年秋，冀州邺城校场旌旗蔽日，猎猎作响。刘备立于点将台，望着麾下二十万将士与五万魏武卒，青铜面具下的面容凝重如铁。吴起身披玄色大氅，指尖轻抚剑柄，沉声道：“主公，新兴郡地势险要，岳飞素有‘撼山易，撼岳家军难’之名，须以奇策破之。”李秘展开羊皮地图，朱笔点在并州边境：“从上党至新兴郡，必经沁水关。可令张飞率三万步卒佯攻关隘，引岳家军主力；王阳率魏武卒绕后，截断其粮道。”张良补充道：“通天教主、张显着、吕智可率精锐突袭营寨，扰乱军心。”
与此同时，叶白夔在冀州誓师，诸葛亮羽扇轻摇：“沛国乃豫州要冲，盘古坐镇城中，韩信为辅。我军宜速战速决。田丰先生，烦请策反沛国守将。”田丰抚须笑道：“已遣细作联络薛英，此人与韩信素有嫌隙。”
岳飞立于沁水关箭楼，望着山下漫山遍野的蜀军旌旗，对孟珙道：“刘备此来势在必得，传令岳云、杨再兴严守关隘，金台率游骑巡防两翼。”话音未落，张飞的暴喝已震得城墙簌簌落土：“呔！岳飞小儿，快开城门受死！”丈八蛇矛如游龙般挑飞三名魏军，蜀军蚁附攻城。岳云挥动双锤，锤影裹挟着劲风砸向蜀军盾牌阵，张美挺矛迎上，矛尖与锤面相撞，火星四溅。“小娃娃，尝尝蜀中矛法！”张美枪走偏锋，直取岳云咽喉，岳云侧身急避，反手一锤扫向对方下盘，张美旋身跃起，矛尖点在锤柄，借力倒飞而出。
此时，王阳率领魏武卒已绕至魏军后方。王辰横刀阻拦：“魏武卒又如何？看刀！”刀锋劈出凛冽寒芒，王阳刀光霍霍，如惊涛拍岸。两柄刀在空中交错二十余回合，王阳觑得破绽，刀背横扫王辰腰腹，将其击落马下。通天教主手提诛仙剑，剑光化作匹练直取杨继周，杨继周的铁枪舞成密不透风的枪幕，“叮”地一声，剑枪相交，杨继周虎口发麻。通天教主剑势忽变，剑走偏锋刺向咽喉，杨继周后仰倒地，枪尖擦着剑身划出火花。
叶白夔大军抵达沛国城下时，盘古正与韩信对弈。“汉军来势汹汹，军师以为如何？”盘古落子如飞。韩信轻笑：“诸葛亮善用奇谋，然我军兵多将广，只需坚壁清野，待其粮尽自退。”赵燃灯挺枪搦战，圣主拍马而出，百鸟朝凤枪如灵蛇吐信，圣主长枪横扫，两股力道相撞，激起漫天尘土。赵云见状，纵马挺枪直取薛仁贵，青钢剑寒光闪烁。薛仁贵方天画戟舞得滴水不漏：“常山赵子龙，今日便分高下！”戟剑相交，火星迸溅。
田丰的密信果然奏效，薛英在西城门倒戈。赵云抓住战机，龙胆枪连挑三名魏军，率骑兵冲入城中。女娲仗剑阻拦，女娲剑剑气纵横。赵云枪走游龙，“叮”地一声挑开剑锋，顺势横扫，女娲侧身急避，衣袖被削去半幅。
战场局势瞬息万变，并州战场上，岳飞亲率精锐回援粮道，与王阳部展开血战。张飞舍弃攻城，率部赶来夹击。岳云双锤砸向张苞，张苞长矛如毒蛇出洞，两人大战五十回合不分胜负。通天教主与惧留孙的棍棒相交，震得四周士兵耳膜生疼。豫州战场这边，盘古终于出城迎战。刘轩辕挥动轩辕剑，剑气如长虹贯日。盘古盘古斧劈出开天辟地之势，两股力量相撞，地面裂开数丈长的沟壑。诸葛亮见势不妙，命凯、赵率璟从侧翼包抄，却被尚师徒的呼雷豹冲散阵型。
就在战局胶着之际，李秘探知并州后方空虚，建议吴起分兵奇袭。吴起当机立断，命关树铭率五千骑兵绕道突袭。关树铭骑着闪电追风马，青龙啸月刀连斩数将，直捣黄龙。岳飞回援不及，新兴郡岌岌可危。豫州方面，田丰成功说服邬昔言倒戈。邬昔言的暗影追魂枪如鬼魅般刺向韩信，韩信措手不及，险些丧命。叶白夔抓住战机，全军压上。盘古虽勇，却难以抵挡蜀军潮水般的攻势。
