建安十一年至十三年
汉献帝建安十一年（丙戌年，公元206年）
春季，正月： 有彗星出现在北斗星区域。
曹操讨伐高干： 曹操亲自率军攻打并州的割据势力高干，留下长子曹丕镇守邺城，并派别驾从事（副官）崔琰辅佐他。曹操包围了壶关（高干据点）。三月，壶关守军投降。高干亲自逃入匈奴求援，但匈奴单于拒绝帮助。高干只得带着几名骑兵逃亡，想南下投奔荆州牧刘表，途中被上洛都尉王琰抓获并斩首。至此，并州全部平定。
梁习治理并州： 曹操任命陈郡人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时并州历经战乱，胡人、狄人势力强盛，官吏百姓纷纷逃入他们的部落避难，地方武装拥兵自重，各自为寇，危害地方。梁习到任后，采取怀柔政策，招降纳叛，对豪强以礼相待，逐步推荐他们到幕府任职；待豪强势力被调离后，再征发青壮年编入军队；又趁大军出征之机，命令各将领挑选精兵强将。在官吏士兵被调走后，又逐渐把他们的家属迁往邺城，前后送走的有几万人。对于不服从命令的，就派兵讨伐，斩首数千，投降归附的以万计。于是匈奴单于态度恭顺，各部首领（名王）叩头臣服，承担赋役，如同普通编户。边境得以肃清，百姓安心耕种。梁习政令畅通，令行禁止。当地长老都称赞他，认为自有记忆以来，没有哪个刺史能比得上梁习。梁习又举荐了避乱在并州境内的名士，如河内人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原人王凌等人，曹操都任命他们为县长，这些人后来都闻名于世。
仲长统论高干： 当初，山阳人仲长统游学到并州，拜访过高干。高干对他很优待，向他请教天下大事。仲长统对高干说：“您有雄心壮志却缺乏雄才大略，喜欢招揽士人却不会鉴别人才，这是您需要深深警惕的。”高干一向自负，听了很不高兴，仲长统就离开了。高干死后，荀彧推荐仲长统为尚书郎。仲长统着有《昌言》一书，论述国家治乱之道，大意是：“那些应运而生的豪杰，最初并没有统一天下的名分，正因如此，争夺天下的战争才竞相而起。结果，斗智的智尽计穷，斗力的力竭而败，形势上无法再对抗，力量上不足以再较量，这才俯首称臣，接受统治。等到继位的君主掌权时，豪杰们争雄之心已经消失，士民百姓的归属也已确定，尊贵有固定的家族，至尊仅在一人。这时，即使让最愚蠢的人当君主，也能使恩德广如天地，威势可比鬼神。即使有几千个周公、孔子也无法再施展他们的圣德，有百万个孟贲、夏育也无法再发挥他们的勇力了。那些后继的昏庸君主，见天下无人敢违背他，就自以为像天地一样不可灭亡。于是放纵私欲，君臣淫乱，上下同恶，荒废政务，抛弃人才。他们所信任亲近的，全是些阿谀奉承之徒；所宠信尊贵的，都是后妃姬妾的家族。以至于耗尽天下的财富，敲骨吸髓地剥削百姓，百姓怨愤痛苦，灾祸战乱并起，中原动荡，四方外族入侵背叛，政权土崩瓦解，顷刻覆灭。昔日受我哺育的子孙，如今都成了饮我鲜血的仇敌。至于大势已去还不觉悟的，难道不是富贵使人不仁，沉溺导致愚昧吗？存亡因此更迭，治乱由此循环，这是天道运行的必然规律。”
秋季，七月： 武威太守张猛杀死雍州刺史邯郸商；州兵讨伐并杀死了张猛。张猛是张奂的儿子。
八月： 曹操向东讨伐海贼管承，到达淳于县，派部将乐进、李典将其击败，管承逃入海岛。
昌豨再叛： 昌豨（原为泰山寇）再次反叛，曹操派于禁讨伐并斩杀了他。
本年： 朝廷立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王。同时撤销了齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原等八个封国。
乌桓势力： 乌桓趁天下大乱，掳掠了汉朝百姓十余万户。袁绍曾把各部落首领都封为单于，并收买人心，将本家族人的女儿认作自己的女儿，嫁给那些单于做妻子。其中辽西乌桓首领蹋顿势力最强，深受袁绍厚待，所以袁尚、袁熙兄弟（袁绍之子）投奔了他。蹋顿多次率兵侵入边塞抢掠，想帮助袁尚恢复旧有地盘。曹操准备出兵征讨乌桓，为此开凿了平虏渠和泉州渠，以便运输粮草。
孙权平山贼： 孙权率军进攻山贼盘踞的麻屯和保屯，将其平定。
汉献帝建安十二年（丁亥年，公元207年）
春季，二月： 曹操从淳于返回邺城。丁酉日（二月二十一日），曹操上表朝廷，请求封赏二十多位大功臣，都封为列侯。又上表特别陈述万岁亭侯荀彧的功劳；三月，朝廷给荀彧增加封邑一千户。曹操还想任命荀彧为三公，荀彧让荀攸（其侄）多次向曹操表达谦让之意，前后达十几次，曹操才作罢。
北征乌桓之议： 曹操准备出兵征讨乌桓。将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的俘虏，乌桓人贪婪且不讲情义，怎会为袁尚效力？如今大军深入塞外征讨，刘备必定会劝说刘表乘机袭击许都。万一发生变故，后悔就来不及了。”谋士郭嘉说：“主公虽然威震天下，但乌桓仗着地处偏远，必然不会防备。趁他们没有防备，突然袭击，可以一举击破。况且袁绍对乌桓有恩，而袁尚兄弟还活着。现在冀、青、幽、并四州的百姓，只是迫于威势归附，并未施加恩德。如果我们放弃北伐而南征，袁尚就会借助乌桓的资助，招集为他效死的旧部，乌桓人一旦行动，胡汉百姓都会响应，这会助长蹋顿的野心，形成觊觎中原的计划，恐怕青州、冀州就不再属于我们了。刘表不过是个空谈家，他自知才能不足以驾驭刘备，如果重用刘备则担心控制不住，轻用则刘备不会真心效力。因此，即使我们倾国远征，主公也不必担忧后方。”曹操采纳了郭嘉的意见。大军行进到易县时，郭嘉又说：“用兵贵在神速。如今我们千里奔袭敌人，携带辎重太多，难以快速推进抓住战机，而且敌人得到消息，必定会加强防备。不如留下辎重，轻装前进，昼夜兼程，出其不意。”
