《技术融合》
百万资金带来的震撼与反思，如同一次深沉的潮汐，冲刷着嘎田的投资理念海岸，留下了新的痕迹与待拾取的贝壳。他并未沉浸在成功的喜悦中太久，一种更为强烈的求知欲与系统化冲动，开始在他心中萌发。他清晰地意识到，百万级别的资金管理，需要更精密、更客观、更少情绪干扰的工具与方法。
一个越来越明显的痛点，在他日常的复盘和选股过程中凸显出来——效率与一致性的瓶颈。
他的“多维共振战法”已然相当完善，包含了形态识别、量价关系、mAcd、RSI指标验证，以及基本面和板块视角的筛选。但这一切，都依赖于他人工的、逐一的、主观的判断。每天收盘后，他要从上千只股票中，凭借肉眼和经验，筛选出几十只“疑似”符合标准的股票，然后再进行深入分析。这个过程耗时耗力，而且不可避免地会受到他当天情绪、注意力甚至疲劳程度的影响。
“是否存在一种方法，能够将我这些定性的筛选条件，转化为定量的、可重复执行的标准？让计算机帮我完成初选，我只需要对最终结果进行深度研判和决策？”这个念头，如同种子，落入了他因持续学习而日益肥沃的思维土壤中。
他想起了之前在网络学习时，偶然瞥见过的词汇——“量化交易”（quantitative trading）。当时他觉得那似乎是大型机构、拥有数学博士和超级计算机的领域，离他无比遥远。但此刻，这个词汇再次闪现，却带着一种难以言喻的吸引力。
“或许，我无法构建复杂的量化模型，但我是否可以尝试将一些核心的技术分析逻辑，用简单的‘条件选股’方式实现，做一个我自己的、简易版的‘量化辅助系统’？”
这个想法让他兴奋起来。他意识到，这不一定是遥不可及的事情。他使用的券商交易软件中，似乎就自带一个叫做“条件选股”或者“公式编辑器”的功能，他以前从未深入探究过。
说干就干。嘎田立刻开始了他的探索之旅。他点开了交易软件那个不起眼的“公式管理器”或类似功能的按钮，一个充满各种函数、符号和逻辑表达式的界面弹了出来，对他而言，这仿佛是异世界的语言。
他没有被吓退。他找来了软件自带的帮助文档，又在网络上搜索关于“技术指标公式编写”、“条件选股入门”的教程。他像当初学习财务报表分析一样，从头开始，啃起了这些陌生的知识。
他首先需要理解最基本的逻辑语句：IF（如果）、ANd（与）、oR（或）、cRoSS（上穿）…… 然后学习如何调用常用的技术指标函数：cLoSE（收盘价）、VoL（成交量）、mAcd、RSI、mA（移动平均线）……
这个过程比他预想的还要艰难。第一次，他尝试编写一个最简单的条件：“选出今日收盘价上穿20日移动平均线的股票”。他小心翼翼地按照语法输入：cRoSS(cLoSE, mA(cLoSE,20))。点击测试，系统提示语法错误。他反复检查，才发现少了一个括号。修正后，再次测试，成功！看着筛选结果列表，他心中涌起一股小小的成就感，仿佛工程师第一次让代码成功运行。
但这远远不够。他的战法要复杂得多。他开始尝试将多个条件组合起来。
第一个目标，还原他战法中的“形态突破”雏形。这很难用精确的公式定义，但他想到了一个近似的方法：用“股价创N日新高”来替代。比如，选出今日收盘价创下60日内新高的股票，这通常意味着股价突破了某个阶段的平台。
公式：cLoSE = hhV(cLoSE, 60)； （hhV：最高值函数）
第二个条件，成交量配合。要求今日成交量大于5日均量线的1.5倍，确保突破是放量的。
公式：VoL ＞ mA(VoL,5) * 1.5；
第三个条件，mAcd验证。要求mAcd指标的快线（dIF）在慢线（dEA）之上，且处于零轴上方，表明趋势偏多。
公式：mAcd.dIF ＞ mAcd.dEA ANd mAcd.dIF ＞ 0； （这里他需要弄清软件中mAcd指标各个线的具体函数名称）
第四个条件，RSI强度。要求RSI(6)指标数值大于50，处于强势区间，但小于80，避免极端超买。
公式：RSI(6) ＞ 50 ANd RSI(6) ＜ 80；
他将这四个条件用“ANd”连接起来，意味着需要同时满足。点击执行选股。
软件沉默地运行了几秒钟，然后弹出了一个列表，里面只包含了寥寥数只股票。
