汉献帝建安十四年（己丑年，公元209年）
春季，三月： 曹操率军抵达谯县。
孙权围攻合肥： 孙权围攻合肥很久也没能攻下。他打算亲自率领轻装骑兵冲击敌人，长史张纮劝谏说：“兵器是凶器，战争是危险的事。如今您依仗着旺盛的锐气，轻视凶暴的敌人，全军将士，无不感到心寒。即使能斩杀敌将、拔取敌旗，威震战场，那也只是偏将的责任，不是主将应该做的。希望您抑制像孟贲、夏育那样的匹夫之勇，而胸怀称霸称王的谋略。”孙权这才停止行动。曹操派将军张喜率军救援合肥，但很久没有到达。扬州别驾、楚国人蒋济秘密向刺史建议，假装得到张喜的书信，说步兵骑兵四万人已到达雩娄，并派遣主簿去迎接张喜。他们派出三批使者携带书信去通知城中守将，其中一批成功进城，另外两批被孙权军队俘获。孙权信以为真，急忙烧毁围城工事撤走。
秋季，七月： 曹操率领水军从涡水进入淮河，经肥水，在合肥驻军，开凿芍陂进行屯田。
冬季，十月： 荆州发生地震。
十二月： 曹操率军返回谯县。
庐江叛乱： 庐江郡人陈兰、梅成占据灊县、六安县反叛。曹操派荡寇将军张辽讨伐并斩杀了他们。于是曹操命令张辽与乐进、李典等率领七千多人驻守合肥。
周瑜攻占江陵： 周瑜攻打曹仁一年多，杀伤曹军甚众，曹仁弃城逃走。孙权任命周瑜兼任南郡太守，驻守江陵；任命程普兼任江夏太守，治所设在沙羡；任命吕范兼任彭泽太守；任命吕蒙兼任寻阳县令。刘备上表推荐孙权代理车骑将军，兼任徐州牧。适逢刘琦去世，孙权任命刘备兼任荆州牧，周瑜分出长江南岸的土地给刘备。刘备在油口建立营寨，将此地改名为公安。孙权把自己的妹妹嫁给刘备为妻。孙权的妹妹才智敏捷，性格刚强勇猛，有她几位兄长的风格，身边侍婢一百多人，都持刀侍立。刘备每次进入内宅，心里常常感到惶恐不安。
蒋干游说周瑜： 曹操秘密派遣九江人蒋干前去游说周瑜。蒋干以才辩闻名于长江、淮河之间，他身穿布衣，头戴葛巾，假托私人拜访来见周瑜。周瑜出来迎接他，站着对蒋干说：“子翼（蒋干字）真是辛苦，远涉江湖，是为曹操来做说客的吧？”于是邀请蒋干一同参观军营，巡视仓库、军用物资、武器装备等，然后设宴招待，向他展示侍从、服饰、珍宝、古玩等物。周瑜对蒋干说：“大丈夫处世，遇到知己的君主，表面上是君臣关系，实际上亲如骨肉，言听计从，有福同享，有难同当。即使苏秦、张仪重生，能改变我的心意吗？”蒋干只是微笑，始终没有说什么劝降的话。蒋干回去后向曹操报告，称赞周瑜气度宽宏，情致高雅，不是言辞所能离间的。
和洽论选才： 丞相掾和洽对曹操说：“天下的人才，品德和才能各不相同，不能用单一的标准去选拔。过分节俭朴素，自己修身养性可以，但以此衡量一切事物，失误或许很多。如今朝廷上的议论，官吏中凡是穿新衣、乘好车的，就被认为不清廉；外表不加修饰、衣服破旧的，就被称为廉洁。以致于士大夫们故意弄脏自己的衣服，藏起自己的车马服饰；朝廷大官，有的甚至自己提着饭食进入官署办公。树立教化、观察风俗，贵在适中，这样才能持续下去。现在推崇一种难以普遍做到的行为来约束不同的人，勉强推行，必定使人疲惫不堪。古代伟大的教化，关键在于顺应人情。凡是偏激诡诞的行为，就容易隐藏虚伪。”曹操认为他说得好。
汉献帝建安十五年（庚寅年，公元210年）