田畴献策： 当初，袁绍多次派使者到无终县征召隐士田畴，还授予他将军印信，让他安抚所统部众，田畴都拒绝了。等到曹操平定冀州，河间人邢颙对田畴说：“黄巾起事以来，二十多年，天下大乱，百姓流离失所。如今听说曹公法令严明。百姓厌恶战乱，乱到极点就会转向太平，请让我先去投奔。”于是收拾行装返回故乡。田畴说：“邢颙真是先知先觉的人啊！”曹操任命邢颙为冀州从事。田畴痛恨乌桓人杀害他家乡的许多士绅，一直想讨伐乌桓，但力量不够。曹操派使者征召田畴，田畴立即吩咐门生赶快整理行装。门生说：“从前袁公仰慕您，多次礼聘，您都坚守道义不肯屈就。如今曹公使者一来，您就好像生怕来不及似的，这是为什么？”田畴笑着说：“这不是你们能明白的。”于是随使者到曹军中，被任命为蓚县县令，随大军进驻无终县。
改道卢龙塞： 当时正值夏季多雨，沿海一带地势低洼，道路泥泞难行，而且乌桓军队还在交通要道据守，曹军无法前进。曹操为此忧虑，询问田畴对策。田畴说：“这条路，夏秋季节经常有水，浅处不能通车马，深处不能行舟船，这种困难由来已久。旧时北平郡的治所在平冈，有道路经过卢龙塞，直达柳城。从东汉光武帝建武年间以来，道路塌陷断绝，将近二百年了，但还有小路可以通行。如今乌桓军队以为我军会从无终进军，因道路不通而退兵，必然松懈无备。如果我们悄悄回军，从卢龙口越过白檀险要，进入乌桓空虚的后方，这条路既近又方便，可以出其不意，那么蹋顿就能不战而被擒获了。”曹操说：“好！”于是率军后撤，并在水边路旁竖起大木牌，上面写着：“现在盛夏暑热，道路不通，暂且等到秋冬，再进军讨伐。”乌桓的侦察骑兵看到后，果然以为曹军已经退走。
奇袭白狼山： 曹操命令田畴率领他的部众作向导，登上徐无山，开山填谷，开辟道路五百余里，经过白檀、平冈，穿过鲜卑部落的领地，向东直指柳城。距离柳城不到二百里时，乌桓人才发觉。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人率领数万骑兵前来迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌军遭遇，敌军人数众多。曹军的辎重车队还在后面，穿铠甲的士兵很少，左右随从都很害怕。曹操登上高处，望见敌军阵形不整，就下令发起攻击，派张辽为先锋。乌桓军大败，斩杀了蹋顿及各部落首领以下多人，胡人、汉人投降的有二十余万。辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东太守公孙康，他们还有数千名骑兵。有人劝曹操乘胜追击，曹操说：“我正要让公孙康砍下袁尚、袁熙的人头送来，不用再劳动军队了。”九月，曹操率大军从柳城班师。
公孙康杀二袁： 公孙康想杀掉袁尚、袁熙向曹操邀功，于是事先在马厩中埋伏好精兵，然后请袁尚、袁熙进来。袁尚、袁熙还没来得及入座，公孙康喝令伏兵将他们擒住，随即斩杀了袁尚、袁熙以及速仆丸，派人把他们的首级送给曹操。将领中有人问曹操：“主公撤军而公孙康杀死袁尚、袁熙，这是为什么？”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，如果我军紧逼，他们就会合力抵抗；如果我军放松，他们就会自相残杀，形势必然如此。”曹操下令将袁尚的首级悬挂示众，并命令三军：“有敢为袁尚哭泣的，处斩！”唯独牵招设下祭坛悲哭，曹操认为他忠义，推荐他为茂才。当时天寒地冻又逢大旱，方圆二百里内没有水源，军队又缺乏粮食，只好杀掉几千匹战马充饥，挖地三十多丈深才找到水。大军返回后，曹操查问之前劝阻他出兵征讨乌桓的人，众人不知何故，都很害怕。曹操却都给予了丰厚的赏赐，说：“我先前出兵，是冒着极大的风险侥幸成功。虽然成功了，那是上天保佑，但不能作为常例。各位的劝阻，才是万全之策，所以加以奖赏，以后有什么建议，不要不敢说出来。”
冬季，十月，辛卯日（初三）： 有彗星出现在鹑尾星次。
乙巳日（十月十七日）： 黄巾军杀死济南王刘赟。
十一月： 曹操率军到达易水。乌桓代郡单于普富卢、上郡单于那楼都前来祝贺。
田畴拒封： 大军回师后，论功行赏，曹操封田畴为亭侯，食邑五百户。田畴说：“我当初是为幽州牧刘虞报仇，率众逃亡，志向未能实现，反而因此获利，这不是我的本意。”坚决推辞，不肯接受封爵。曹操知道他是真心实意，就没有勉强。
刘备与刘表： 曹操北伐时，刘备曾劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。等到听说曹操回师，刘表对刘备说：“没听您的建议，结果错失了大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战事不断，机会的到来，难道会有穷尽吗？如果今后能把握住机会，那么这次错失也不足以遗憾了。”
