这样的条件，金宣宗如何能答应？于是和议不成。
8月13日，全宣宗因河东南路首府平阳府兵食不足，打算弃守，宰执大臣们力谏不可。于是侯挚被紧急任命为参知政事，督战河东路。
28日，未来最大帝国的创建者、铁木真第四子拖雷的第四子忽必烈（未来的元世祖）出生。
本月，木华黎封史天倪为右副都元帅，赐金虎符。率军南征。攻陷金国中都路平州。史进道攻陷东京路广宁府。
本月，9个月前在兰州叛变的程彦晖因没得到西夏的支援，于是转而向南宋求内附，却被四川制置使董居谊拒绝。
9月，抹然尽忠与术虎高琪之间的矛盾升级。术虎高琪恃近侍局为内援。抹然尽忠便悄悄的请金宣宗任命完颜素兰为近侍局。但遭到拒绝。于是术虎高琪与近侍局反击，诬告抹然尽忠谋逆，下狱诛杀。此后近侍局更加专横，隔绝朝廷中外，直至大金亡国…
本月，周元儿率红袄军攻陷金国河北东路的深州、河北西路的祁州、定州无极县等地，后被真定帅府以计破之，周元儿及其党五百余人被杀。
这次南征到目前为止，蒙古军共攻陷金国862座城邑（很怀疑这个数字是否夸张）
10月，真德秀出任江东计度转运副使。离开朝廷前反复上奏，提醒宋宁宗：女真固我之仇，然蒙古亦不可恃。今有五不可：宗社之耻不可忘、比邻之盗不可轻、幸安之谋不可恃、导谀之言不可听、至公之论不可忽。
本月，西夏攻陷金国临洮路首府临洮府。攻打鄜延路的保安州、延安府。
本月，奉金宣宗之命去平定第二次契丹大起义的蒲鲜万奴在去年底败给耶律留哥之后，也不回去复命。索性在辽东也自立为王，国号大真。
11月。西夏攻打金国鄜延路绥德州、临洮路巩州的熟羊寨，皆失利。
蒙古攻下金国河北西路的相州彰德府，知府图们色埒战死。北京路的兴州被史天祥攻下。节度使赵守玉被擒。
本月，耶律留哥攻下金国东京辽阳府。这时。部将耶厮不力劝留哥正式称帝，重建大辽帝国！这是契丹人百年来的夙愿，也是耶律留哥进一步收拢民心，趁乱造成国际地位的好时机。千载一时，他需做的就是接受！可他竟拒绝！宁愿众叛亲离也要拒绝！
耶律留哥说“三年前，我曾与按陈那衍定盟，愿附大蒙古国。此时焉能自食其言”不顾众人的反复请求，他带着儿子薛阇。去遥远的蒙古草原投奔成吉思汗。声称无论现在还是将来，都不叛蒙自立！
成吉思汗大为欣赏，而耶厮不等无数契丹人对之鄙视！这样好的机会都不愿直立行走，真是个天生的奴才！不是金国的奴才，就是蒙古的奴才！可我却不得不佩服耶律留哥！是啊！这时的第二次契丹大起义能战胜40万金*队，实力确实相当不俗。可这又怎样呢？真的能和金国全国相抗衡了吗？根本不能！而举金人全国之力，也被蒙古军摧枯拉朽般的战胜！这意味着什么？叛蒙必死，毫无前途！就是这么简单的对比！看到了，算是明智。为所谓的千载一时迷了眼的，只能算愚蠢！
而历史也将证明耶律留哥此时的正确选择！
成吉思汗命令“汉人先纳款者先引见”太傅阿哈说“刘伯林纳款最先”成吉思汗摇头“伯林虽先。然迫于重围而来。未若留哥之仗义效顺。我自当先见耶律留哥”于是留哥入见，成吉思汗问“旧何官”留哥答“辽王”成吉思汗当场赐以金虎符，让耶律留哥仍做辽王。再问“手下有多少人”留哥答“六十余万”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前往。你交给我3千人做人质吧”
可没想到，耶律留哥刚一走，耶厮不马上散布谣言说留哥已死，现在由我来带领大家将第二次契丹大起义进行到底！于是，成吉思汗所派去的三百蒙古兵除了三人逃归外，其余全被杀。
12月8日，金国南京路开封府泰康县的百姓刘全、时温、山东西路东平府的百姓李宁谋反，皆被诛。
21日，蒙古兵攻打大名府。
29日。做了七个半月金国皇太孙的完颜铿夭折。
木华黎命一年多前投降的张鲸总领北京十提控兵，随夺呼兰萨里必南征。因其有二心。木华黎特令石抹也先为监军。果然到达中都路平州后，张鲸就称病不进。于是被石抹也先所杀。而这马上就惹怒了张鲸之弟张致，他占据北京路的锦州，自称瀛王，反叛蒙古！一路攻下中都路的平州、滦州、北京路的瑞、利、义、懿州、广宁府。不得已，木华黎只能率军前往平叛。
嘉定9年（1216）1月16日，蒙古攻陷金国南京路的曹州。
25日，金宣宗立第三子完颜守礼为皇太子。2月，命皇太子兼任枢密院事。
蒙古兵围攻金国河东北路的首府太原府。2月16日，攻下其南面的霍山诸关隘。