春季，曹操下令唯才是举： 曹操下令说：“孟公绰做晋国赵氏、魏氏的家臣是才力有余的，但不能胜任滕、薛这样小国的大夫。如果一定要是廉洁之士才能任用，那么齐桓公怎么能称霸当世呢！诸位要帮助我选拔那些出身卑微但有才能的人，只要有才能就举荐上来，让我能够任用他们！”
二月，乙巳朔（初一）： 发生日食。
冬季： 曹操在邺城修建铜雀台。
十二月，己亥： 曹操下令说：“我最初被举荐为孝廉时，自认为本不是隐居山林的知名人士，恐怕被世人看作平庸愚钝，想好好处理政务，推行教化，以建立名誉。所以在济南任国相时，铲除残暴，革除弊端，公正地选拔人才。因此受到豪强势力的怨恨，我恐怕给家族招来灾祸，就借口有病回到家乡。当时年纪还轻，就在谯县东面五十里处修建书房，打算秋夏读书，冬春打猎，计划这样过二十年，等天下太平后再出来做官。然而未能如愿，被朝廷征召为典军校尉，于是改变主意，想为国家讨伐叛逆，建立功勋，使墓道前的石碑上能刻写‘汉故征西将军曹侯之墓’，这就是我当时的志向。而后遇到董卓之乱，我兴起义兵。后来担任兖州牧，击败并收降黄巾军三十万人；接着讨伐袁术，使他穷困沮丧而死；打败袁绍，将其两个儿子斩首；再平定刘表，于是安定天下。我身为宰相，作为臣子已达到尊贵的顶点，已超出了我原来的愿望。假使国家没有我，不知会有几人称帝，几人称王！或许有人看到我势力强盛，又生性不相信天命，恐怕他们私下猜度，说我有篡位自立的野心，每每想到这些，内心就感到不安，所以向各位说明我的心意，这都是肺腑之言啊。然而要我立刻放弃所统领的军队，交还给主管官员，回到我的封地武平侯国，这实在不行。为什么呢？我确实担心一旦离开军队就会被人谋害，既是为子孙后代着想，也考虑到我一垮台国家就会面临危亡，所以我不能为了追求虚名而遭受实际的灾祸！然而我同时受封四个县，享有三万户的食邑，我有什么德行能配得上呢！天下还未安定，我不能让位；至于封地，是可以退让的。现在我上交阳夏、柘、苦三县，两万户的食邑，只享受武平县一万户的租税，姑且以此减少对我的诽谤议论，稍稍减轻我的责任！”
刘备求督荆州： 刘表的旧部大多归附刘备。刘备因为周瑜拨给他的土地太少，不足以容纳他的部众，就亲自到京口（今江苏镇江）面见孙权，请求都督荆州。周瑜上书给孙权说：“刘备以枭雄的姿态，又有关羽、张飞这样熊虎般的猛将，必定不会长久屈居人下，受人驱使。我认为最好的计策是把刘备迁到吴郡，为他大造宫室，多送他美女和珍玩，使他沉溺于声色之中；同时把关羽、张飞二人分开，各置一方，让像我这样的人能胁迫他们一起作战，这样大事就可以定了。如今轻率地割让土地来资助他们的事业，让这三个人聚在一起，都在疆场上，恐怕就像蛟龙得到云雨，终究不会是水池中的东西了。”吕范也劝孙权扣留刘备。孙权认为曹操在北方，正应当广招英雄豪杰，没有听从他们的建议。刘备回到公安，很久以后才得知周瑜的计策，叹息说：“天下的智谋之士，见解都差不多。当时诸葛亮劝我不要去，他心里也顾虑这个。我正处在危急关头，不得不去，这真是条险路，差点逃不出周瑜的手心！”