孙权西击黄祖： 这一年，孙权率军西进攻打江夏太守黄祖，掳掠了当地百姓后返回。
吴夫人去世： 孙权的母亲吴夫人病重，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。
诸葛亮出山（铺垫）： 当初，琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，常常把自己比作管仲、乐毅。当时的人都不认可，只有颍川人徐庶和崔州平认为确实如此。崔州平是崔烈的儿子。
刘备在荆州，向襄阳人司马徽访求人才。司马徽说：“一般的儒生俗士，哪能认清时势？能认清时势的只有俊杰之士。此地就有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛孔明、庞士元啊。”徐庶在新野拜见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明是卧龙，将军是否愿意见他？”刘备说：“你带他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您去拜访他，不能委屈他来见您，将军应该屈尊亲自去拜访他。”刘备于是去拜访诸葛亮，一共去了三次才见到。刘备屏退左右，对诸葛亮说：“汉朝衰微，奸臣篡权，我不自量力，想在天下伸张大义，但智谋短浅，屡遭挫败，落到今天这个地步。然而我的志向仍未放弃，您认为我该怎么办？”诸葛亮说：“如今曹操已拥有百万大军，挟持天子以号令诸侯，实在不能与他争锋。孙权占据江东，已历三代，地势险要，民心归附，贤能之士为他效力，这可以作为外援而不可图谋。荆州北据汉水、沔水，南可获取南海的财富，东连吴郡、会稽，西通巴蜀，这是用兵之地，但它的主人（刘表）守不住，这大概是上天用来资助将军的。益州地势险要，沃野千里，是天府之国；益州牧刘璋昏庸懦弱，北面的张鲁虽然富庶却不知体恤百姓，有才智的人都盼望得到明君。将军既是皇室后裔，信义闻名天下，如果能占据荆、益二州，据守险要，安抚西南各族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业可成，汉室可兴。”刘备说：“好！”于是与诸葛亮的情谊日益深厚。关羽、张飞不高兴，刘备解释说：“我得到孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才作罢。
司马徽为人清雅，善于鉴识人才。同郡的庞德公一向名望很高，司马徽像对待兄长一样侍奉他。诸葛亮每次到庞德公家，都独自跪拜在床下（表示尊敬），庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，少年时朴实迟钝，无人赏识，只有庞德公与司马徽器重他。庞德公曾称诸葛亮为“卧龙”，庞统为“凤雏”，司马徽（字德操）为“水镜”；所以司马徽（德操）向刘备推荐了诸葛亮和庞统。
汉献帝建安十三年（戊子年，公元208年）
春季，正月： 司徒赵温征召曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说：“赵温征召我的子弟为官，选拔官员不依据真实才能。”朝廷于是罢免了赵温。
曹操训练水军： 曹操回到邺城，开凿玄武池以训练水军。
甘宁投奔孙权： 当初，巴郡人甘宁率领奴仆宾客八百人投奔刘表。刘表是个儒生，不懂军事。甘宁观察刘表终将一事无成，担心一旦部众离散，自己也会遭殃，就打算东投孙权。但黄祖驻守夏口，甘宁无法通过，只好暂且留下依附黄祖，一留三年，黄祖只把他当作普通人看待。孙权进攻黄祖，黄祖军队战败逃跑，孙权的校尉凌操率兵急追。甘宁擅长射箭，率兵在后掩护，射死了凌操，黄祖因此得以逃脱。收兵回营后，黄祖对待甘宁依然如故。黄祖的都督苏飞多次推荐甘宁，黄祖不予重用。甘宁想离开，又怕难以脱身；苏飞就向黄祖建议，任命甘宁为邾县县长。甘宁于是借机逃亡投奔孙权。周瑜、吕蒙共同推荐他，孙权对他特别器重，如同旧臣。甘宁向孙权献策说：“如今汉朝国运日益衰微，曹操终究要篡位。荆州之地，山川险要，实在是国家西面的屏障。我观察刘表，既缺乏远虑，儿子又不成器，不是能继承基业的人。主公应当及早图谋荆州，不可落在曹操后面。图谋的计划，应先攻取黄祖。黄祖现已年老昏聩，钱财粮草都缺乏，左右亲信贪赃放纵，官兵心中怨恨，战船武器废弃不修，农事荒废，军队纪律涣散。主公现在前去进攻，必定能击破他。一旦击破黄祖，便可大张旗鼓西进，占据楚关（益阳境内），势力范围大大扩展，就可以逐步规划夺取巴蜀了。”孙权深表赞同。张昭当时在座，提出质疑说：“如今江东局势不稳，如果大军真的西进，恐怕会引发内乱。”甘宁对张昭说：“国家把萧何那样的重任托付给您，您留守后方却担忧内乱，怎么能效法古人呢！”孙权举杯向甘宁敬酒说：“兴霸（甘宁字），今年讨伐黄祖，就像这杯酒，我已决定交给你了。你只管努力筹划方略，务必攻克黄祖，那就是你的大功，何必在意张长史（张昭）的话呢！”