本月，金国观州知州张开收复河北东路的河间府、沧州、献州及其13个属县。3月，金国收复河北西路的恩、邢二州。4月10日，张开收复河北东路的清州等11城。
11日，金国皇太子完颜守礼改赐名完颜守绪。
15日，金国凤翔路秦州唐进、何进率十万之众欲归附南宋。但南宋四川制置使董居谊面对无论西夏还是金国、叛军还是百姓，一律是一个态度：拒之不纳…
本月，平阳知府胥鼎将手下兵一分为二：必喇阿噜岱率兵1万、徒单伯嘉率兵5千，由便道向西渡过黄河，阻止蒙古兵攻打通关。自己则率精兵前去救援开封。又命仆散萨固珠收拾各地残兵，在蒙古兵由陕西攻入中原的要道上阻击。
5月，金国临洮路巩州的来远镇抓获西夏间谍陈岊。据他交代。西夏人的下一个目标就是巩州！于是金国的陕西行省严密戒备。当西夏人正在修来羌城界河桥，完颜萨布率兵突袭，大败夏军。
6月。金国封张致为行北京路元帅府事。整个北京路都交给你，你把叛蒙行动再搞大一点吧！
7月1日。金国必喇阿噜岱收复河北西路的威州及真定府的获鹿县。
本月，侯挚在山东西路的首府东平府建立行省，全力对付第一代红袄军首领的最后一人：郝定！郝定此时已收编了刘二祖、杨安儿的余众达6万人。已攻陷了南京路的单州、山东西路的滕州、兗州及泰安州的莱芜、新泰等十余县。有了这些力量，郝定就急吼吼的自称大汉皇帝，大肆封官。侯挚迅速出击，全力剿杀！郝定被抓到开封城杀头示众，红袄军的第一代领导人至此谢幕！
闰7月10日，金国收复河北东路的深州。
8月25日。蒙古军攻打金国鄜延路的首府延安府。
29日，西夏攻打金国的结耶觜川，战败。又攻打延安府的安寨堡，又败。
9月1日，蒙古兵攻打鄜延路的坊州，金宣宗命御史大夫完颜永锡领兵紧急前往陕西，许以便宜从事。
12日，蒙古兵攻打金国河东北路的代州，鄂屯绰和尚战死。
本月，三木合拔都的蒙古军再次杀到潼关前。10月。攻破潼关。金国安西军节度使尼庞古富勒呼战死。
10月，金宣宗恢复完颜永济的封号为卫王。
本月，一年前自立为大真国王的蒲鲜万奴向蒙古投降。以其子迪格为人质。可马上又再次叛变，将国号改为东夏。
面对蒙古军已进入河南大地的危险情况，御史台向金宣宗上奏：绝不能让一年多前中都陷落的悲剧再在开封重演！今日之计，不能死守开封，应将军队派出去在广阔的中原大地各处建立战场，且战且守，消耗蒙古军。可如今朝廷中的第一权臣术虎高琪反对，他一心只想着以重兵守开封可以自保。哪管其余州县百姓的死活残破？于是在术虎高琪的强烈反对下，做为皇帝的完颜珣也无可奈何…
本月。行枢密院兼河南知府完颜哈达因征兵失律被诛。
11月6日，完颜萨布上奏：在巩州定西县大败西夏军队。
本月。蒙古兵已杀到河南府的渑池县，富察伊尔必斯所率的金军溃遁。河南路统军使纥石烈萨哈因迟缓发兵被诛。
本月。胥鼎集结绛、解、隰、吉、孟5州的金军，与蒙古兵在黄河的三门集渡口大战，终于杀退蒙古兵，收复潼关。
本月，木华黎行围城打援之计，命乌页尔急攻溜石山堡、布哈率一支偏军屯驻兴中府永德县以西十里，木华黎自己则率大军埋伏于张致出兵救溜石山堡的必经之路上。果然张致上钩，亲自带兵来救溜石。布哈急忙截断其归路，同时驰报木华黎。第二天凌晨，在神水河边，木华黎与布哈前后夹击，大破张致。张致逃回锦州，木华黎随后将锦州城团团包围。走投无路之下，监军商益将张致捆绑了，开城投降。张致随后被木华黎所杀。
12月15日，蒙古兵攻打金国河东南路的首府平阳府。18日攻打大名府。24日，攻打河东北路的首府太原府。乌古论礼向开封告急。金宣宗命平阳府、河中府、潞州、绛州、孟州等地的金军前往救援。
27日，术虎高琪请求重修开封内城。金宣宗不同意“都到这时候了，还要劳民伤财？就算这内城修的固若金汤了，朕又能安居吗”
本年，耶厮不在奇努、金山、青狗、统古与等人的推戴下，在原金国东京路的澄州正式称帝，国号就一个字：辽！耶律留哥之兄通喇被任命为平章政事。但只月余，当初推举耶厮不称帝的元帅青狗就投降了金国，耶厮不被部下所杀。由丞相奇努、元帅锡尔两人监国。屯兵开保州关，又被金国盖州守将重嘉努杀败。之后，耶律留哥率数千蒙古军来到，锡尔率败军东逃。耶律留哥带着其兄通喇、其妻姚里氏等2千户契丹遗民，招抚懿州、广宁府等地，并徙居原大辽国的首都临潢府，重新创业。而奇努则逃进高丽国，被金山所杀。金山自立为国王，不久又被统古与所杀，统古与自立为国王，不久又被赫舍所杀，赫舍自立为国王。(未完待续)