周瑜病逝： 周瑜到京口拜见孙权说：“如今曹操刚在赤壁战败，忧心内部（指朝廷）问题，不可能立即与将军您交战。我请求与奋威将军（指孙瑜）一同进军夺取蜀地，吞并张鲁，然后让奋威将军留下来固守那里，与马超结盟互相支援。我再回来与将军您占据襄阳进逼曹操，这样就有希望夺取北方了。”孙权同意了。奋威将军，是指孙坚弟弟的儿子、奋威将军兼丹杨太守孙瑜。周瑜返回江陵准备行装，在途中病重，写信给孙权说：“人生长短是命中注定的，实在不足惋惜；只恨心中的微小志向未能实现，不能再接受您的教诲了。如今曹操在北方，疆场还未平静；刘备寄居在荆州，如同养虎。天下大事，结局难以预料，这正是朝廷大臣们废寝忘食、您日夜操劳忧虑的时候啊。鲁肃忠诚刚烈，处理事情一丝不苟，可以接替我的职位。倘若我的建议有可取之处，我死了也感到不朽了！”周瑜在巴丘去世。孙权得知后非常悲痛，说：“公瑾（周瑜字）有辅佐帝王的才能，现在突然短命而死，我以后依靠谁呢！”亲自到芜湖迎接周瑜的灵柩。周瑜有一个女儿、两个儿子。孙权为自己的长子孙登娶了周瑜的女儿；任命周瑜的儿子周循为骑都尉，把自己的女儿嫁给他；任命周胤为兴业都尉，把宗室的女儿嫁给他。当初，周瑜受到孙策的友爱，孙策的母亲吴太夫人又让孙权像对待兄长一样尊敬周瑜。那时孙权还只是将军，将领们和宾客对孙权的礼节还比较简慢，唯独周瑜最先对孙权竭尽恭敬，行君臣之礼。程普因自己年纪较大，多次凌辱周瑜，周瑜却降低身份对待他，始终不与他计较。程普后来自己敬服周瑜并亲近敬重他，告诉别人说：“与周公瑾交往，就像饮美酒一样，不知不觉就陶醉了。”
鲁肃继任，借荆州： 孙权任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜统领军队，命令程普兼任南郡太守。鲁肃劝说孙权把荆州借给刘备，共同抵抗曹操，孙权同意了。于是分割豫章郡设置番阳郡，分割长沙郡设置汉昌郡；又任命程普兼任江夏太守，鲁肃为汉昌太守，驻守陆口。
孙权劝学： 当初，孙权对吕蒙说：“你现在身居要职掌握大权，不能不学习。”吕蒙推辞说军中事务繁多。孙权说：“我难道是想要你研究经书成为博士吗！只是应当广泛涉猎，了解历史罢了。你说事务多，能比我多吗？我常常读书，自认为大有裨益。”吕蒙于是开始学习。等到鲁肃路过寻阳，与吕蒙谈论，大为吃惊地说：“你现在的才干谋略，已不再是当年吴下的那个阿蒙了！”吕蒙说：“士别三日，就应当刮目相看，大哥你怎么明白得这么晚啊！”鲁肃于是拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友后才告别。
庞统受重用： 刘备任命从事庞统代理耒阳县令。庞统在县里不理政事，被免官。鲁肃写信给刘备说：“庞士元（庞统字）不是治理百里小县的人才。让他担任治中、别驾之类的职务，才能施展他的千里马之才！”诸葛亮也这样对刘备说。刘备接见庞统，与他深入交谈，非常器重他，就任命庞统为治中，对他的亲近和礼遇仅次于诸葛亮，让他与诸葛亮同为军师中郎将。
士燮归附孙权： 当初，苍梧人士燮担任交趾太守。交州刺史朱符被当地夷人贼寇杀害，州郡陷入混乱。士燮上表推荐他的弟弟士壹代理合浦太守，士兼任九真太守，士武代理南海太守。士燮性情宽厚，中原地区的士人大多前去依附他。他在交州称雄，地处万里之外，威望尊崇无人能及，出入时仪仗护卫非常盛大，威震百越。朝廷派南阳人张津担任交州刺史。张津迷信鬼神，常裹着红头巾，弹琴、烧香，诵读道教书籍，说可以有助于教化，结果被他的部将区景杀死。刘表派遣零陵人赖恭接替张津担任刺史。这时苍梧太守史璜去世，刘表又派吴巨接替。朝廷赐给士燮诏书，任命他为绥南中郎将，总督七郡，同时仍兼任交趾太守。后来吴巨与赖恭不和，吴巨发兵驱逐赖恭，赖恭逃回零陵。孙权任命番阳太守、临淮人步骘为交州刺史。士燮率领兄弟听从步骘的指挥。吴巨表面上归附，内心却违背命令，步骘诱杀了吴巨，声威大震。孙权加封士燮为左将军，士燮派遣儿子到孙权处做人质。从此，岭南地区开始归属孙权。