孙权攻杀黄祖： 孙权于是率军西进攻打黄祖。黄祖用两艘以生牛皮蒙覆的大型战船（蒙冲）横锁江面，扼守沔口（汉水入长江口），船用棕绳拴上巨石固定（矴），船上有上千士兵，用弓弩交叉射击，箭如雨下，孙军无法前进。偏将军董袭与别部司马凌统担任前锋，各率敢死队一百人，每人身穿两层铠甲，乘大船，冲入蒙冲船之间。董袭挥刀砍断两条棕绳，蒙冲船失去固定随水漂流，孙军主力才得以前进。黄祖命令都督陈就率水军迎战。平北都尉吕蒙率前锋部队，亲自斩杀陈就。于是孙军将士乘胜水陆并进，逼近黄祖的城池（夏口），全军猛攻，终于攻破城池大肆屠杀。黄祖脱身逃跑，被追上斩杀，孙权俘获黄祖部众男女数万人。
甘宁救苏飞： 孙权预先做了两个木匣，打算用来装黄祖和苏飞的人头。孙权为众将领设宴庆功，甘宁离席叩头，血泪交流，对孙权述说苏飞往日的恩情：“我甘宁当初若不是遇到苏飞，早已尸骨无存，哪还能在主公麾下效力？如今苏飞罪该处死，我斗胆恳求将军饶他一命。”孙权被他的话感动，说：“现在就为你赦免他。但如果他逃跑怎么办？”甘宁说：“苏飞免于身首异处，受再生之恩，赶他走都不会走，哪还会图谋逃跑呢！如果他真跑了，我甘宁愿将头颅装入木匣。”孙权于是赦免了苏飞。凌统怨恨甘宁杀了他的父亲凌操，常想杀死甘宁。孙权命令凌统不得报仇，并让甘宁率兵驻防别处。
夏季，六月： 朝廷废除三公（太尉、司徒、司空）官职，重新设置丞相、御史大夫。癸巳日（六月九日），任命曹操为丞相。
曹操设置丞相府属官： 曹操任命冀州别驾从事崔琰为丞相西曹掾（主管府内官员任免），司空东曹掾陈留人毛玠为丞相东曹掾（主管朝廷官员任免），元城县令河内人司马朗为主簿（主管文书），任命司马朗的弟弟司马懿为文学掾（主管教育文化），任命冀州主簿卢毓为法曹议令史（主管司法）。卢毓是卢植的儿子。崔琰、毛玠共同负责官员的选拔，他们举荐任用的都是清廉正直的人士，虽然当时有名望但行为虚浮不实的人，始终得不到提拔。他们提拔敦厚务实的人，排斥浮华虚伪的人；进用谦虚退让的人，抑制结党营私的人。因此天下的士人无不以廉洁的节操自我激励，即使是显贵宠信的大臣，车马服饰也不敢超越制度。以至于地方长官回京述职时，蓬头垢面，衣衫破旧，独自乘坐简陋的柴车；军吏进官府办公，穿着朝服徒步而行。在上位者廉洁，社会风气也随之改变。曹操听说后，感叹道：“用人得当到这个地步，能使天下人自我约束，我还有什么可做的呢！”
司马懿出仕： 司马懿，少年时就很聪明通达，有雄才大略。崔琰曾对他哥哥司马朗说：“你弟弟聪明诚实，刚毅果断，才智超群，不是你比得上的。”曹操听说后征召司马懿。司马懿借口患有风痹病（肌肉萎缩麻木）推辞。曹操大怒，想逮捕他，司马懿害怕了，只得接受官职。
张辽平乱： 曹操派张辽驻守长社。临出发时，军中有人谋反，乘夜惊乱起火，全军骚动。张辽对左右说：“不要乱动！这不是全营造反，必定是少数制造叛乱的人想以此扰乱人心。”于是下令军中：“不是反叛的人安静坐好！”张辽率领亲兵数十人站在军营中央。不久，骚动平息，随即抓获了主谋，将其处死。
诸将和睦： 张辽驻守长社，于禁驻守颍阴，乐进驻守阳翟。这三位将领都意气用事，互不和睦。曹操派司空主簿赵俨同时参与三军事务，遇事从中调解开导，于是他们逐渐和睦。
马腾入朝： 当初，前将军马腾与镇西将军韩遂结为异姓兄弟，后来因部属互相侵犯，反目成仇。朝廷派司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端调解矛盾，征召马腾入朝驻守槐里。曹操准备南征荆州，派张既劝说马腾，让他放弃军队入朝为官。马腾起初答应，后又犹豫不决。张既怕他变卦，就下令沿途各县准备粮草物资，郡太守到郊外迎接。马腾不得已，只好启程东行。曹操上表任命马腾为卫尉，任命他的儿子马超为偏将军，统领马腾的旧部，将马腾的家属全部迁到邺城。
秋季，七月： 曹操率军南下，进攻荆州牧刘表。
八月，丁未日（八月二十四日）： 任命光禄勋山阳人郗虑为御史大夫。
壬子日（八月二十九日）： 太中大夫孔融被处死，暴尸街头。
孔融之死： 孔融倚仗自己的才华名望，多次戏弄侮辱曹操，言辞偏激，常常触犯曹操。曹操因孔融名重天下，表面上容忍而内心十分忌恨。孔融又上书说：“应该遵照古代京畿的制度，在国都周围千里之内，不得建立封国（意指限制诸侯势力）。”曹操怀疑孔融议论的范围越来越广，更加忌惮。孔融与郗虑有矛盾，郗虑秉承曹操的意旨，罗织孔融的罪状，指使丞相军谋祭酒路粹上奏说：“孔融从前在北海国时，见朝廷不安定，就招集徒众，图谋不轨。后来与孙权的使者谈话，又诽谤朝廷。此外，他从前与平民祢衡行为放荡，互相吹捧，祢衡称孔融为‘仲尼（孔子）不死’，孔融回称祢衡是‘颜回（孔子弟子）复生’。大逆不道，应该处以极刑。”曹操于是下令逮捕孔融，连同他的妻子儿女一起处死。当初，京兆人脂习与孔融交好，常劝诫孔融性格过于刚直，必定会招来灾祸。等到孔融被杀，许都城中没有人敢收尸。脂习前去抚着孔融的尸体说：“文举（孔融字）丢下我而死，我为什么还活着！”曹操下令逮捕脂习，想处死他，不久又赦免了他。
刘表家事与荆州投降：
