就在张鲁惊慌失措，阎圃再次苦劝，杨昂因丧弟之痛和粮道偷袭小胜而主张继续坚守之时—— 一个晴天霹雳般的消息传来！
一支数千人的魏军精锐，如同神兵天降，突然出现在南郑城以北不到三十里的山谷中！
领军大将正是庞德！
他们历经千辛万苦，穿越了被视为绝路的子午谷，虽然损失近半，
但主力尚存，而且因此路径无人防备，成功地绕到了阳平关背后，兵锋直指汉中腹地心脏！
庞德部立刻发起进攻，攻打防御薄弱的县城，焚烧粮仓，制造巨大的混乱和恐慌。
“什么？！子午谷？！这怎么可能！”
杨昂在阳平关上接到急报，简直不敢相信自己的耳朵。
“完了……全完了……”
阎圃得知，更是力劝，
“师君！魏军已入腹地，阳平关已无意义！若其南北夹击，我等皆成瓮中之鳖！
此刻开城，尚可谈条件！若等南郑陷落，则玉石俱焚啊！”
张鲁面如死灰，最后看了一眼母亲卢氏修养的密室方向——卢氏被他气的吐血，无论如何解释，张鲁认定那是卢氏法术反噬！
是冲撞了魏军所致……
最后干脆不搭理他，找了个借口说自己受伤，需要闭关，眼不见心不烦。
终于长叹一声，瘫软在座位上：
“罢……罢……罢！阎圃，你……你去魏营……商议……归降之事吧……”
曾经被视为不可逾越的秦岭天险，在魏军的决心、技术、奇谋和牺牲面前，终究还是被打破了。
阳平关的陷落，已成定局。
初平十年，三月中，汉中腹地已有暖意，但南郑城头却笼罩着一片凄风苦雨。
阎圃刚得到张鲁让他谈判的命令，还没来得及出行，意外就出现了。
当庞德那支历经九死一生、军服破损却杀气腾腾的奇兵出现在城外，并迅速击溃了一支试图阻拦的郡兵后，整个南郑的抵抗意志彻底崩溃了。
城内豪强大族紧闭门户，普通百姓惶恐不安，五斗米道的信徒们则聚集在祭酒们周围，不知所措。
阳平关尚未失守，但心脏已被抵住刀刃。
张鲁最后的犹豫在母亲卢氏被反噬（卢氏：……）闭关、弟弟张卫偷袭未果、以及阎圃泣血劝谏下，终于化为一声长叹。
这一日，南郑城门缓缓打开。
张鲁褪去道袍冠冕，身着素服，在阎圃及一众愿意投降的文官簇拥下，手捧汉中郡守印绶和五斗米道师君符印，步行出城。
身后并无多少兵马——精锐大多还在阳平关杨昂手中。
早已接到飞马传书的曹操，已先率一部魏军精锐赶至南郑城外。
他并未摆出胜利者的骄横，而是命军容严整，肃立无声。 见到张鲁出来，曹操快步上前，亲手将其扶起，温言道：
“张师君深明大义，免去一方刀兵之祸，功莫大焉。魏王闻之，必深感欣慰。”
张鲁面色苍白，低声道：
“鲁……鲁识天命已归，不敢逆天而行，唯愿魏王能善待我汉中军民及……及信众。”
“师君放心，”
曹操笑道，
“魏王仁德布于四海，岂会殃及无辜？凡归顺者，皆为大魏子民。”
他接过印绶，却将那道君符印推回，
“此乃师君家传之物，鲁仍自保管。”
与此同时，部分魏军开始入城接管防务，纪律森严，秋毫无犯。
也有士兵抬着粮秣酒肉，分发给那些面带菜色的贫苦百姓，宣称是“魏王恩赐”。
玄音台的吏员立刻开始活动，宣扬魏军的仁义和王化的浩荡。
然而，并非所有百姓都欣然接受。
许多五斗米道的虔诚信徒，眼中含着迷茫与恐惧，他们箪食壶浆跪在路边，更多是出于对强大武力的畏惧，而非真心欢迎。
信仰的隔阂，并非一朝一夕能够消除。
曹操看在眼里，心中明了，征服土地易，收服人心难，尤其是收服被宗教浸染的人心。
南郑投降的消息，由曹操派出的快马信使带着张鲁的亲笔手令，飞速传往阳平关。
关上的杨昂，刚刚打退魏军又一次佯攻，正为弟弟杨任之死悲愤不已，誓要死战到底。
突然见到来自南郑、盖有师君印信的命令，他几乎不敢相信自己的眼睛。
“投降？师君怎可……怎可如此！”
杨昂怒吼，一把将命令摔在地上，
“此必是魏贼诡计，挟持师君！我等岂能上当！”
他麾下的将领也多为主战派，群情激愤。
然而，没过多久，阎圃亲自赶来，详细说明了情况，
尤其是庞德奇兵已威胁南郑、卢氏被反噬重伤（卢氏：我特么……）、张鲁为保全城百姓和道统不得已而为之的苦衷。
“……杨将军，师君心意已决。
如今大势已去，阳平关已成孤城，纵然能再守十日半月，又有何意义？
徒增伤亡，让汉中子弟血流干罢了。
届时，魏军愤而破关，将军自身性命不保，更恐殃及师君家小及满城生灵啊！”
阎圃苦口婆心。
杨昂面色惨白，看着关外连绵的魏军营寨，又回头望望关中那些面带疲惫和恐惧的士兵。
他知道阎圃说的是实情。
南郑已失，粮草终将断绝，军心已乱。
他沉默良久，最终猛地一拳砸在墙垛上，虎目含泪，嘶声道：
“开……关……投降！”
曾经坚不可摧的阳平关，在内外交困之下，终于竖起了降旗。
当张合率大军浩浩荡荡通过关隘时，看着这座让他付出心血和代价的雄关，也不禁感慨万千。
汉中平定、张鲁归降的捷报以八百里加急的速度传回陈留王城。
刘复大喜，在朝会上对张合、曹操、庞德等人大加赞赏，下令重赏南征将士，并让玄音台将此事大书特书，传告天下。
对于如何处置张鲁及其五斗米道，刘复与戏志才、程昱、郭嘉进行了深入的商议。
“张鲁虽降，然五斗米道在汉中根基深厚，信徒众多，若处理不当，恐成祸患。”
程昱首先指出隐患，
“或应强令其解散教众，焚毁经书，以绝后患。”