汉献帝建安十六年（辛卯年，公元211年）
春季，正月： 任命曹操的世子曹丕为五官中郎将，设置官属，作为丞相的副手。
三月，关中反叛： 曹操派司隶校尉钟繇讨伐张鲁，命令征西护军夏侯渊等率军从河东郡出发，与钟繇会合。仓曹属高柔劝谏说：“大军西征，韩遂、马超会怀疑是袭击自己，必定互相煽动叛乱。应该先招抚关中三辅地区，三辅如果平定，汉中只需发布一道檄文就能平定。”曹操不听。关中各将领果然怀疑曹操要袭击他们，马超、韩遂、侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩等十部全都反叛，部众十万，占据潼关驻守。曹操派安西将军曹仁总督诸将抵抗，命令他们坚守营垒，不要出战。命令五官将曹丕留守邺城，派奋武将军程昱协助曹丕处理军务，门下督、广陵人徐宣任左护军，留在邺城统率各部，乐安人国渊任留守府长史，总管留守事务。
秋季，七月： 曹操亲自率军攻打马超等人。参与商议的人多数说：“关西士兵善于使用长矛，不挑选精锐部队作前锋，是抵挡不住的。”曹操说：“战争的主导权在我方，不在敌人。敌人虽然善用长矛，我自有办法让他们刺不出来，各位只管看着好了。”
八月，曹操破马超： 曹操到达潼关，与马超等隔着潼关对峙。曹操表面上加紧牵制马超，暗地里派遣徐晃、朱灵率领步兵、骑兵四千人渡过蒲阪津，占据黄河西岸扎营。闰八月，曹操从潼关向北渡过黄河。大军先渡，曹操单独与一百多名虎贲卫士留在南岸断后。马超率领步骑兵一万多人进攻，箭如雨下，曹操仍然坐在胡床上不动。许褚扶着曹操上船，船夫被流箭射死，许褚左手举起马鞍为曹操遮挡，右手划船。校尉丁斐，放出牛马引诱贼兵，贼兵争抢牛马，曹操才得以渡过黄河。随后曹操从蒲阪渡过西边的黄河，沿着黄河修筑甬道向南推进。马超等退守渭水入黄河口。曹操于是多设疑兵，暗中用船载兵进入渭水，架设浮桥，夜里，分兵在渭水南岸扎营。马超等乘夜攻打营寨，被埋伏的士兵击败。马超等驻军渭水南岸，派人送信请求割让黄河以西地区求和，曹操不答应。九月，曹操进军，全军渡过渭水。马超等多次挑战，曹操不应战；马超等又坚持请求割地，并请求送儿子做人质。贾诩认为可以假装答应。曹操再问有什么计策，贾诩说：“离间他们而已。”曹操说：“明白了！”韩遂请求与曹操见面，曹操与韩遂有旧交，于是两人骑马交谈了很长时间，不涉及军事，只说些京都旧事，拍手欢笑。当时秦人、胡人围观的人，里三层外三层，曹操笑着对他们说：“你们想看曹公吗？也不过是个人罢了，并非有四只眼睛两张嘴，只是智谋多一些罢了！”会见结束后，马超等人问韩遂：“曹操说了些什么？”韩遂说：“没说什么。”马超等怀疑韩遂。过了几天，曹操又给韩遂写了一封信，信中涂改了很多地方，像是韩遂改定的样子；马超等更加怀疑韩遂。曹操于是与马超等约定日期会战。曹操先派轻装部队挑战，交战了很长时间，才派出精锐骑兵两面夹击，大败马超等，斩杀成宜、李堪等。韩遂、马超逃奔凉州，杨秋逃奔安定。