夕阳西下，余晖洒在沁水关下的河流，河水早已被鲜血染红，沛国城头也已插满蜀军旗帜。战场上的厮杀声仍在继续，
夕阳的余晖在沛国城头的血污上折射出诡异的光。薛仁贵骑着踏雪驹在乱军中纵横，方天画戟卷起腥风，忽闻身后传来熟悉的呼喊：“叔父！敌军左翼空虚，随我——”
薛英的枪尖尚未完全刺出，便被薛仁贵反手一戟劈开。金铁交鸣之声中，薛仁贵的戟刃擦着侄儿咽喉掠过，马鬃飞扬间，薛英踉跄着后退两步，枪杆在薛仁贵的戟杆上划出火星。“糊涂！”薛仁贵虎目圆睁，戟尖直指薛英咽喉，“田丰的反间计你看不出来？韩信已被邬昔言重创，此刻正是反击良机！”
薛英面色涨红，枪杆猛扫薛仁贵下盘：“叔父当年在龙门投军，是谁替你照顾老母？如今却听信敌营谗言！”枪影如毒蛇吐信，薛仁贵侧身避过，戟刃突然变招横扫，薛英举枪格挡，两股巨力相撞，薛英虎口迸裂，长枪脱手飞出。
“叛主之罪，百死莫赎！”薛仁贵暴喝一声，画戟穿透薛英胸膛。看着侄儿瞳孔逐渐涣散，薛仁贵的手微微颤抖，却突然听见蜀军阵中传来高呼：“薛仁贵弑侄！汉军人心已乱，杀！”
与此同时，并州战场的沁水关下，孟珙身披锁子黄金甲，手持开山斧，在营垒间来回巡视。二十万魏军结成九叠连环阵，鹿角拒马交错如林，壕沟中暗插着削尖的竹刺。“吴起用兵诡谲，今夜必有异动。”孟珙对身旁的岳云说道，目光扫过远处黑沉沉的山林。
子夜时分，蜀军战鼓骤响。吴起亲率五万魏武卒，借着夜色掩护逼近魏军防线。前排士卒手持盾牌，盾牌边缘镶着锋利的铁钩，专破拒马。“放箭！”孟珙的吼声划破夜空，万箭齐发，却见汉军盾牌突然翻转，露出内侧的牛皮挡箭牌，箭矢纷纷坠落。
王阳挥舞着开山刀，率领三千敢死队直扑杨滔军左翼。杨滔军弓弩手迅速转换阵型，床弩发出轰鸣，粗大的弩箭穿透蜀军盾牌，将士卒钉在地上。王阳刀光霍霍，砍断射来的弩箭，突然脚下一陷——孟珙早命人在阵前挖掘了无数陷马坑。
“杀！”张显着、吕智各率两千骑兵从两侧杀出，长枪如林，直刺杨滔军阵型。孟珙挥动令旗，杨滔军阵中突然冲出五百辆装有巨木的战车，借着斜坡加速冲撞。张显着的长枪挑翻驾车士卒，战马却被巨木撞得人立而起，将他掀翻在地。
吴起见状，摘下腰间号角长鸣。通天教主手提诛仙剑，率领五千精锐从杨滔军后方杀出。孟珙面色凝重，抽出背上的铁胎弓，搭上狼牙箭，弓弦拉成满月。箭光一闪，直指通天教主咽喉，却见诛仙剑划出半轮银月，箭矢被劈成两段。
此时，张飞的丈八蛇矛已经撕开杨滔军右翼防线。岳云挥舞双锤迎上，锤影重重砸向张飞头顶。张飞大喝一声，矛尖点向岳云手腕，两人兵器相撞，岳云的战马倒退三步，张飞的长矛也被震得嗡嗡作响。
孟珙看着逐渐混乱的战局，突然举起令旗指向中军：“鸣金收兵！结龟甲阵！”杨滔军如潮水般退入第二道防线，拒马后涌出无数持钩镰枪的士卒，专断蜀军马腿。吴起望着严阵以待的杨滔军，知道今夜强攻无望，只得下令暂时收兵。
血色黎明中，沁水关的城墙上又添了无数新尸，而沛国的街巷里，薛仁贵提着滴血的画戟，正带领杨滔军向蜀军发起最后的反扑。