百官，任命国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武官员，按等级授予官职。戊辰日，慕容俊即位为皇帝，实行大赦。他自称获得了传国玉玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时东晋的使者恰好抵达燕国，慕容俊对使者说：“你回去，告诉你的天子：我承接天下人的推举，被中原地区拥戴，已经成为皇帝了！”随后，慕容俊将司州改为中州，在龙都设置留台，任命玄菟太守乙逸为尚书，专门负责留台事务。
秦国丞相苻雄在陇西攻打王擢，王擢逃奔到凉州，苻雄返回驻扎在陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠爱优待他。
公元353年
春季，正月，乙卯日初一，东晋实行大赦。
二月，庚子日，燕主慕容俊册立妃子可足浑氏为皇后，册立世子慕容晔为皇太子，随后将皇后与太子都从龙城迁到蓟城的宫殿。
张重华派遣将军张弘、宋修会同王擢，率领一万五千骑兵讨伐秦国。秦国丞相苻雄、卫将军苻菁率军抵抗，在龙黎大败凉州军队，斩杀一万二千人，俘虏张弘、宋修，王擢放弃秦州，逃奔姑臧。秦主苻健任命领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽。
三月，交州刺史阮敷讨伐林邑国，攻占五十多座营垒。
原赵国卫尉、常山人李犊聚集几千人反叛燕国。
西域胡人刘康谎称自己是刘曜的儿子，在平阳聚集部众，自称晋王；夏季，四月，秦国左卫将军苻飞率军讨伐并擒获刘康。
东晋任命安西将军谢尚为尚书仆射。
五月，张重华再次派遣王擢率领二万部众讨伐上邽，秦州的郡县大多响应王擢；苻愿战败，逃奔长安。张重华趁机上疏东晋朝廷，请求讨伐秦国。朝廷下诏晋升张重华为凉州牧。
燕主慕容俊派遣卫将军慕容恪讨伐李犊，李犊投降，慕容恪随后向东进军，在鲁口攻打吕护。
六月，秦国苻飞在仇池攻打氐王杨初，结果被杨初打败。丞相苻雄、平昌王苻菁率领四万步兵骑兵驻扎在陇东。
秦主苻健收纳张遇的继母韩氏为昭仪，多次在众人面前对张遇说：“你是我的养子。”张遇对此感到耻辱，趁苻雄等人的精锐兵力在外征战时，暗中勾结关中豪杰，打算消灭苻氏，献出关中之地向东晋投降。秋季，七月，张遇与黄门官刘晁谋划连夜袭击苻健，刘晁约定到时打开城门接应。恰逢苻健派刘晁外出办事，刘晁坚决推辞，却不得已只好前往。张遇不知道情况变化，领兵到城门下，城门却没有打开。事情败露，张遇被处死。此后，孔特在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠县起兵，乔秉在雍县起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，各路人马达数万人，分别派遣使者向东晋请求援军。
秦国任命左仆射鱼遵为司空。
九月，秦国丞相苻雄率领二万部众返回长安，派遣平昌王苻菁攻占上洛，在丰阳川设置荆州，任命步兵校尉、金城人郭敬为荆州刺史。苻雄与清河王苻法、苻飞分别率军讨伐孔特等人。
姚襄驻扎在历阳，因燕国、秦国正强盛，暂时没有北伐的志向，于是在淮河两岸广泛开垦屯田，训练激励将士。殷浩在寿春，忌惮姚襄势力强盛，囚禁了姚襄的几个弟弟，还多次派遣刺客刺杀姚襄，但刺客都把实情告诉了姚襄。此时，东晋安北将军魏统去世，弟弟魏憬接替他统领部众。殷浩暗中派遣魏憬率领五千人袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬，吞并了他的部众。殷浩因此更加憎恶姚襄，派龙骧将军刘启驻守谯城，把姚襄迁徙到梁国的蠡台，还上表朝廷任命姚襄为梁国内史。
魏憬的子弟多次往返寿春，姚襄越发怀疑恐惧，派遣参军权翼出使拜见殷浩。殷浩说：“我与姚平北（姚襄）同是朝廷大臣，休戚与共。但姚平北每次行动都独断专行，很不符合双方互为辅助的道理，这难道是我所期望的吗！”权翼说：“姚平北才华出众、举世无双，他率领数万部众远道而来归附晋室，正是因为朝廷有道、宰辅贤明啊。如今将军轻信谗言，与姚平北产生隔阂，我认为猜忌的根源，在您这里而不在他那里。”殷浩说：“姚平北性情豪迈，杀人夺权随心所欲，还纵容手下小人抢夺我的马匹。大臣应有的本分，难道是这样的吗？”权翼说：“姚平北归顺圣朝，怎会随意杀害无辜！那些作恶犯法的人，本就是王法所不容的，杀了他们有什么害处！”殷浩说：“那抢夺马匹又是怎么回事？”权翼说：“将军认为姚平北勇武难制，终究会讨伐他，所以他夺取马匹是想用来自卫罢了。”殷浩笑着说：“哪里会到这种地步！”
