徐州城内，大将军府邸。
方炎（吕布）站在新制的沙盘前，凝视着上面纵横交错的山川河流。陈宫、张辽侍立左右，手中捧着各地军报。
将军，曹操已打败袁绍，携三十万大军直扑徐州而来。陈宫忧心忡忡，我军虽得天子，但徐州四战之地，无险可守。
方炎（吕布）微微一笑，手指划过沙盘上的长江：谁说我们要守徐州？
张辽愕然：将军的意思是？
弃徐州，取荆州，入巴蜀，定西北。我目光深邃，这才是我们的霸业。
三日后，朝会之上。
方炎（吕布）向汉献帝进言：陛下，徐州虽富庶，然地处中原，四面临敌。臣请迁都襄阳，以荆襄为基，重振汉室。
董承当场反对：襄阳刘表，岂会轻易让出州郡？此计万万不可！
方炎（吕布）早有准备，示意陈宫出列。
陈宫朗声道：非也。臣已得密报，刘表病重，其子刘琮暗弱。且益州牧刘璋上表，请陛下入蜀。
满朝哗然。这些消息，自然都是方炎暗中运作的结果。
当夜，方炎（吕布）密召新投的谋士徐庶。这位智谋深沉的谋士，是我近来最重要的收获。
元直，迁都之事，你以为如何？
徐庶沉吟片刻：明公此计甚妙。但需防曹操半路截杀，更要防刘表闭门不纳。
所以需要双管齐下。方炎（吕布）注视着他，元直可愿先行前往荆州，为我铺路？
徐庶眼中精光一闪：庶定不负所托。
建安五年春，迁都队伍浩浩荡荡离开徐州。
方炎（吕布）命张辽率三万精兵打着天子仪仗，大张旗鼓往宛城方向行进。自己则带着汉献帝和精锐部队，轻装简从，直奔荆州。
果然，曹操亲率大军追击天子仪仗，却在宛城被贾诩设计阻拦。
而此时，吕布众人已经抵达荆州边境。
报！刘表派蔡瑁率军三万，在前方列阵！
方炎（吕布）冷笑一声，亲自策马出阵。
蔡将军别来无恙？吕布高声喊道，陛下在此，还不速来迎驾！
蔡瑁在阵中犹豫不决。这时，荆州军中一年轻文士拍马而出：我家主公病重，荆州事务由末将暂代。还请大将军稍待，容末将请示。来人正是蒯越。
又忽见蔡瑁身边一个羽扇纶巾的青年对我微微颔首，是徐庶！方炎（吕布）心中暗喜，看来徐庶已成功说服刘表，并在荆州站稳脚跟。
果然，徐庶在蔡瑁耳边低语数句。蔡瑁脸色数变，最终下马行礼：臣蔡瑁，恭迎陛下！
进入襄阳后，方炎（吕布）立即着手收服人心，扶持公子刘琦为荆州牧。
方炎（吕布）拜会荆州名士黄承彦，通过他结识了隐居隆中的诸葛亮。经过方炎（吕布）三顾茅庐，终于在草庐中见到了这位千古名相。
将军三顾之恩，亮感激不尽。诸葛亮羽扇轻摇，但亮有一问：将军欲效霍光，还是王莽？
我正色道：皆非。我要做的是再造大汉的周公。
诸葛亮眼中闪过异彩，终于答应出山。
与此同时，庞统、马良、魏延、黄忠等荆州英才，也相继来投。
在诸葛亮的谋划下，方炎（吕布）软硬兼施，很快就将荆州牢牢掌控。
就在吕布军稳定荆州之时，北方传来消息，曹操已剿灭袁绍残余势力，已经一统北方。
是时候入蜀了。诸葛亮指着地图，刘璋暗弱，可智取。
我们以讨伐张鲁为名，向刘璋借道。法正、张松作为内应，暗中相助。
果然，我们刚入蜀境，刘璋就后悔了，派军阻拦。
黄忠、魏延请战，方炎（吕布）却摇头：不必动武。
方炎（吕布）亲自写信给刘璋：本将军此来，实为共抗曹操。若使君不信，可让公子刘循随军监军。
刘璋果然中计，不仅撤军，还送来大批粮草。
在法正的策划下，吕布军兵不血刃进入成都。刘璋见大势已去，只好让出益州牧之位，但方炎（吕布）以朝廷召令依然让刘璋任益州牧，刘璋心悦诚服。
取得巴蜀后，方炎（吕布）立即挥师北上。
马超、马岱因家族被曹操所害，早就心怀怨恨。在方炎的诚意招揽下，率西凉铁骑来投。
庞统献计：可借羌人之力，共取雍凉。
方炎（吕布）采纳其计，亲自会见羌王，许以重利。羌人出兵五万，助季汉征战。
在诸葛亮的调度下，吕布军分三路出兵。
吕布亲率主力出祁山，直取长安
马超率西凉铁骑出散关，取陇右、陇西。
魏延出子午谷，奇袭潼关。
曹操措手不及，连失三郡。最终在司马懿的建议下，被迫放弃关中，退守洛阳。
建安七年春，天下大势已定。
方炎（吕布）拥立汉献帝在成都暂驻，实际控制着荆州、益州、雍州、凉州。
曹操占据北方八州，孙权割据江东，天下形成三足鼎立之势。
这日，方炎（吕布）在成都大将军府召集群臣。
诸葛亮首先汇报：主公，各地秋收已毕，粮草充足。新兵训练也已完成。
庞统补充道：江东孙权遣使求和，向汉献帝称臣。
方炎（吕布）看向地图，心中已有计较：是时候与曹操、孙权会谈了。
建安七年秋，长江之上，三国势力首次会面。
曹操面色阴沉：奉先好手段，不过数年，竟已与我等平起平坐。
孙权则谨慎得多：今日之会，当以天下苍生为念。
方炎（吕布）大笑起身：今日请二位前来，就是要划定疆界，罢兵休战。
经过三日谈判，最终达成协议：
吕布代表汉室，控制西部各州。
曹操为丞相，治理北方。
孙权为吴公，统领江东。
三方盟誓，十年内不得互相攻伐
会盟结束后，我独自登上赤壁矶头。
诸葛亮悄然来到身边：主公似乎并不满意？
我望着远方：孔明，这只是一时之安。真正的较量，才刚刚开始。