曹操解释战术： 将领们问曹操：“当初，敌人据守潼关，渭水北岸道路空虚，您不从河东郡攻击冯翊，反而在潼关与敌对峙，拖延了时日才北渡黄河，这是为什么？”曹操说：“敌人据守潼关，如果我进入河东，敌人必定会分兵把守各处渡口，那么西河就无法渡过了。我故意大张旗鼓向潼关进军；敌人集中全部兵力南守潼关，西河的防备就空虚了，所以徐晃、朱灵两位将军才能轻易夺取西河；然后我再率军北渡黄河。敌人不能与我争夺西河，就是因为有这两位将军的军队。连接车辆，树立栅栏，修筑甬道向南推进，既是造成敌人无法取胜的态势，又是向敌人示弱。渡过渭水后修筑坚固营垒，敌人挑战不应战，是为了使敌人骄傲自满；所以敌人不筑营垒而只求割地。我顺口答应他们，是为了顺从他们的心意，使他们安心而不加防备，趁机积蓄士卒的力量，一旦发动攻击，就是迅雷不及掩耳之势。用兵之道变化多端，本来就不拘泥于一种方法。”
曹操论关中： 起初，关中各部将领每次率军到来，曹操就面露喜色。将领们问他原因，曹操说：“关中地域辽阔，如果叛贼各自凭借险要地势抵抗，征讨他们，没有一两年时间是不能平定的。如今他们都聚集到这里，人数虽多，但互不归属，军队没有统一的主帅，可以一举消灭，成功比较容易，我因此高兴。”
冬季，十月： 曹操从长安向北征讨杨秋，包围安定。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下安抚当地百姓。
十二月： 曹操从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。任命议郎张既为京兆尹。张既招纳安抚流民，恢复兴建县城村镇，百姓都很拥戴他。韩遂、马超叛乱时，弘农、冯翊所属县邑大多响应，唯独河东郡的百姓没有异心。曹操与马超等隔渭水对峙时，军队粮草全靠河东郡供给。等到马超等被打败，河东郡还剩余粮草二十多万斛，曹操于是给河东太守杜畿增加俸禄至中二千石。
刘璋迎刘备： 扶风人法正担任刘璋的军议校尉，刘璋不能任用他，又受到与他同州的老乡侨居益州的人的鄙视，法正郁郁不得志。益州别驾张松与法正交好，对自己的才干很自负，认为刘璋不足以共谋大事，常常暗自叹息。张松劝刘璋结交刘备，刘璋说：“谁可以当使者？”张松就推荐了法正。刘璋派法正前往，法正推辞，假装不得已才出发。法正回来后，对张松说刘备有雄才大略，两人密谋拥戴刘备作为益州之主。恰逢曹操派钟繇进军汉中，刘璋听说后，内心恐惧。张松趁机劝刘璋说：“曹操的军队天下无敌，如果他利用张鲁的物资攻取蜀地，谁能抵挡！刘备是您的同宗，又是曹操的大仇人，善于用兵。如果让他去讨伐张鲁，张鲁必败。张鲁败亡，益州就强大了，曹操即使再来，也无能为力了。现在州中将领庞羲、李异等人，都仗着功劳骄傲专横，有投靠外敌的意图。如果不请刘备来，那么敌人从外部进攻，百姓在内部作乱，必定是失败之道。”刘璋同意，派法正率领四千人去迎接刘备。主簿、巴西人黄权劝谏说：“刘备有骁勇的名声，现在请他来，如果把他当作部属对待，他不会满意；如果用宾客礼节接待，那么一国不容二主，如果客人安如泰山，主人就有累卵之危了。不如封锁边界，等待局势安定。”刘璋不听，把黄权调出成都去担任广汉县长。从事、广汉人王累，把自己倒吊在州府大门上劝谏，刘璋一概不听。