起初，殷浩暗中派人引诱秦国的梁安、雷弱儿，让他们杀掉秦主苻健，并承诺事后让他们掌管关右地区，雷弱儿假装答应，还请求东晋派兵接应。殷浩听说张遇作乱，又得知苻健兄长的儿子、辅国将军苻黄眉从洛阳向西逃奔，便以为梁安等人的事情已经成功。冬季，十月，殷浩从寿春率领七万部众北伐，打算进占洛阳，修复先帝的陵墓。吏部尚书王彪之给会稽王司马昱写信，认为：“雷弱儿等人可能有诈，殷浩不应轻率进军。”司马昱没有听从。殷浩任命姚襄为先锋。姚襄领兵北上，估计殷浩快到了，就假意让部众连夜逃散，暗中埋伏士兵准备截击殷浩。殷浩得知后追击姚襄，一直追到山桑。姚襄出兵攻击，殷浩大败，丢弃粮草物资，逃奔到谯城坚守。姚襄俘虏斩杀一万多人，收缴了殷浩的全部物资武器，派兄长姚益驻守山桑，自己再次进军淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“您的预言没有不应验的，张良、陈平也比不上您啊！”
西平敬烈公张重华患病，儿子张曜灵才十岁，张重华立他为世子，在境内实行大赦。张重华的庶兄、长宁侯张祚，有勇力、懂政务，却为人狡诈，善于讨好朝廷内外的人，还与张重华的宠臣赵长、尉缉等人结为异姓兄弟。都尉常据请求将张祚调离朝廷，张重华说：“我正要把张祚当作周公，让他辅佐幼子，您说的是什么话！”
谢艾因枹罕之战的功劳，受到张重华的宠信，身边的人嫉妒他，诋毁谢艾，张重华便把谢艾外调为酒泉太守。谢艾上疏说：“权贵宠臣掌权，王室将面临危险，请求允许我入朝侍奉您。”还说：“长宁侯张祚及赵长等人将要作乱，应当把他们全部驱逐。”十一月，己未日，张重华病重，亲手写下诏令，征召谢艾担任卫将军、监中外诸军事，辅佐朝政；张祚、赵长等人隐瞒诏令，不向外公布。
丁卯日，张重华去世，世子张曜灵即位，自称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等人伪造张重华的遗令，任命长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅佐朝政。
这时，殷浩派部将刘启、王彬之在山桑攻打姚益。姚襄从淮南出兵救援，刘启、王彬之都战败身亡。姚襄进而占据芍陂。
赵国末年，乐陵人朱秃、平原人杜能、清河人丁娆、阳平人孙元各自率领部众占据城邑，到这时都向东晋请求投降；燕主慕容俊任命朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，让他们各自留下安抚自己的部众。
秦国丞相苻雄攻克池阳，斩杀孔特。十二月，清河王苻法、苻飞攻克鄠县，斩杀刘珍、夏侯显。
此时，姚襄渡过淮河，驻扎在盱眙，招纳劫掠流民，部众达到七万人，他分别设置地方官吏，鼓励百姓种田养蚕；还派遣使者前往建康，列举殷浩的罪状，同时为自己陈情谢罪。朝廷下诏任命谢尚为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳。
凉州右长史赵长等人提议，认为：“当前危难尚未平定，应当拥立年长的君主，张曜灵年幼，请求拥立长宁侯张祚。”张祚此前已得到张重华母亲马氏的宠幸，马氏同意这一提议，于是废黜张曜灵为凉宁侯，拥立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚得势后，肆意荒淫暴虐，杀害张重华的妃子裴氏以及谢艾。
燕国卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等人多次举荐给事黄门侍郎慕容霸有辅佐当世的才能，应当担任重任。这一年，燕主慕容俊任命慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山。
公元354年
春季，正月，张祚自称凉王，将建兴四十二年改为和平元年。他册立妻子辛氏为王后，儿子张太和为太子，封弟弟张天锡为长宁侯，儿子张庭坚为建康侯，张曜灵的弟弟张玄靓为凉武侯。设置百官，在郊外祭祀天地，使用天子的礼仪音乐。尚书马岌直言劝谏，结果被治罪免官。郎中丁琪又劝谏说：“我们从武公（张轨）以来，世代坚守臣子的气节，心怀忠诚、行事谦逊五十多年，所以能凭借一州的百姓，对抗天下的敌人，常年征战，百姓却不抱怨疲惫。殿下的功勋德行还没有超过先公，却急于谋划改朝换代，我看不出这样做可行。那些士兵百姓之所以听从命令，四方之人之所以前来归附，是因为我们能尊奉晋室啊。如今您自立为王，朝廷内外就会离心离德，怎能凭借一隅之地，抵抗天下的强敌呢！”张祚大怒，在宫门前将丁琪斩首。