刘琦避祸： 当初，刘表有两个儿子刘琦、刘琮。刘表为刘琮娶了后妻蔡氏的侄女为妻，蔡氏因此喜爱刘琮而厌恶刘琦。刘表的妻弟蔡瑁、外甥张允都受到刘表宠信，他们天天在刘表面前诋毁刘琦而称赞刘琮。刘琦深感不安，向诸葛亮请教保全自己的办法，诸葛亮不回答。后来刘琦请诸葛亮到后花园高楼上，令人撤去梯子，对诸葛亮说：“现在上不着天，下不着地，话从您口中说出，只进入我的耳中，可以说了吗？”诸葛亮说：“您难道没看到春秋时晋国的申生留在国内遇害，而重耳（晋文公）逃亡在外反而安全吗？”刘琦顿时醒悟，暗中谋划离开襄阳的机会。正好黄祖被杀，刘琦请求接替黄祖的职位，刘表便任命刘琦为江夏太守。后来刘表病重，刘琦回襄阳探病。蔡瑁、张允担心他们父子相见会感动亲情，刘表可能改变主意托付后事，就对刘琦说：“将军（刘表）命您镇守江夏，责任重大；如今您擅离职守回来，必定会惹他发怒。损害父亲的欢心，加重他的病情，这不是孝顺之道。”于是将刘琦挡在门外，不让他见刘表。刘琦流着眼泪离开。刘表去世后，蔡瑁、张允等人就拥立刘琮继任荆州牧。
刘琮投降： 刘琮将侯爵的印信（刘表封成武侯）授予刘琦，让他继承爵位。刘琦大怒，把印信扔在地上，准备借奔丧之机起兵发难。正在这时，曹操大军已到荆州，刘琦只得逃往江南。
劝降： 章陵太守蒯越及东曹掾傅巽等人劝说刘琮投降曹操，说：“逆顺有根本的道理，强弱有固定的形势。以臣属的身份抗拒君主，是大逆不道；以新掌控的荆州（楚地）来对抗中原朝廷，必然危险；用刘备去抵挡曹公，更是不当。这三方面我们都处于劣势，凭什么抵抗敌人？而且将军您自己估计比得上刘备吗？如果刘备抵挡不住曹公，那么即使我们保全整个荆州也不能自存；如果刘备足以抵挡曹公，那么他就不会屈居将军之下了。”刘琮听从了他们的意见。
刘备南撤： 九月，曹操到达新野，刘琮于是献出整个荆州投降，派人拿着符节迎接曹操。曹操的将领们怀疑刘琮有诈，娄圭说：“天下纷乱，各方都想借朝廷的名义抬高自己。如今他拿着符节来迎接，一定是真心归顺。”曹操于是率军前进。当时刘备驻军樊城，刘琮不敢把投降的事告诉他。过了很久刘备才察觉，派亲信去问刘琮，刘琮派属官宋忠去向刘备传达旨意（投降决定）。此时曹操大军已到宛城，刘备大惊失色，对宋忠说：“你们这些人如此办事，不早点告诉我，如今大祸临头才告诉我，不是太过分了吗！”拔出刀指着宋忠说：“现在砍下你的头，也不足以解我心头之恨，况且大丈夫临别时也不屑于杀你这种人。”放走了宋忠。于是召集部属商议对策。有人劝刘备进攻刘琮，夺取荆州。刘备说：“刘荆州（刘表）临终时托孤于我，我若背信弃义只求自保，这种事我不做，否则死后有何面目去见刘荆州！”刘备率领部众撤离，经过襄阳时，停下马呼喊刘琮；刘琮害怕，不敢露面。刘琮的左右亲信和荆州的士民很多都归附了刘备。刘备到刘表墓前辞别，痛哭流涕而去。到达当阳时，跟随刘备的百姓已有十余万人，辎重车几千辆，每天只能走十余里。刘备另派关羽率船队数百艘，命令他到江陵会合。有人对刘备说：“应赶快行军保住江陵，如今虽然人多，但能打仗的士兵很少，如果曹军追到，怎么抵抗？”刘备说：“成就大事必须以人为本，如今百姓归附我，我怎能忍心抛弃他们！”
习凿齿评论： 习凿齿评论说：刘备虽然处境艰难危险，但他的信义更加昭着；形势紧迫危急，但他的言论不失正道。他追念刘表的旧恩，情义感动三军将士；眷恋追随他的义士，甘心与他们同败。他最终能成就大业，不正是应该的吗！
王威之计： 刘琮的部将王威劝刘琮说：“曹操听说将军已经投降，刘备也已逃走，必然松懈无备，只率轻装部队先行推进。如果拨给我几千奇兵，在险要之处伏击，可以擒获曹操。擒获曹操，就能威震四海，岂止是保住今日的地位！”刘琮没有采纳。
长坂坡之战： 曹操因江陵存有大量军用物资，怕刘备抢先占据，于是留下辎重，轻装急行赶到襄阳。听说刘备已经过去，曹操亲率精锐骑兵五千人急速追赶，一天一夜跑了三百多里，在当阳县的长坂坡追上刘备。刘备丢下妻子儿女，与诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃走。曹操俘获了大量的人马和辎重。
赵云救阿斗： 徐庶的母亲被曹军俘获，徐庶向刘备告辞，指着自己的心说：“我本想与将军共图王霸大业的，全凭这颗心。如今老母失散，方寸已乱，对大事已无益处，请就此告别。”于是投奔曹操。
张飞断后： 张飞率领二十名骑兵断后，他据守河岸，拆断桥梁，怒目横矛，喝道：“我是张翼德（张飞字益德），谁敢来决一死战！”曹军无人敢靠近。
赵云忠勇： 有人告诉刘备：“赵云已向北逃走了。”刘备将手戟掷向那人，说：“子龙（赵云字）绝不会丢下我逃跑。”不一会儿，赵云怀抱刘备的儿子刘禅，与关羽的船队会合，得以渡过沔水（汉水），遇到刘琦率领的一万余军队，一起退到夏口。
曹操安抚荆州： 曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封列侯，连同蒯越等人，共有十五人被封侯。曹操释放了被刘表囚禁的韩嵩，用朋友的礼节对待他，让他品评荆州人士的优劣，然后都提拔任用。任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。荆州大将、南阳人文聘率军在外驻守，刘琮投降时，曾召文聘，想让他一起投降。文聘说：“我不能保全荆州，只能待罪而已！”等到曹操渡过汉水，文聘才来拜见曹操。曹操说：“你为什么来得这么晚？”文聘说：“从前我不能辅佐刘荆州（刘表）效忠国家；荆州虽已失陷，我仍常想据守汉水，保全境内。活着不辜负孤弱的刘琮（指未背弃刘表之托），死后无愧于地下的故主（刘表）。然而我的打算未能实现，才落到今天这个地步，内心实在悲痛惭愧，无颜早见明公！”说完唏嘘流涕。曹操也为之感伤，称呼他的字说：“仲业，你真是忠臣啊！”对他厚礼相待，让他统领原来的军队，任命他为江夏太守。
