函谷关前初战受挫，折损大将，诸葛亮不得不暂缓攻势，对大军进行安抚和休整，为了防备司马懿趁此机会率兵来袭，他又命令大军在关外险要处扎营，深沟高垒，与魏军对峙。同时，加紧研究应对魏军仿制火器之策，命庞统、邓艾等人总结教训，改进己方装备与战术。
然而，屋漏偏逢连夜雨。就在诸葛亮苦思破关之策时，来自淮南战场的紧急军报，如同又一记重锤，狠狠砸在了他的心头！
军报由陆逊亲笔书写，字迹略显潦草，充满了疲惫与沉痛，信中写明了近些时间来的淮南战事，原本一切都很顺利，不但守住了寿春，而且还即将劝降诸葛诞，眼看淮南大地就要重归大汉，但司马懿所派的近臣钟会极难对付，他的到来彻底改变了淮南的战局，他首先稳住了淮南的局势，又用诈降之计，导致文钦、徐盛二将战死，后续虽然陆逊又击退了钟会，但他亦伤亡惨重，粮草将尽，也无力再图进取。淮南战事……恐难以为继。
文钦战死！徐盛战死！淮南攻势受挫！
诸葛亮拿着军报的手，微微颤抖。文钦新附，其反正之举极大地动摇了魏国东南防线；徐盛乃江东宿将，勇猛善战。此二人之死，不仅是巨大的战力损失，更是沉重的士气打击。陆逊虽能力超群，但独木难支，淮南战场已然陷入僵局甚至劣势。
淮南的噩耗传来，蜀军大营一片悲声。而最受打击的，莫过于年轻的先锋文鸯。他正在潼关整军，准备随丞相东征函谷，却骤然听闻父亲死讯！
“父——亲——！”文鸯发出一声撕心裂肺的悲吼，猛地拔出佩剑，狠狠劈向身旁的木桩！木屑纷飞！他双目赤红，泪如雨下，状若疯魔，“诸葛诞！钟会！我文鸯不杀汝等，誓不为人！”
诸葛亮深知千军易得，一将难求，如今文钦父子刚刚归附，就落得如此下场，虽然刘禅已经对文钦进行了加封，并让文鸯继承了文钦的爵位，但是诸葛亮还是怕文鸯这个赵云一手调教出来的大将因此事情郁郁寡欢，葬送了大好前程，所以诸葛亮对文鸯进行安抚后，让其前去淮南主持其父丧事，安抚其家里人。
解决完文鸯的事情后，诸葛亮走到帐外，时值深秋，寒风凛冽，万物萧瑟。函谷关险峻的轮廓在暮色中如同狰狞的巨兽。关内有司马懿率领的魏军主力，拥有仿制火器，以逸待劳。淮南局势恶化，侧翼堪忧。而大军远征已久，人困马乏，粮草转运日益艰难。最关键的是，冬季即将来临，北方苦寒，不利于长期野外作战和大规模军事行动。
天时、地利、人和，似乎都不再站在他这一边。
继续强攻函谷关？且不说魏军火器的威胁，即便不惜代价攻克，背后还有虎牢关、洛阳坚城，司马懿完全可以继续后撤，利用纵深消耗汉军。而己方一旦顿兵坚城之下，淮南若再有失，则全局危矣。
帐内灯火通明，诸葛亮独自徘徊，内心经历着前所未有的挣扎与煎熬。庞统、姜维、魏延等重臣皆肃立一旁，不敢打扰。
诸葛亮看着帐中的众将，内心不禁想道：“怪不得丞相北伐五次都没成功，实在是太难了啊，我做了十年准备，此时蜀汉的国力比当时丞相的蜀汉至少强大了十倍不止，还是遭遇了如此困境，能人真多啊！稍微给一点儿机会，就有如此大的后果，司马懿这老小子真阴啊！钟会这小年轻也不得了，这才刚刚二十出头吧，就有如此能力，唉，真是不能小觑天下英雄啊。
还有火炮这种跨时代产物还真是不能多用啊，用的多了，引人注意了，想要不被人惦记都难啊！现在是终于理解了当时为啥司马懿要让夏侯霸大张旗鼓的死守潼关了，为了留有足够的时间转移火炮啊！还以为司马懿是真的为了铲除异己，不过想来，就算没有这回事，司马懿也会想别的理由弄死夏侯霸的，仿制霹雳营的事情，夏侯霸竟然一点儿也不知道，明显远离军事权利中心了啊！
良久，诸葛亮停下脚步，发出一声悠长的叹息。他走到案前，提笔的手稳定而沉重。
“传令：
