洪武二十年（4084年）秋季七月初一（戊寅日），任命登州卫指挥使谢规担任后军都督府都督佥事。
己卯日，祭祀太庙。
庚辰日，（朝廷）派遣使者赏赐原元朝归降将领纳哈出一条玉带、一条用金子装饰的香带、一千两白银、绫罗绸缎各四十匹、一千贯钱钞。又赐给那木罕等将校镶有百花图案的素金带、七百条素银带、八百顶纱帽，又赐给他们数量不等的银钞。仍然派遣使者携带三十万锭钞、三千匹织有金纹的绸缎，送到燕王府，用来准备赏赐前来归降的纳哈出的部众。
诏令凡是朝廷内外武臣的家庭，如果子孙已经承袭（官职）和被替代（官职）后死亡，再没有应该承袭（官职）的人，就给予全额俸禄来赡养他们。等到有子孙因犯罪而被充军的，也赦免他们，让他们建立功勋，仍然给他们发放俸禄，赡养他们的家人。兵部请求给他一半的俸禄。皇帝说：“朝廷内外的武将过去都曾奋不顾身地追随我，历经百战才平定了天下，我念及他们的功绩，不曾忘记。他们家里有人没有得到合适的安置，朕非常怜悯他们。优厚的俸禄是用来报答功劳的，广泛施惠是用来敦厚仁爱的，所以要给予他全部的俸禄，使他能得到赡养。你们心里一定会说：‘拿全部俸禄的人浪费财物，拿一半俸禄的人节约用度。’如果应当给予就给予，那么花费就不会过度；应当节省就节省，那么用度就会适中，优厚地给予全禄，也不算过分。
壬午日，皇帝下诏核查在京城各部门的钱粮。
甲申日，册封信国公汤和的女儿为鲁王朱檀的妃子。这个妃子，是前一个妃子的妹妹。
当今皇上因为原元朝的将领纳哈出前来归降，派遣官员进献表章表示庆贺。
辽东都指挥使梅义前来朝见。
丙戌日。任命国子生邵廉、李隆、彭升担任广东按察司佥事。
命令左军都督府从山海卫到辽东设置十四个马驿，每个驿站拨给三十匹官马，用赎罪的囚徒做驿夫，每个驿站一百二十人，仍然让他们耕种驿站附近的土地自给自足。
车里军民宣慰使刀砍等人进献大象和地方特产，皇帝下诏赐给金织文绮帛四十四匹，钞三百三十锭。
削去台州卫指挥同知陈亮的官职，将他编发到金齿戍守。当时倭寇来到台州境内，杀害掠夺当地居民，而陈亮的军队却没有发觉，倭寇离去后又不进行追捕。皇上听说这件事，愤怒地说：“朕设置军队和守卫，是用来保护百姓的。现在陈亮坐视百姓遭受祸患而不能解救，那还要他有什么用呢！”命令削去他的官职，发配到金齿戍边。不久又说：‘陈亮虽然没有才能，但他的父亲事奉我，立下了很多功劳，不能忘记。’又让他的弟弟文担任骁骑卫指挥同知。
诏令凡是有罪而被发配到辽东戍守的军官，全都前往京城。
辛卯日，高丽国王王祦又派遣他的臣子李美冲、金仍贵、任寿、柳克恕进献所购买的五千匹马，朝廷下诏书用二千六百七十匹有花纹的丝织品、三万零一百八十六匹布酬谢他们，并且赏赐给王祦帽子和腰带各一套。
甲午日，登州卫上奏说：‘沙门岛的神祠年久失修，请求让有关部门进行修缮。’皇帝听从了他的建议。
乙未日，征讨山东盗贼的官军返回。在此之前，山东有个叫马四儿的盗贼时常出来抢劫掠夺，朝廷派官军前去捉拿他。恰逢监察御史马麟巡视济南，说有官军骚扰百姓。皇帝命令左军都督府将他征召回京城，命令有关部门进行抓捕。
丙申日，派使者携带八万一千八百三十六锭钞前往平凉，赏赐给征西的官军和运送军粮的百姓。
丁酉日。纳哈出的部将营王失剌八秃等人前来投降。在此之前，纳哈出已经投降，营王失剌八秃等人因为生病在途中与大军失散。到这时，营王失剌八秃等人与云安王蛮吉儿的、郡王桑哥失里和尚国公等人又来投降。大将军冯胜派人把纳哈出送到京城，又派定远侯王弼征发定远等卫所的官军前去迎接归降的人，归降者的家属到信州时，在路上被敌人袭击，损失了七百多匹马。信州就是纳哈出屯驻的一秃河。
（皇帝）派遣使者带着敕令告知大将军冯胜等人说：“近来捷报传来，连神和人都为之欢喜动容，朝廷和民间都在欢庆。自古以来汉族和胡族相互攻击，到元朝时还没有停止。等到上天改变了元朝的国运，朕命令中山武宁王、开平忠武王将他们赶到塞外，远的有几千里，近的有几百里。宁王朱权、辽王朱植已经前往藩地，剩下的敌人常常制造边境的战事，因此命令你们率领骑兵和步兵屯驻在大宁，审时度势进军讨伐。现在看到你们所奏报的情况，能够做到不战而屈人之兵，如果不是你们的诚意感动上天，以忠义使人信服，怎么会这样容易呢？