荆州士人归曹： 当初，袁绍在冀州时，曾派使者迎接汝南郡的士大夫。西平人和洽认为冀州地势平坦，民风强悍，是英雄豪杰争夺之地，不如荆州地势险要，民风柔弱，易于安身，于是去投奔刘表。刘表用上宾之礼待他。和洽说：“我之所以不投奔袁本初（袁绍），是为了避开是非纷争之地。昏聩时代的君主，不可过分亲近，久留不去，谗言邪念就会兴起。”于是南迁到武陵郡。
刘表征召南阳人刘望之为从事。刘望之的两位好友都因被谗言毁谤而被刘表杀害，刘望之又因直言劝谏不合刘表心意，弃官回乡。刘望之的弟弟刘廙对他说：“从前赵简子杀窦犨鸣犊，孔子走到黄河边便返回（意指君主杀贤人，贤人应远离）。如今哥哥您既然不能像柳下惠那样随和处世，就应该学范蠡远走他乡。坐等与时代隔绝，恐怕不行。”刘望之没有听从，不久也被刘表杀害。刘廙逃奔扬州。
南阳人韩暨为躲避袁术的征召，迁居到山都山。刘表又征召他，他就逃到孱陵隐居。刘表非常恼恨他。韩暨害怕，只好接受任命，担任宜城县长。
河东人裴潜也受到刘表礼遇。裴潜私下对王畅的儿子王粲和河内人司马芝说：“刘州牧（刘表）没有霸王之才，却想效法周文王（意指想割据称王），他的败亡指日可待了！”于是南迁到长沙郡。
曹操占领荆州后，征召韩暨为丞相士曹属（丞相府属官），裴潜参与丞相府的军事，和洽、刘廙、王粲都担任丞相府掾属，司马芝担任菅县县令，以顺应荆州人士的愿望。
冬季，十月，癸未朔日（十月初一）： 发生日食。
鲁肃献策与孙刘联盟：
鲁肃请行： 当初，鲁肃听说刘表去世，就对孙权说：“荆州与我们接壤，地势险要坚固，沃野万里，百姓富足，如果能占据它，这是成就帝王大业的资本。如今刘表刚死，他的两个儿子不和，军中将领也分成两派。刘备是天下的枭雄，与曹操有矛盾，寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才能而不重用他。如果刘备与刘表儿子同心协力，上下一致，那么我们就应安抚他们，与他们结盟友好；如果他们离心离德，我们就应另做打算，以成就大事。我请求奉命去吊唁刘表，慰劳军中掌权的人，并劝说刘备安抚刘表部众，同心协力，共同对付曹操。刘备一定会高兴地听从。如果能够成功，天下就可以平定了。现在不赶快去，恐怕会被曹操抢先一步。”孙权立即派鲁肃出发。
当阳会晤： 鲁肃到达夏口时，听说曹操已向荆州进发，便日夜兼程赶路。等他到达南郡时，刘琮已经投降，刘备正向南撤退。鲁肃直接去迎接刘备，在当阳长坂坡与刘备相会。鲁肃转达了孙权的意图，谈论天下形势，表达了孙权的关切，然后问刘备：“刘豫州（刘备曾为豫州牧）现在打算去哪里？”刘备说：“我与苍梧太守吴巨有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏将军（孙权）聪明仁惠，敬重贤才，礼遇士人，江南的英雄豪杰都归附他，现已占据六郡，兵精粮足，足以成就大事。如今为您考虑，不如派心腹之人主动与江东结盟，共同成就大业。而您想去投奔吴巨，吴巨是个平庸之人，又处在偏远的苍梧，很快就要被人吞并，哪里值得托身呢！”刘备听后非常高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是诸葛子瑜（诸葛亮之兄诸葛瑾）的朋友。”两人当即结为好友。诸葛子瑜就是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，他避乱到江东，担任孙权的长史。刘备采纳了鲁肃的建议，率军进驻鄂县的樊口。
赤壁之战：
诸葛亮赴柴桑： 曹操从江陵将要顺长江东下。诸葛亮对刘备说：“形势危急了，请让我奉命向孙将军求救。”于是与鲁肃一起去见孙权。诸葛亮在柴桑见到孙权，劝说道：“天下大乱，将军在江东起兵，刘豫州在汉水以南聚集部众，与曹操共同争夺天下。如今曹操已基本铲除主要对手（指袁绍等），接着又攻破荆州，威震四海。英雄无用武之地，所以刘豫州才逃到这里。希望将军估量一下自己的实力来应对当前局面。如果能用吴、越的兵力与中原抗衡，不如早点与曹操断绝关系；如果不能，为什么不放下武器，捆起铠甲，向曹操称臣呢！如今将军表面上服从朝廷，内心却犹豫不决，事态紧急而不能决断，大祸临头就没有几天了。”孙权说：“如果像您说的那样，刘豫州为什么不投降曹操呢？”诸葛亮说：“田横不过是齐国的壮士，尚且能坚守节义不受屈辱；何况刘豫州是皇室后裔，英才盖世，众人仰慕他如同水流归海！如果大事不成，那是天意，怎能屈服于曹操呢！”孙权勃然大怒说：“我不能拿整个东吴的土地和十万大军，去受制于人。我的主意已定！除了刘豫州，没有人能抵挡曹操；可是刘豫州刚刚战败，怎能抵抗这个强敌呢？”诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂坡战败，但如今陆续归队的战士以及关羽的水军精锐还有一万人，刘琦集结的江夏战士也不下一万人。曹操的军队远道而来，疲惫不堪，听说追赶刘豫州时，轻骑兵一天一夜急行三百余里，这正是所谓的‘强弩射出的箭，到了射程尽头，连鲁地产的薄绢也穿不透’。所以《兵法》以此为禁忌，说‘必定会使上将军受挫’。况且北方人不习惯水战；再者，荆州百姓归附曹操，只是迫于兵势，并非心服。现在将军如果能派一员猛将统领几万军队，与刘豫州同心协力，必定能打败曹军。曹军一败，必定退回北方；这样，荆州与东吴的势力就会强大，三国鼎立的局面就形成了。成败的关键，就在今天！”孙权听后大为高兴。