嘎田的心跳加快了。他逐一点开这些股票的K线图（脑中想象），仔细审视。结果让他又惊又喜！这几只股票，无一例外，都处于明显的强势上升通道中，或者正处在关键位置的突破瞬间！形态、量价、指标，几乎都符合他人工筛选时的审美标准！
“成功了！虽然粗糙，但方向是对的！”他按捺住内心的激动。
当然，他也发现了问题。这个组合条件过于严格，可能会错过一些正在“蓄势”、尚未完全突破的潜力股，也可能会纳入一些虽然符合条件但基本面极差的“垃圾股”。他的简易算法，还缺乏“基本面筛选”和“板块热度”这两个维度的过滤。
但这已经是一个革命性的开端。他第一次感受到，将投资思路“翻译”成机器语言后，所带来的高效与客观。
他并没有立刻将这个“选股器”用于实盘。他知道，任何一个策略，无论是手工还是量化，都需要经过严格的回测（backtesting）验证。
他不可能编程进行自动化历史回测，但他可以采用“人工回溯验证”的土办法。他选择了一个过去的特定时间段，比如2012年年初，然后运行他这个简易选股公式，看看在当时选出的股票，在其后一段时间（例如20个交易日）内的表现如何。是上涨居多，还是下跌居多？平均收益率如何？最大回撤如何？
他花了几个晚上的时间，进行了多次这样的回溯测试。结果总体是令人鼓舞的：这个简易公式选出的股票组合，在震荡市和牛市初期，表现出明显的超额收益，胜率和平均盈亏比都相当不错；但在单边熊市中，依然无法避免亏损，只是亏损幅度相对于大盘可能略小。这印证了他“大盘环境过滤器”的重要性，量化选股也不能脱离大势。
接下来，他开始了漫长的“参数优化”和“条件迭代”过程。
创多少日新高最好？是30日，60日，还是120日？
成交量放大倍数设定为1.5倍是否最优？1.2倍会不会捕捉到更早的信号？2倍会不会过滤掉一些假信号？
RSI的区间设定在50-80是否合理？是否需要根据不同市况调整？
能否加入“股价位于年线（250日线）上方”的条件，来进一步确保趋势？
如何引入基本面的门槛？比如，加入“市盈率（pE）小于50且大于0”（排除亏损股和估值过高股），“净资产收益率（RoE）大于5%”等简单的财务指标条件？
他不断地调整参数，组合不同的条件，然后进行新的人工回溯测试，观察结果的稳定性。这个过程枯燥而繁琐，但他乐在其中。他感觉自己像一个在实验室里调配药剂的炼金术师，寻找着那个能点石成金的“最佳配方”。
最终，他形成了三个不同风险偏好的简易算法模型：
激进型： 信号出现早，可能买在启动初期，但伴随的噪音和失败率也较高。
稳健型： 条件更为严格，信号确认度高，出手次数少，但成功率相对更高，是他准备主要用于实盘的核心模型。
补充型： 侧重于捕捉特定技术形态，如“mAcd底背离后金叉”等，作为前两者的补充扫描。
他将这些公式保存在软件中，并设置了盘后自动选股任务。
当这一切初步完成，嘎田看着屏幕上那几行由他自己编写的、凝聚了他多年投资心血的代码条件，心中充满了创造者的喜悦。
这不再是简单的“技术分析”使用，而是迈向了“技术融合”的新阶段——将经验性的、主观的技术分析，与量化的、客观的筛选逻辑相结合。
他的决策流程也因此升级：
盘后： 运行他的几个简易量化选股模型，快速得到一份高度浓缩的“候选股票池”（通常只有10-20只，甚至更少）。
盘后深度分析： 对这份精简后的名单，进行他擅长的人工深度分析：仔细审视K线形态、量价配合的细节、研读最新财报和公告、分析行业逻辑和板块地位。这一步，是量化筛选无法替代的“质”的判断。
盘中决策： 结合市场实时情绪和板块动向，在深度分析认可的标的中，寻找具体的买入时机。
这套“人机结合”的新流程，极大地提升了他的研究效率和决策的客观性。将繁琐的初选工作交给“算法”，他将宝贵的时间和精力专注于更深层次的思考和价值判断上。
他知道，这依然是一个非常初级的开端，距离真正的量化交易相去甚远。但这一步的迈出，意义重大。它标志着嘎田的投资体系，开始从纯手工的“工匠时代”，向着人机协作的“半工业化时代”演进。他的策略完善之路，因此打开了一扇通往更广阔天地的大门。
窗外，夜色已深。嘎田保存好他精心调试的选股公式，如同一位将军擦拭好了他的新式武器。他期待着，在接下来的市场战斗中，这套融合了技术与量化的新工具，将如何帮助他，在百万资金的基石上，构建起更为坚固和高效的财富堡垒。