然而从古至今，凡是作为将领功成名就、名垂千古的，不过只有几个人罢了。大概在摧毁强敌、安抚顺民的时候，把谋略和仁义结合起来，是因为他处理这些事情有正确方法的缘故啊。现在纳哈出心悦诚服地前来归降，我们应当用诚意安抚他，务必使他的部众安心，不要使他们受到惊扰。胡人的生计，主要依赖畜牧，就像汉人依赖种植一样。如果稍有侵害，那么百姓就会心生怨恨，容易发生变故难以安定，不可以不慎重。前面两位帝王功成名就，是由于对各军严格号令，不随便收取前来归降者的财物，从而使中原地区战事止息，功业昭着于后世。现在中山武宁王、开平忠武王已经名垂青史，你们如果能够继承他们平定敌寇的事业，成就这样的奇功，就可以像他们一样名垂青史，永垂不朽，难道不是一件伟大的事情吗？”
礼部上奏请求依照前代的旧例，设立武学，采用武举（的选拔方式），依旧祭祀太公，建立昭烈武成王庙。皇上说：“太公（姜子牙），是周朝的臣子，被封诸侯，如果用帝王的规格祭祀他，那就和周天子等同了，再加上（这是）不恰当的名号，（太公）一定不会接受祭祀的。”至于设立武学，采用武举，这是把文武分为两条途径，是自己看不起天下没有全才了。夏、商、周三代以前，古代的学者文武双全，所以在运用时，无所不适合，怎么能说文武是不同的科目，各自寻求专门学习的呢？即使像姜太公那样如雄鹰奋扬（般建立大功）而被授予丹书（这种特殊的符命），仲山甫那样施行德政而以古训为法式，召虎那样经营谋划而陈设彰显文王之德，（这些情况）难道能和后世的武学专门讲求谋略，不从事经典的研习，专门练习兵器，不熟悉礼仪，被局限于一种技艺的偏狭浅陋（的情况）相比吗？现在又想沿袭旧制，采用武举制度，设立武学，这是毫无意义的。姜太公的祭祀，只适合在帝王庙中从祀。于是下令去除他的王号，废除他原来的宗庙。
命令工部派人运送六千零八十六件毛皮袄，五万件纻丝绵布袢袄、裙裤，前往北平，赐给前来归降的人。
辛丑日，（皇帝）敕谕大将军、宋国公冯胜等人说：‘七月二十日，命令指挥李焕带着制书来到军中，命令右副将军、永昌侯蓝玉、右参将武定侯郭英以及公侯众将领，率领大军回师驻扎在大宁。’大将军和颖国公傅友德等人分编新归附的兵马，等到明年春天听候调令向北征伐。接着听说对新归附的军马的处置已经确定，你们仍然管理事务，追回之前二十日所发出的制书。他的左参将南雄侯赵庸、右参将东川侯胡海被免去参将的职务，只作为战将，在军中听候调遣。
壬寅日，金星在白天三次出现于天空。
乙巳日，镇守太宁的前军都督佥事商暠上奏说：“所修筑的大宁等四座城池中，现在储备的粮食有大宁三十一万石，松亭关五十八万石，会州二十五万石，足以供给几年的边防使用。”皇上回过头对身边的人说：“国家没有战事，防守在四方边境，守卫边境的计策，充足的食物是第一位的。现在商暠所说的储存粮食足够使用，边境郡县的百姓就可以免除运输（粮食）的劳役了。
任命庆阳卫指挥同知李恪为后军都督府都督佥事。
封已经辞官退休的湖广布政使何真为东莞伯，赐予诰命和铁券。诰令上说：‘古人说：能认清形势的人，是才智出众的人。’当初元朝气数将尽，中原纷乱，有人想在乱世中擅自建立政教来役使百姓，这些人都是朝兴暮灭，最终不能了解时势和天意，还驱使百姓为他们冲锋陷阵，像这样的人难道只有一两个吗？你率领岭南各州的壮士，保卫了边境，保全了人民，使邻国不敢窥视我们，岭南的百姓都依靠着你。
洪武初年，朕命令将领四处征讨，所到之处虽然有投降的人，但如果不是正义之师兵临城下，他们就不会归附。现在听说福建地区的陈友定盘踞在桂林，驱赶百姓到海上，邵宗愚也不自量力，只有你能心悦诚服，将岭南的各州郡都献给朝廷，你难道不是识时务的人吗？朕一直记挂着，还没有来得及报答。现在特地任命你为东莞伯，享有一千五百石的俸禄，让你的俸禄延续世代，用来报答（你）推心置腹的忠心。你更要恭敬谨慎，以保住你的爵位和俸禄，使之长久延续下去。你一定要恭敬啊！
行人唐敬等人从真腊回来，真腊国王派使者献上了五十九只大象、六万斤香料。暹罗国进贡了一万斤胡椒，十万斤苏木，暹罗国大臣坤思利济剌试职替等人献上翠羽、香物。
丁未日，命令户部从四川永宁到云南，每个驿站储备二百五十石米，用来供给被贬谪戍守云南的人。
《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》第一百八十三卷。