法正献策取益州： 法正到荆州后，暗中向刘备献策说：“凭着将军您的英才，利用刘璋的懦弱；张松是州中的得力助手，在内部响应；这样来攻取益州，易如反掌。”刘备犹豫不决。庞统对刘备说：“荆州荒凉残破，人才耗尽，东有孙权，北有曹操，很难实现志向。现在益州人口百万，土地肥沃，财富充足，如果真能得到它作为资本，大业就可以成功了！”刘备说：“现在与我势如水火的是曹操。曹操严厉，我就宽厚；曹操残暴，我就仁慈；曹操诡诈，我就忠信。处处与曹操相反，事情才能成功。现在为了小利而失信于天下，怎么办？”庞统说：“天下大乱的时候，本来就不是一种方法能平定的。况且兼并弱小，攻取昏昧，用不合道义的手段夺取，再用合乎道义的手段治理，这是古人所推崇的。如果大事成功之后，封给刘璋一块广大的封地，哪里违背信义呢！现在不夺取，终究会被别人得到。”刘备认为有理。于是留下诸葛亮、关羽等守卫荆州，任命赵云兼任留营司马，刘备率领数万步兵进入益州。孙权听说刘备西进，派船只接妹妹回吴，而孙夫人想把刘备的儿子刘禅带回吴国，张飞、赵云带兵在长江上拦截，才夺回刘禅。
刘备入蜀： 刘璋命令沿途各地供应接待刘备，刘备入境就像回到家里一样，前后获赠的物资数以亿计。刘备到达巴郡，巴郡太守严颜拍着胸口叹息说：“这正是人们说的‘独自坐在深山里，放出老虎来护卫自己’啊！”刘备从江州向北经由垫江水到达涪县。刘璋率领步兵骑兵三万多人，车辆帐幔，光彩夺目，前去会见他。张松让法正告诉刘备，就在会面时袭击刘璋。刘备说：“这事不能仓促！”庞统说：“现在趁会面抓住他，将军您不用劳师动众就能坐定一州。”刘备说：“刚进入别人的地方，恩德信义还未显现，这样做不行。”刘璋推举刘备代理大司马，兼任司隶校尉；刘备也推举刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。两人部下的官兵，也互相交往，欢宴饮乐一百多天。刘璋给刘备增兵，厚加资助，让他去攻打张鲁，又命他督领白水关的驻军。刘备合并各军共三万多人，车甲、器械、物资极为充足。刘璋返回成都，刘备北上到达葭萌，没有立即讨伐张鲁，而是广施恩德收买人心。
汉献帝建安十七年（壬辰年，公元212年）
春季，正月： 曹操回到邺城。献帝下诏，允许曹操朝拜时司仪只报官职不报姓名，上殿可以不行小步快走之礼，可以佩剑穿鞋上殿，依照汉初萧何的先例。
田银、苏伯叛乱： 曹操西征时，河间人田银、苏伯反叛，煽动幽州、冀州的百姓。五官将曹丕打算亲自率军去讨伐，功曹常林说：“北方的官员百姓，乐于安定，厌恶动乱，服从朝廷教化已久，安分守己的人占多数；田银、苏伯聚集乌合之众，不能造成大的危害。现在大军远在边疆，外面有强大的敌人，将军您是天下的柱石，轻易出动远征，即使成功也不算威武。”于是曹丕派遣将军贾信去讨伐，很快就消灭了叛军。剩下的贼寇一千多人请求投降，参与商议的人都说：“曹公过去有法令，被包围以后才投降的不赦免。”程昱说：“那是战乱时期的权宜之计。如今天下大致安定，不能诛杀降兵；即使要杀，也应该先请示。”参与商议的人都说：“军事行动可以专断，不必请示。”程昱说：“所谓专断，是指临时有紧急情况。现在这些叛贼已在贾信控制之中，所以老臣我不希望将军您擅自诛杀。”曹丕说：“好。”立即报告曹操，曹操果然下令不杀。不久曹操听到程昱的建议，非常高兴，说：“您不仅明了军事谋略，还善于处理别人父子之间的关系。”按旧例：报告击败叛军的文书，杀敌一人报十人。国渊上报杀敌人数时，都据实上报。曹操问他原因，国渊说：“征讨外敌时，多报斩获数量，是为了夸大战功，震慑百姓。河间在我们辖境之内，田银等人反叛，虽然战胜有功，我私下仍感到羞耻。”曹操大为高兴。
