漠北军营的议事大帐内，刘继业正对着舆图紧锁眉头。探马刚传回消息，漠北未臣服的两个部落已集结两万骑兵，正向黑石山赶来，三日之内便会与黑衣教汇合。而沈括的火器改良虽有进展，但简易防毒面具与小型轰天雷的量产还需时间，眼下大军既要应对防线内的四万敌军，又要防备外部援军，处境愈发艰难。
“将军，仅凭我们现有兵力，恐怕难以同时抵挡敌军主力与援军。”沈括忧心忡忡，“若被他们前后夹击，我军将陷入重围，后果不堪设想。”
刘继业沉默不语，他深知沈括所言非虚。此次远征本是奔着速战速决而来，却没想到黑衣教战术诡异、防备严密，如今又添外部援军，局势已然被动。就在这时，营外传来急促的马蹄声，一名禁军斥候翻身下马，手持一封密信闯入大帐：“将军！汴梁急报，高丽、日本两国应陛下之邀，已派遣援军抵达北疆！”
刘继业心中一振，连忙拆开密信。信中写道，柴荣得知漠北战事胶着，担心黑衣教勾结更多外部势力，便向高丽、日本派遣使者求援。两国感念后周的文化恩惠与贸易红利，当即答应出兵：高丽派遣一万精锐骑兵，日本派出五千武士，均已抵达幽州，由郭荣统一调度，负责防守北疆边境，防止黑衣教与契丹余孽逃窜，同时可分兵支援漠北。
“太好了！北疆边境有郭荣坐镇，我们便可无后顾之忧，专心应对黑石山的敌军！”刘继业长舒一口气，脸上露出久违的笑容。
然而，一波未平，一波又起。另一封急报接踵而至，却是来自西域的坏消息：“将军，西域高昌国趁我军主力远征漠北，突然撕毁盟约，封锁丝绸之路，扣押后周商队，还杀害了西域都护府的三名官员！高昌国国王还派人联络黑衣教，企图南北呼应，夹击后周！”
“高昌国竟敢趁火打劫！”刘继业怒不可遏，“丝绸之路是我大周重要的贸易通道，绝不能被他们切断！”
沈括脸色凝重：“将军，如今漠北战事正紧，我们根本抽不出兵力驰援西域。若高昌国与黑衣教勾结成功，不仅西域危矣，我军的后勤补给也可能受到影响。”
就在两人一筹莫展之际，汴梁的第二封密信送达，解了燃眉之急。原来，柴荣早已预判到西域可能出现异动，在派遣高丽、日本援军的同时，已下令石守信从江南调兵三万，西进支援西域。密信中称，石守信的大军已抵达河西走廊，与韩通的河西守军会师，不日便可对高昌国发起进攻。
“陛下英明！有石将军与韩将军联手，高昌国必能平定！”刘继业悬着的心彻底放下。他当即下令：“传我将令，全军加快准备，明日一早对第三道防线发起总攻！务必在漠北援军抵达前攻克防线，直捣黑石山主峰，不让黑衣教有机会与高昌国勾结！”
次日清晨，后周军再次对第三道防线发起猛攻。沈括改良的小型轰天雷派上了大用场，士兵们将其投掷到敌军堡垒中，爆炸声此起彼伏，堡垒接连坍塌；简易防毒面具则有效抵御了毒箭的威胁，士兵们冲锋时再也无需顾忌。
耶律隆绪没想到后周军突然战力大增，连忙下令守军顽强抵抗。黑衣教的死士再次发起反扑，却被后周军的连弩密集射杀，绑着炸药的死士还未靠近，便已倒地身亡。激战半日，后周军终于突破第三道防线，斩杀敌军数千人，耶律隆绪率领残部仓皇逃往黑石山主峰。
