画面继续推演，追溯到武曲星君身上。原来武曲星君乃是周朝开国之君姬发，死后因功德被封为武曲星君，他有一位后裔一直未能得授神位，便想将御马监弼马温的职位留给后裔。
谁知玉帝却将这职位封给了孙悟空，武曲星君心中不满，便暗中指使监丞、监副排挤孙悟空，想让他主动离去，好让自己的后裔接任。
凌霄宝殿内的众仙见了这画面，无不哗然。玉皇大帝气得拍案而起，怒喝道：“武曲星君敢徇私舞弊，欺瞒朕躬！监丞、监副助纣为虐，罪该万死！”
当即传旨：“将武曲星君褫夺神职，打入轮回，令其重新修持功德，方可再入仙班！御马监监丞、监副，押赴火府处死，死后贬入畜生道，千世轮转，以赎其罪！”
旨意一下，天兵立刻上前，将武曲星君、监丞、监副押了下去。泰玄见事情查明，便退回到班中。
而此时，李靖、哪吒早已率领十万天兵，来到了花果山上空。李靖命人在云端扎下营寨，又命巨灵神将为先锋，率先下界挑战。
巨灵神提着宣花斧，落在水帘洞前，高声喝道：“妖猴孙悟空！你嫌官小反下天界，如今天兵已至，还不速速束手就擒，随我回天庭请罪！”
悟空正在洞内与鬼王饮酒，听闻喊声，提着金箍棒便走了出来。他上下打量了巨灵神一番，笑道：“你这大块头，是谁家的神将？也敢来老孙的花果山撒野？”
巨灵神怒道：“我乃托塔天王麾下先锋巨灵神！你这妖猴，还敢嘴硬？看斧！”说罢，举起宣花斧，朝着悟空劈了下来。
悟空不敢怠慢，将金箍棒一横，挡住斧头。“铛”的一声巨响，火星四溅，巨灵神只觉得手臂发麻，斧头险些脱手。他心中暗惊，这妖猴有这般力气！随即又挥斧上前，与悟空斗在一处。
二人你来我往，斗了二十余个回合。巨灵神的斧头虽重，却始终碰不到悟空的衣角，反被悟空的金箍棒逼得连连后退。
悟空瞅准一个破绽，一棒打在巨灵神的斧柄上，只听“咔嚓”一声，宣花斧被打成两段。巨灵神大惊失色，转身便逃，一路跑回营寨，对李靖道：“天王，那妖猴神通广大，末将不敌！”
李靖闻言，对哪吒道：“吾儿，你可愿出战？”
哪吒点头道：“父王放心，孩儿定将那妖猴擒回！”说罢，脚踏风火轮，手持火尖枪，直奔水帘洞而去。
悟空见来者是个少年模样的神将，便笑道：“好个奶娃娃，也敢来跟老孙动手？快回去叫你家长辈来！”
哪吒闻言大怒：“妖猴休得胡言！看我手段！”说罢，身形一晃，化作三头六臂，六只手中分别拿着火尖枪、乾坤圈、混天绫、金砖、神火罩、阴阳剑，朝着悟空攻来。
悟空见他这般神通，也收起了轻视之心，将金箍棒一晃，也化作数条，分别挡住哪吒的兵器。一时间，花果山前金光闪烁，兵器碰撞之声不绝于耳。二人斗了百八十回合，依旧难分胜负。
悟空心中暗道：“这娃娃本事不弱，硬拼恐难取胜，不如用个计策。”他悄悄拔下一根毫毛，吹了口气，那毫毛便化作一个与他一模一样的分身，手持金箍棒继续与哪吒缠斗。而悟空的真身则隐去身形，悄悄绕到哪吒身后。
哪吒正与分身斗得激烈，忽然察觉身后有风声，心中一惊，急忙转身躲避。可终究晚了一步，悟空一棒打在他的左臂上，哪吒只觉得手臂一阵剧痛，手中的火尖枪险些掉落。他知道不敌，忙收起三头六臂，脚踏风火轮，狼狈地逃回营寨。
悟空站在水帘洞前，提着金箍棒高声叫道：“李靖老儿！你若识相，便奏请玉帝，封我为齐天大圣！否则，老孙便打上南天门，搅得你天庭鸡犬不宁！”
李靖见哪吒也败了，心中大惊，知道那孙悟空神通广大，十万天兵恐难擒住他，只得遣药叉将回天庭求援。
花果山中，孙悟空的六个结拜兄弟——牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，听闻他打败了天兵，纷纷来到花果山。牛魔王大笑着上前：“贤弟！你可真有本事，连天庭的天兵都敢打，愚兄佩服！”（注一）
众妖王围着悟空，纷纷称赞。悟空得意地笑道：“小弟如今自称齐天大圣，兄长们也都是神通广大的妖王，不如也各取一个‘大圣’名号，日后咱们兄弟同享尊荣！”
牛魔王眼睛一亮，高声道：“贤弟言之有理！我便称‘平天大圣’！”
蛟魔王道：“我水性神通最强，便称‘覆海大圣’！”
鹏魔王道：“我能翱翔九天，便称‘混天大圣’！”
狮驼王道：“我能移山填海，便称‘移山大圣’！”
猕猴王道：“我能潜入无形，便称‘通风大圣’！”
禺狨王道：“我能驱策鬼神，便称‘驱神大圣’！”
七大圣各称名号，在水帘洞内摆开酒宴，饮酒作乐，好不快活。这般热闹了一日，牛魔王等人便起身告辞：“贤弟，我等各有洞府要照料，今日暂且别过，日后若有需要，只管派人传信，我等定来相助！”
悟空点头道：“兄长们慢走，日后再聚！”
药叉将一路驾云，不敢有半分耽搁，不多时便冲进南天门，直奔凌霄宝殿。此时玉帝刚处置完武曲星君，见药叉将跑来，便问道：“你且细细说来，花果山战事如何？那妖猴可有降服？”
药叉将跪倒在地，忙将战况一一禀明：“启禀陛下，那孙悟空神通广大，先是打败先锋巨灵神，又与三坛海会大神哪吒斗了百八十回合，一棒打伤哪吒左臂，逼得天兵退守营寨。
那妖猴还在山下高声叫嚣，要陛下封他为‘齐天大圣’，否则便要打上南天门，搅乱天庭！”
“放肆！”玉帝拍案而起，龙椅旁的玉柱都微微震颤，“这妖猴不过是天地造化，得了些道行，敢如此狂妄，妄图与天庭抗衡！传朕旨意，着众将即刻领兵下界，将那妖猴诛灭，以儆效尤！”