夏季，五月，癸未： 诛杀卫尉马腾，并灭其三族。
六月，庚寅晦（三十）： 发生日食。
秋季，七月： 发生蝗灾。
马超余部被平定： 马超等人的残余部众驻扎在蓝田，夏侯渊率军讨伐平定。
讨平梁兴： 鄜县叛贼梁兴在冯翊郡抢掠，各县惊恐，都把县府迁到郡城，参与商议的人认为应当迁移到地势险要的地方去。左冯翊郑浑说：“梁兴等已经破败，逃窜藏匿在山谷之中，虽然有跟随的人，大多是受胁迫的。现在应当广开投降之路，宣扬朝廷的威信。而据险自守，这是向敌人示弱。”于是聚集官吏百姓，修整城郭，做好防御准备，招募百姓追捕贼寇，夺回被抢的财物和妇女，将十分之七赏给夺回者。百姓非常高兴，都愿意追捕贼寇；失去妻子的贼寇，也都回来请求投降。郑浑责令他们交出抢来的其他妇女，然后才归还他们的妻子。于是贼寇互相攻击，党羽离散。郑浑又派有恩德信义的官吏和百姓分布到山谷中告谕劝说，出来投降的人接连不断。郑浑便命令各县官员各自回本县安抚聚集百姓。梁兴等恐惧，率残部聚集在鄜城。曹操派夏侯渊协助郑浑讨伐，于是斩杀梁兴，余党全部平定。郑浑是郑泰的弟弟。
九月，庚戌： 献帝封皇子刘熙为济阴王，刘懿为山阳王，刘邈为济北王，刘敦为东海王。
孙权迁治建业： 当初，张纮认为秣陵山川形势优越，劝孙权作为治所；等到刘备向东经过秣陵时，也劝孙权迁居那里。孙权于是修建石头城，把治所迁到秣陵，将秣陵改名为建业。
修建濡须坞： 吕蒙听说曹操打算再次东征，劝说孙权在濡须水口两岸修建坞堡。将领们都说：“上岸攻击敌人，洗洗脚就能上船，要坞堡有什么用！”吕蒙说：“军事有利有不利，打仗不可能百战百胜，如果突然遭遇敌人，步兵骑兵紧逼过来，人连水边都来不及跑到，又怎么能上船呢？”孙权说：“好！”于是修建濡须坞。
冬季，十月： 曹操东征孙权。
董昭劝进与荀彧之死： 董昭对曹操说：“自古以来，人臣匡扶国家，没有像您今天这样大的功劳；有您今天这样大功劳的人，没有长久处于人臣地位的。现在您以德行有缺为耻，乐于保持名誉和节操。然而身居大臣的显赫地位，容易使人对您产生疑虑，这实在不能不慎重考虑啊。”于是与列侯及将领们商议，认为丞相曹操应该晋爵为国公，赐予九锡（九种表示最高礼遇的器物），以表彰特殊的功勋。荀彧认为：“曹公本来是为了匡扶朝廷、安定国家才兴起义兵的，怀有忠贞的诚心，保持谦退礼让的实质。君子爱人应以德行相劝，不应该这样做。”曹操因此很不高兴。等到东征孙权时，曹操上表请求献帝派荀彧到谯县慰劳军队，乘机就留下荀彧，让他以侍中、光禄大夫、持节、参丞相军事的身份随军。曹操进军濡须，荀彧因病留在寿春，服毒自杀。荀彧品行端正而有智谋，喜欢推荐贤能之士，因此当时的人都为他惋惜。