孙权内部争议： 孙权召集部属商议。这时，曹操派人送信给孙权说：“近来我奉天子之命讨伐有罪之人，军旗南指，刘琮束手投降。如今我统领水军八十万，准备与将军在吴地会猎（意指决战）。”孙权把信给群臣看，众人无不震惊失色。长史张昭等人说：“曹操是豺虎，挟持天子征讨四方，动不动就以朝廷名义说话；如今抗拒他，事情更不顺理。而且将军可以抗拒曹操的最大凭借是长江天险。现在曹操已得荆州，完全占据其地，刘表训练的水军，蒙冲斗舰数以千计，曹操全部用来沿江布防，再加上步兵，水陆并进，长江天险已与我们共有。而双方兵力的多少，更不可相提并论。我们认为最好的计策不如迎接曹操（投降）。”唯独鲁肃沉默不语。孙权起身去厕所，鲁肃追到屋檐下。孙权知道他的意思，握住鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“刚才观察众人的议论，纯粹是想贻误将军，不值得和他们共谋大事。像我鲁肃这样的人可以投降曹操，但将军您却不行。为什么这样说？我投降曹操，曹操会把我送回乡里，品评名位，至少还能当个下曹从事（低级官吏），乘牛车，带随从，与士大夫们交往，逐步升迁仍可做到州郡长官。将军您投降曹操，能有什么归宿呢？希望您早定大计，不要采纳他们的意见！”孙权叹息说：“这些人的主张，太令我失望了。现在你阐明大计，正与我的想法相同。”
周瑜主战： 当时周瑜奉命到番阳，鲁肃劝孙权召周瑜回来。周瑜回来后，对孙权说：“曹操名义上是汉朝丞相，其实是汉朝奸贼。将军以神武英雄的才略，又凭借父兄的基业，割据江东，地方数千里，军队精锐，物资充足，英雄豪杰乐于效命，正应当横行天下，为汉朝铲除奸邪；何况曹操自己来送死，怎么能投降他呢？请让我为将军分析：如今北方尚未完全平定，马超、韩遂还在关西，是曹操的后患；而曹操舍弃鞍马，依靠舟船，来与吴越水军争锋；现在又正值严寒，战马缺乏草料；驱使中原士兵远道跋涉来到江南水乡，水土不服，必定发生疾病。这几项都是用兵的大忌，而曹操却冒险行事。将军擒获曹操，就在今日！我请求率领精兵数万人，进驻夏口，保证为将军击破曹军！”孙权说：“曹操老贼想废掉汉帝自立已久，只是顾忌袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了。如今那几位英雄都已被他消灭，只剩下我了。我与老贼势不两立！你说应当迎战，正合我意，这是上天把你赐给我啊。”于是拔刀砍向面前的奏案，说：“众将领官吏胆敢再说应当投降曹操的，就和这奏案一样！”于是散会。
周瑜再析军情： 当天夜里，周瑜再次拜见孙权说：“那些人只看到曹操信中说有水陆军八十万就各自恐惧，不再分析其中虚实，就提出投降主张，太没道理了。现在据实分析：他所率领的中原军队不过十五六万，而且长期征战，早已疲惫不堪；所收编的刘表军队，最多也只有七八万人，尚且三心二意。用疲惫染病的士兵控制三心二意的降卒，人数虽多，实在不足畏惧。我只要有精兵五万，就足以制服敌人，希望将军不必忧虑！”孙权拍着周瑜的背说：“公瑾（周瑜字），你说到这里，很合我的心意。子布（张昭字）、元表（秦松字元表）等人，只顾妻子儿女，怀着个人打算，很令我失望；只有你和子敬（鲁肃字）与我同心，这是上天派你们两人来辅佐我！五万精兵难以在仓促之间集合，我已挑选了三万人，船只、粮草和武器都已备齐。你和子敬、程公（程普）就先行出发，我会继续调拨人马，多运物资粮草，做你的后援。你能战胜曹操的话，就决一胜负；万一战事不利，就退到我这里来，我当亲自与曹操决一死战。”于是任命周瑜、程普为左、右督（正副统帅），率兵与刘备合力迎战曹操；任命鲁肃为赞军校尉（参谋长），协助谋划方略。
刘备见周瑜： 刘备驻扎在樊口，每天派巡逻的官吏在江边眺望等候孙权的军队。官吏望见周瑜的船队，飞马报告刘备，刘备派人前去慰劳。周瑜说：“我有军务在身，不能委托别人代行职责；倘若刘豫州能屈尊前来，正是我所希望的。”刘备于是乘一只小船去见周瑜，问道：“如今抵抗曹公，深为得计。不知您带来多少战士？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜少了点。”周瑜说：“这已足够用了，豫州您只管看我如何击破曹军。”刘备想请鲁肃等人来一起谈话，周瑜说：“接受军令不得随意委托他人代理。如果您想见子敬，可以另去拜访他。”刘备既感到惭愧又很高兴。