淮南陆逊所部，转入战略防御，固守寿春等要点，保存实力，以待将来。
魏延总督潼关、武关防务，务必守住此二关，确保关中门户不失！
全军……准备撤退。各军依次序，分批返回长安。沿途谨防魏军追击。
发布《罢北伐还师令》，安抚民心，解散此次征召的预备役将士，令其归家务农。”
命令一出，帐内诸将皆露不甘之色，尤其是魏延，更是急欲请战。
诸葛亮抬手止住他们，目光扫过众人，声音带着疲惫却不容置疑：“诸位，非亮不欲进取。然天时不允，地利已失，淮南又生变故。强行为之，恐非但不能竟全功，反有倾覆之危。今我据潼关、武关，握宛城，已断魏国一臂，拓土千里，虽未竟全功，亦是大胜！当此之时，回师休整，巩固根本，方为上策。来日方长，待时机成熟，再图中原不迟！”
他做出了最艰难，也最符合现实的选择——止戈休兵。
公元241年冬，诸葛亮的第一次大规模北伐，在持续了近一年后，终于落下帷幕。
这次北伐虽然没有统一天下，但是对于蜀汉来说，他们成功夺取并巩固了潼关、武关两大战略要隘，彻底打开了关中通往中原的门户；攻占宛城，掌控了南阳盆地大部；攻克合肥、寿春，极大削弱了曹魏的东南防线。疆域和战略纵深得到巨大拓展。
不过损失也挺惨重的，阵亡名将马超、文钦、徐盛，西凉铁骑也损失不小。未能实现攻破函谷关、直捣中原的战略目标。为此诸葛亮和陆逊、张苞等将同时向刘禅请罪，但是刘禅觉得能打下来魏国这么多土地已经很厉害了，本来还准备嘉奖，在诸葛亮和陆逊的强烈要求下，变成了功过相抵。
而曹魏方面：在司马懿的运筹帷幄之下，在朝局不稳的情况下成功挫败了诸葛亮攻取函谷关、夹击中原的企图，保住了核心区域。而且司马懿凭借此战，彻底巩固了内部权力，平息了高平陵之变带来的动荡，威望达到顶峰。还有最重要的就是，仿制火器“雷火营”初显威力，虽不成熟，但找到了对抗蜀军技术优势的方向。魏国的“雷火营”实际上在蜀汉第一次攻取阳平关所制造出的惊天巨响的时候就已经注意到了，不过这个跨时代产物实在是让他们难以捉摸，虽然他们通过各种途径来搜寻蜀汉霹雳营的消息以及通过对霹雳营爆炸物的分析想要进行仿制，可依旧历经了漫长时间也没有太大成就，直到刘备和诸葛亮两人唱双簧，导致很多工匠北逃，虽然核心工匠没有到达魏国，但是一些不被重视的流水线工人还是流失了一部分，有了这些流水线工人加上魏国长达十数年的研究总算是有了重大突破，有点儿新中国手搓原子弹的味道，就这样，魏国仿照蜀汉的霹雳营也成立了雷火营，司马懿本来准备在潼关天险给诸葛亮来一次大的，没想到诸葛亮对潼关只是佯攻，真正图谋的是武关，打了他一个措手不及，为了防止雷火营的暴露，他只能让毫不知情的夏侯霸死守吸引注意，然后悄悄的将雷火营转移到了函谷关，确实在后面的函谷关防守战发挥了奇效。
不过这一场大战，魏国的损失也是很惨重的，丢失潼关、武关两大天险，宛城陷落，东南防线承受巨大压力，疆域收缩，战略态势转为被动。
这是一场没有真正赢家的战役。蜀汉取得了战术和疆域上的重大胜利，但未能达成最终战略目标，且损兵折将。曹魏虽然损失惨重，局势被动，但顶住了最凶猛的攻势，保住了政权核心。
随着蜀汉大军缓缓撤回长安，预备役解散，各地转入生产建设，而魏延则肩负起守卫新得雄关的重任。函谷关内外，对峙依旧，只是规模减小。淮南战线，陆逊依托城防，与钟会形成拉锯。
天下，进入了一个短暂的、脆弱的平静期。但所有人都知道，这平静之下，是两位绝代智者更深远的谋划与下一次更加激烈碰撞的酝酿。诸葛亮的第一次北伐，如同一场惊天动地的风暴，改变了地缘格局，也留下了无尽的遗憾与未来的悬念。