原魏国降将周成反叛，从宛城袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施逃奔到鲔渚。秦国丞相苻雄攻克司竹。胡阳赤逃奔到霸城，投靠呼延毒。
东晋中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，军队多次战败，粮草武器耗尽。征西将军桓温借朝野上下对殷浩的怨恨，上疏列举殷浩的罪状，请求废黜他。朝廷迫不得已，将殷浩免为平民，迁徙到东阳郡的信安县。从此朝廷内外的大权全部归桓温所有。
殷浩年轻时与桓温齐名，但两人暗中争胜，互不相让，桓温常常轻视殷浩。殷浩被废黜后，虽然忧愁怨恨，却不在言辞神色上表现出来，常常对着空中书写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温对属官郗超说：“殷浩有德行、有口才，以前担任尚书令、仆射，足以成为百官的表率，只是朝廷用错了他的才能罢了。”于是打算任命殷浩为尚书令，便写信告知他。殷浩欣然答应，准备回信时，担心信中有错误，就反复打开信封修改十几次，最后竟然送去了一个空信封。桓温大怒，从此与殷浩断绝往来，殷浩最终死在迁徙之地。朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。
二月，乙丑日，桓温率领四万步兵骑兵从江陵出发。水军从襄阳进入均口，抵达南乡；步兵从淅川直奔武关，命令司马勋从子午道出兵讨伐秦国。
燕国卫将军慕容恪包围鲁口，三月，攻克该城。吕护逃奔到野王，派弟弟向燕国奉上奏表谢罪，燕国任命吕护为河内太守。
姚襄派遣使者向燕国投降。
燕主慕容俊任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂时镇守洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州及沿淮诸军事，进军占据河南地区。
桓温准备攻打上洛，擒获秦国荆州刺史郭敬；又进军攻击青泥，攻破该城。司马勋劫掠秦国西部边境，凉州秦州刺史王擢攻打陈仓以响应桓温。秦主苻健派遣太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万部众驻扎在峣柳，抵御桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与秦国军队在蓝田交战。秦国淮南王苻生单枪匹马冲击敌阵，进出十几次，杀伤众多晋军将士。桓温督率部众奋力作战，秦国军队大败；将军桓冲又在白鹿原击败秦国丞相苻雄。桓冲是桓温的弟弟。桓温转战前进，壬寅日，进军到灞上。秦国太子苻苌等人退守到长安城南，秦主苻健与六千老弱士兵固守长安小城，征发全部三万精锐士兵，派遣大司马雷弱儿等人与苻苌合兵抵御桓温。三辅地区的郡县都前来投降，桓温安抚晓谕当地居民，让他们安居复业。百姓争相拿着牛肉美酒迎接慰劳晋军，男女老少夹道围观，年老的人有的流下眼泪，说：“没想到今天还能见到朝廷的军队！”
秦国丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷袭击司马勋，将其击败，司马勋退守到女娲堡。
戊申日，燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；封儿子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍兼任尚书令。命令冀州刺史、吴王慕容霸将治所迁到信都。起初，燕王慕容皝认为慕容霸才能出众，所以给他取名“霸”，打算立他为世子，因群臣劝谏才作罢，但对他的宠爱待遇仍超过世子慕容俊。因此慕容俊憎恶慕容霸，又因慕容霸曾坠马摔断牙齿，改其名为“缺”；不久又因他的名字应验谶文，改名为“垂”；调任他为侍中，录留台事，移镇龙城。慕容垂在东北深得人心，慕容俊更加憎恶他，又将他召回蓟城。
五月，江西流民郭敞等一千多人挟持陈留内史刘仕，向姚襄投降。建康人心惶惶，朝廷任命吏部尚书周闵为中军将军，驻扎在中堂；豫州刺史谢尚从历阳返回保卫京师，加固长江防线防备。
王擢攻克陈仓，杀死秦国扶风内史毛难。
