师徒几人离了乌鸡国，一路餐风宿水，戴月披星，历夏经秋，不觉已是冬初时节。但见那：岭梅将破玉，池水渐成冰。红叶俱飘落，青松色更新。淡云飞欲雪，枯草伏山阴。寒冰透骨冽，朔风冷侵肌。
这一日，正行间，只见前方一座高山，摩天碍日，峰插霄汉，形势十分险恶。三藏勒马观看，心中忧虑，道：“徒弟们，你看前面这山，高耸接云，崖悬壁峭，恐怕不会太平。不知此处，距离灵山还有多少路程。”
悟空跳在一块大石上，手搭凉棚观望片刻，落下笑道：“师父，出家人行路，太不太平，全看自身心念。心静则妖魔远，心慌则邪祟生。至于灵山么……”他顿了顿，道：“远也不远，近也不近。”
八戒扛着钉耙，喘着气道：“猴哥又说这等轻佻话！谁不知你一个筋斗云就是十万八千里，片刻就能到灵山。我们却要辛辛苦苦，一步一磕头，走上数十年也未必能到哩！”
悟空转头看向八戒，眼中带着几分戏谑：“你这呆子，整日嚷着去灵山，可知灵山究竟在何处？”
八戒道：“这有何难？灵山自然是在西天嘛。”
悟空又问：“那西天又在何处？”
八戒挠了挠大耳朵，道：“在西方啊！”
悟空摇头笑道：“你这夯货，只知其一不知其二。常言道：‘清升浊降自高低，岂可容人截补齐。善恶有谁能假借，死生无处讨便宜。看明佛地原无佛，行尽西天更有西。多少参求称大慧，此中尚有一尘迷。’
你若能本性光明，念念向善，回首处便是灵山；若你自昧本性，障深业重，就是佛在眼前，你也会视而不见。”
他顿了顿，意味深长地道：“菩萨给你起法号‘悟能’。这一路上，泰玄尊者也曾多次现身，却为何不曾与你这位老部下多言？你自己不曾思量明白其中缘由吗？”
八戒闻言，如遭雷击，愣在原地，低头沉思，不再言语。三藏骑在马上，细细品味悟空之言，也不由深思。唯有沙僧，依旧默默挑着担子，面色如常，不置可否。
师徒四人各怀心思，继续前行。正行至山坳处，忽见一道火云自深山中冲天而起，赤光灼灼，映红半片天空，随即又倏忽隐去。
悟空眼尖，看得分明，心中一惊，暗道：“这火云来得蹊跷，恐非善类。”
却说那火云之中，确有一位妖魔，乃是牛魔王与铁扇公主之子，名唤红孩儿，在此号山枯松涧火云洞修炼三百年，炼成三昧真火，神通广大。
他早闻得东土大唐有个唐僧乃是金蝉子转世，十世修行的好人，一点元阳未泄，吃他一块肉便能长生不老。
今日在山中玩耍，恰见唐僧师徒前来，心生一计，暗道：“若能吃得唐僧肉，胜似修炼千年。”便摇身一变，化作一个七八岁的童子，赤条条地，用藤蔓将自己捆绑在路旁一棵大树上，口中连声呼救，声音凄惨悲切。
唐僧正行间，隐约听得风中传来呼喊救命之声，慈悲心顿起，勒住马道：“徒弟们，你们可听见有人叫喊？似是个孩童声音。”
悟空早已看出端倪，却不说破，只道：“这荒山野岭，前后百里无人烟，哪来的孩童？定是师父连日劳顿，听差了。”
三藏将信将疑，只得催马又行。那红孩儿见唐僧不理，心中着急，待他们走近些，又施法术，将自己移到前方一株更显眼的松树上，哭声更加凄厉。
这次唐僧听得真切，那哭声稚嫩无助，直钻心扉，他再按捺不住，道：“分明是个孩儿在哭，定是遇了难处，我们既听见了，岂能见死不救？”说罢便要循声去寻。
悟空忙拦住道：“师父莫去！这深山老林，忽然冒出个孩童，岂不古怪？多半是山精树怪变化，专骗好心人。”
三藏不悦道：“悟空，你怎可妄加揣测？即便是妖，未见其害人之时，也该存一份善念。若真是落难孩童，我等袖手旁观，岂不枉费了出家慈悲之心？”说着，竟要亲自下马去救。
悟空见师父执意要救，知道阻拦不住，只得道：“既如此，师父在此稍候，待老孙前去查看。”他心中早有打算，若真是妖怪，便一棒打死，省得师父啰嗦。
师徒循声来到松树下，果见一童子被紧紧捆绑，浑身赤裸，冻得肌肤发紫，见了唐僧，泪如雨下，哀声道：“长老救命！长老救命啊！”
三藏见他可怜，忙问：“你是谁家孩儿？为何被绑在此处？”
那童子泣道：“我本是山下农户之子，随父母上山砍柴，不想遭遇强人，父母被掳，财物被抢，他们将我绑在此处，说要饿死我……求长老发发慈悲，救我一命！”言辞恳切，神情凄惨。
三藏听得眼圈发红，便要亲自去解绳索。悟空一把拉住，道：“师父且慢！这荒山野岭，强人绑人为何不掳走换钱，反要费事绑在树上饿死？此中大有蹊跷！”他转头对童子喝道：“你这小妖，骗得了别人，骗不了俺老孙！还不现出原形！”
那童子却哭得更凶：“长老说什么？我……我听不懂……我只是个孩子啊……”
三藏见悟空凶恶，恐吓着孩子，嗔怪道：“悟空！休得胡言！他一个孩童，怎会是妖？你快将他解下，背他一阵，寻个有人烟处安置。”
悟空见师父动了真怒，不敢再强硬阻拦，心中却另有计较，只得道：“既如此，老孙背他便是。”上前解开藤蔓，将那童子背在背上。那童子趴在悟空背上，嘴角露出一丝不易察觉的诡笑。
悟空背着童子，故意放慢脚步，落在后面。行至一处陡峭悬崖边，悟空心道：“管你是妖是怪，扔下这万丈深渊，教你现出原形！”猛然发力，将背上童子往崖下抛去！
不料那红孩儿早有防备，身在半空，便使个神通，化作一阵狂风，卷起飞沙走石，迷得人睁不开眼。风过处，唐僧卷起，瞬间无踪无影。
沙僧急舞降妖宝杖，八戒乱抡九齿钉耙，却哪拦得住？风定尘息，只见行李马匹仍在，唯独不见了唐僧。