刘继业率军乘胜追击，直逼黑石山主峰脚下。主峰地势极为险要，只有一条狭窄的山道通往山顶，黑衣教与契丹余孽凭借天险，用滚石、擂木与连弩阻击后周军，进攻再次陷入僵局。
“主峰易守难攻，硬攻伤亡太大。”沈括观察地形后建议，“不如派漠北联军从主峰两侧的悬崖峭壁攀爬上去，奇袭敌军后方，我们则从正面佯攻，吸引敌军注意力。”
刘继业采纳了沈括的建议，命药罗葛·吐迷度率领漠北联军，利用其擅长攀爬的优势，从两侧悬崖悄悄登山；同时下令中路禁军对山道发起佯攻，呐喊声与兵器碰撞声不绝于耳。
耶律隆绪果然中计，将大部分兵力调往山道防守，却忽略了两侧的悬崖。漠北联军的士兵们手脚并用，借助藤蔓与岩石，历经三个时辰，终于登上主峰顶部，悄悄摸向敌军大营。
“动手！”药罗葛·吐迷度一声令下，漠北联军士兵点燃火把，向敌军大营投掷火油弹。大火迅速蔓延，敌军大营陷入一片火海，契丹士兵与黑衣教教徒惊呼着四处逃窜。
耶律隆绪得知后方遇袭，大惊失色，连忙抽调兵力回援。刘继业见敌军防线松动，当即下令：“全军出击，攻克主峰！”
后周军将士士气大振，沿着山道奋勇攀登。失去部分兵力的敌军难以抵挡，防线很快便被撕开一道缺口。就在后周军即将攻克主峰时，探马传来紧急密报：“将军，漠北援军已抵达黑石山脚下，正向主峰赶来，预计一个时辰后便能抵达！”
刘继业脸色一沉。漠北援军赶到，意味着敌军兵力将再次增加，若不能在一个时辰内攻克主峰，后周军将再次面临腹背受敌的困境。“传我将令，加快进攻速度！凡率先登上主峰者，赏黄金百两，升校尉！”
重赏之下，将士们的斗志愈发高昂。刘继业一马当先，手持长枪冲上山道，斩杀多名敌军将领。沈括则指挥车载投石机，将轰天雷投射到主峰顶部的敌军聚集处，为士兵们开辟道路。
激战中，刘继业与耶律隆绪狭路相逢。“耶律隆绪，今日便是你的死期！”刘继业大喝一声，挺枪直刺。耶律隆绪不甘示弱，挥舞长枪迎战。两人你来我往，战作一团，枪刀交锋的火花四溅。
就在两人激战正酣时，主峰顶部突然传来一阵巨响，随后便是黑衣教教徒的呐喊声。刘继业心中一惊，不知发生了什么变故。他余光瞥见，黑衣教教徒正抬着一门巨大的投石机，对准了山道上的后周军士兵。
“不好！是重型投石机！”沈括惊呼道。
这门重型投石机是黑衣教花费数月打造的，专门用于防守主峰，威力远超后周军的车载投石机。若被其投入使用，山道上的后周军士兵将伤亡惨重。
“必须阻止他们！”刘继业心中焦急，猛地发力，一枪刺穿耶律隆绪的臂膀。耶律隆绪惨叫一声，跌落马下，被后周军士兵生擒。
刘继业顾不得追击，连忙下令：“弓箭手，射击投石机旁的教徒！突击队，加快登山速度，夺取投石机！”
后周军的弓箭手当即放箭，投石机旁的黑衣教教徒纷纷倒地。突击队士兵趁机加快登山速度，向投石机冲去。然而，剩余的黑衣教教徒拼死抵抗，死死守住投石机，不让后周军靠近。
此时，山下的漠北援军已越来越近，马蹄声与呐喊声清晰可闻。主峰上的战斗进入了白热化阶段，后周军能否在援军抵达前夺取投石机、攻克主峰？黑衣教是否还有其他后手？刘继业望着近在咫尺的投石机，心中清楚，这最后一个时辰的战斗，将决定整个远征漠北的成败。