火烧赤壁： 孙刘联军向前推进，与曹操在赤壁相遇。当时曹军中已发生瘟疫。刚一交战，曹军失利，退驻长江北岸。周瑜等驻扎在南岸。周瑜部将黄盖说：“如今敌众我寡，难以持久。曹军正把战船连接起来，首尾相接，可以用火攻将其击溃。”于是选取蒙冲战船十艘，装上干燥的芦苇和枯柴，里面浇上油，外面裹上帷幕，上面竖起旌旗，又在船尾系上快艇。黄盖先派人送信给曹操，谎称打算投降。当时东南风正急，黄盖将十艘战船排在最前面，到江心时升起船帆，其余的船在后依次前进。曹军官兵都走出营来站着观看，指着船说黄盖来投降了。距离曹军还有二里多远时，十艘船同时点火。火烈风猛，船像箭一样向前飞驰，把曹军战船全部烧尽，火势还蔓延到岸上的营寨。顷刻之间，烈焰冲天，曹军人马被烧死淹死的很多。周瑜等率领精锐部队紧随其后，战鼓雷鸣，大举进攻，曹军大败。曹操率军从华容道徒步撤退，遇到泥泞，道路不通，天又刮起大风，曹操让老弱残兵背草填路，骑兵才得以通过。那些老弱残兵被人马践踏，陷在泥中，死伤很多。刘备、周瑜水陆并进，追击曹操直到南郡。这时曹军又饿又病，死亡大半。曹操于是留下征南将军曹仁、横野将军徐晃镇守江陵，折冲将军乐进镇守襄阳，自己率军退回北方。
战后局势：
夷陵之战： 周瑜、程普率领几万人马，与驻守江陵的曹仁隔长江对峙，尚未交战。甘宁请求率军先直接攻取夷陵。甘宁率军前往，很快攻下夷陵，随即入城防守。益州将领袭肃率领全军投降，周瑜上表请求将袭肃的部队增补给横野中郎将吕蒙。吕蒙极力称赞：“袭肃有胆识才干，而且仰慕教化远道来降，从道义上讲应该增加他的兵力，不应削夺。”孙权认为他说得对，就把部队归还袭肃。曹仁派兵包围甘宁，甘宁形势危急，向周瑜求救。吴军将领认为兵力太少，不足以分兵救援。吕蒙对周瑜、程普说：“留凌公绩（凌统字公绩）在江陵，我与您前去解围，也用不了多长时间。我担保凌公绩能守住十天。”周瑜采纳了他的建议，在夷陵大破曹仁军队，缴获战马三百匹返回。于是吴军将士士气倍增。周瑜率军渡过长江，驻兵北岸，与曹仁对峙。
孙权攻合肥： 十二月，孙权亲自率军包围合肥，派张昭进攻九江郡的当涂县，未能攻克。
刘备收取江南四郡： 刘备上表推荐刘琦为荆州刺史，率军南下攻取长江以南的武陵、长沙、桂阳、零陵四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度全都投降。庐江郡的营帅雷绪率领部众几万人归顺刘备。刘备任命诸葛亮为军师中郎将，派他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收赋税以补充军需；任命偏将军赵云兼任桂阳太守。
张松怨曹： 益州牧刘璋听说曹操攻下荆州，派别驾张松去向曹操表示敬意。张松身材矮小，行为放荡，但见识精辟，处事果断。曹操当时已平定荆州，赶走刘备，不再像从前那样礼贤下士。主簿杨修建议曹操征召张松为僚属，曹操没有采纳。张松因此怨恨曹操，回到益州后，劝刘璋与曹操断绝关系，与刘备结交，刘璋听从了。
习凿齿再论： 习凿齿评论说：从前齐桓公因一次（伐楚）自夸功劳而招致九国背叛，曹操因一时骄傲自负而使天下三分。他们都是勤勉努力数十年，却在顷刻之间毁弃了成果，岂不可惜！
田畴拒封后续： 曹操追念田畴的功劳，后悔以前允许他辞让封爵，说：“这是成全他一个人的志向，而损害了国家的法制。”于是又用先前要封的爵位来封田畴。田畴上书，表达诚意，誓死不肯接受。曹操不听，想强迫他接受，甚至四次施加压力，田畴始终不受。有关官员弹劾田畴说：“田畴洁身自好，违背正道，只知固守小节，应该免去官职，加以惩处。”曹操把此事交给世子曹丕和众大臣讨论。曹丕认为：“田畴的行为与楚国令尹子文辞让俸禄、申包胥逃避赏赐相同（都是高洁行为），不应勉强，以成全他的节操。”尚书令荀彧、司隶校尉钟繇也认为可以尊重田畴的意愿。曹操还是想封田畴为侯。田畴一向与夏侯惇交好，曹操派夏侯惇用自己的私人交情去劝导田畴。夏侯惇到田畴住处劝他，田畴猜到了他的来意，不再说话。夏侯惇临别时，坚持要田畴接受，田畴说：“我是个辜负了刘州牧（刘虞）的恩义、逃亡在外的人。承蒙曹公恩典保全性命，已是万幸，怎么能靠出卖卢龙要塞的计策（指献计破乌桓）来换取封赏呢？纵然国家特别厚待我，难道我内心不惭愧吗！将军您是深知我的，尚且如此相逼，如果实在不得已，我情愿一死，在您面前自刎。”话未说完，已泪流满面。夏侯惇把情况报告曹操，曹操叹息，知道无法使田畴屈服，于是任命他为议郎。
曹操丧子： 曹操的小儿子曹冲（字仓舒）去世。曹操极为悲痛惋惜。司空掾邴原的女儿也早亡，曹操想请求将邴原的女儿与曹冲合葬。邴原推辞说：“为夭折的孩子举行婚礼（合葬），不合礼仪。我之所以能为您效劳，您之所以厚待我，都是因为我们能严守古代圣贤的经典而不违背。如果我听从您的命令，就成了平庸之人，您这样厚待我又有什么用呢？”曹操才打消了这个念头。
贺齐平贼： 孙权派威武中郎将贺齐讨伐丹阳郡黟县、歙县的山贼。黟县贼帅陈仆、祖山等二万户人驻扎在林历山上，四面都是悬崖峭壁，无法进攻。军队驻扎了一个多月。贺齐暗中招募身手敏捷的壮士，在隐蔽险峻的地方，乘夜色用铁戈（带长柄的刀）开凿山壁悄悄攀登上去，再用布带把下面的人拉上来。上去一百多人后，让他们分布在四面，擂鼓吹号。山贼大惊，守卫险要路口的人全都逃回大寨。贺齐大军因此得以登山，大败山贼。孙权于是分出黟、歙两县部分地区设立新都郡，任命贺齐为太守。