北海人王猛，年轻时喜好学习，洒脱有远大志向，不屑于处理琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居在华阴。听说桓温进入关中，他穿着粗布衣服去拜见桓温，一边捉虱子一边谈论当世大事，旁若无人。桓温对此感到惊奇，问他：“我奉天子之命，率领十万精锐士兵为百姓铲除残暴的贼寇，而三秦地区的豪杰却没有前来归附，这是为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境。如今长安近在咫尺，却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来归附。”桓温沉默无言，无法回应，过了一会儿说：“江东没有能比得上您的人！”于是任命王猛为军谋祭酒。
桓温与秦国丞相苻雄等人在白鹿原交战，桓温的军队失利，战死一万多人。起初，桓温指望依靠秦国的麦子作为军粮，不久秦人把麦子全部收割，清空田野等待晋军，桓温的军队缺乏粮食。六月，丁丑日，桓温迁徙关中三千多户人家后撤军返回。他任命王猛为高官督护，想让王猛和自己一起返回江东，但王猛推辞没有接受。
呼延毒率领一万部众跟随桓温返回。秦国太子苻苌等人追击桓温，追到潼关时，桓温的军队多次战败，损失逃亡的士兵数以万计。
桓温驻扎在灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直接进军逼近长安，桓温没有听从。薛珍率领一支偏师独自渡过灞水，收获颇丰。等到桓温撤退，薛珍才返回，在众人面前大肆宣扬，自夸勇猛，同时指责桓温过于持重；桓温杀掉了薛珍。
秦国丞相苻雄在陈仓攻打司马勋、王擢，司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳。
秦国任命光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇守宜阳。
秦国东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐血，说：“上天是不想让我平定天下吗？为什么这么快就夺走我的元才（苻雄字元才）！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照西晋安平献王司马孚的旧例。苻雄因辅佐创业有功，职位兼将相，权力等同君主，却能谦恭博爱，遵守法度，所以苻健十分敬重他，常说：“元才是我的周公啊。”苻雄的儿子苻坚承袭爵位。苻坚生性极其孝顺，从小就有志向和气度，博学多才，结交英雄豪杰，吕婆楼、强汪以及略阳人梁平老都与他交好。
燕国乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿子，与青州刺史朱秃共同治理厌次。慕容钩自恃是宗室成员，常常欺辱朱秃。朱秃忍无可忍，秋季，七月，袭击慕容钩，将其杀死，向南投奔段龛。
秦国太子苻苌在雍县攻打乔秉，八月，将乔秉斩杀，关中地区全部平定。秦主苻健奖赏抵御桓温的功臣，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次邀请公卿大臣商议治国之道，在承接后赵苛刻暴虐、奢侈浪费的统治后，改用宽厚简约、节俭的政策，尊崇儒学、礼遇士人，因此秦国人都很爱戴他。
燕国大规模征调军队，在发布诏令的当天，号称“丙戌举”（约定丙戌日起兵）。
九月，桓温从伐秦前线返回，晋穆帝派遣侍中、黄门官在襄阳慰劳桓温。
这时，有人告发燕国黄门侍郎宋斌等人谋划拥戴冉智为主反叛，宋斌等人全部被处死。宋斌是宋烛的儿子。
秦国太子苻苌抵御桓温时，被流箭射中，冬季，十月，去世，谥号为献哀。
燕主慕容俊前往龙城。
桓温进入关中时，王擢派遣使者告知凉王张祚，说桓温善于用兵，他的志向难以预测。张祚感到恐惧，又担心王擢背叛自己，于是派人去刺杀王擢。事情败露，张祚更加害怕，便大规模征发军队，声称要向东讨伐，实际想向西退守敦煌，恰逢桓温撤军才停止。不久后，张祚派遣秦州刺史牛霸等人率领三千士兵攻打王擢，将其击败。十一月，王擢率领部众投降秦国，秦国任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。
秦主苻健的叔父、武都王苻安从东晋返回，途中被姚襄俘虏，姚襄任命他为洛州刺史。十二月，苻安逃回秦国，苻健任命苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇守蒲坂。
这一年，秦国发生严重饥荒，一升米价值一匹布。