司马光评论（臣光曰）： 孔子谈论“仁”是非常慎重的。即使是子路、冉求、公西赤这些高足弟子，令尹子文、陈文子这些诸侯的贤大夫，都不足以称为仁，唯独称赞管仲的仁德，难道不是因为管仲辅佐齐桓公，极大地救助了百姓吗！齐桓公的行为像猪狗一样，管仲不以为耻而辅佐他，他的志向大概在于，不通过齐桓公就不能拯救百姓。汉末天下大乱，生灵涂炭，除非有超越当世的才能，否则不能拯救。既然如此，那么荀彧不投靠魏武帝（曹操），还能投靠谁呢？齐桓公的时代，周王室虽然衰弱，但不像建安初年那样。建安初年，天下动荡颠覆，没有一尺土地、一个百姓属于汉室所有。荀彧辅佐魏武帝振兴汉室，举荐贤能，训练士卒，运筹决策，征伐四方并取得胜利，于是能够由弱变强，化乱为治，占有天下十分之八的土地，这样的功绩难道在管仲之下吗！管仲没有为公子纠而死，而荀彧却为汉室而死，他的仁德又在管仲之上了！而杜牧竟然认为“荀彧劝魏武帝夺取兖州时把他比作高祖、光武帝，官渡之战不让魏武帝退还许都时把他比作楚汉相争，等到大功告成，却想在汉代博取名声，这就好比教强盗穿墙破柜却不与强盗一同拿赃物，能不算强盗吗？”我认为孔子说“文采胜过质朴就像史官（浮夸）”，凡是史官记载人物言论，必定会加以修饰。那么把魏武帝比作高祖、光武帝、楚汉相争，是史官修饰的文辞，哪里都是荀彉亲口说的话呢！用这个来贬低荀彧，不是他的罪过。而且，假使魏武帝当了皇帝，那么荀彧就是开国第一功臣，会得到和萧何一样的封赏了；荀彧不贪图这个，却宁愿牺牲生命来博取名声，难道是人之常情吗！
十二月： 有彗星出现在五诸侯星宿附近。
刘备与刘璋决裂： 刘备在葭萌关，庞统向刘备建议说：“现在暗中挑选精兵，昼夜兼程，直接袭击成都，刘璋既不懂军事，又一向没有防备，大军突然到达，一举就能平定，这是上策。杨怀、高沛是刘璋的名将，各自倚仗强兵，据守关头（白水关），听说他们多次写信劝谏刘璋，让刘璋打发将军回荆州。将军派人去告诉他们，说荆州有紧急情况，打算回军救援，并让人整理行装，表面上做出要回去的样子。这两个人既佩服将军的英名，又高兴将军离去，估计必定会轻装骑马前来拜见将军，乘机捉住他们，吞并他们的部队，再向成都进军，这是中策。退回白帝城，连接荆州，慢慢再想办法夺取益州，这是下策。如果犹豫不决，将会陷入困境，不能再拖延了。”刘备同意施行中策。后来曹操进攻孙权，孙权要求刘备救援。刘备写信给刘璋说：“孙氏和我本是唇齿相依，而关羽兵力薄弱，现在不去救援，曹操必定夺取荆州，进而侵犯益州边界，这比张鲁的威胁大多了。张鲁是个只求自守的贼寇，不值得忧虑。”于是向刘璋请求增拨一万士兵和军用物资。刘璋只答应拨给四千士兵，其余物资也只给一半。刘备借此激怒他的部众说：“我为益州征讨强敌，将士辛勤劳苦，而刘璋却吝啬财物不肯赏赐，这样怎么能让士大夫拼死作战呢！”张松写信给刘备和法正说：“现在大事眼看就要成功，怎么能放弃这里离开呢！”张松的哥哥、广汉太守张肃，害怕灾祸牵连到自己，就告发了张松的密谋。于是刘璋逮捕并斩杀了张松，下令各关隘守将不得再与刘备往来。刘备大怒，召见刘璋委派的白水关督军杨怀、高沛，责备他们无礼，斩杀了二人；率军径直进至关头，吞并了他们的部队，进而占据涪城。
汉献帝建安十八年（癸巳年，公元213年）
春季，正月，濡须之战： 曹操进军濡须口，号称步兵骑兵四十万，攻破孙权在长江西岸的营寨，俘获其都督公孙阳。孙权率领七万人抵抗，两军相持一个多月。曹操看到孙权的战船、武器精良，军队严整，叹息说：“生儿子就应该像孙仲谋（孙权字）；像刘景升（刘表字）的儿子，不过是猪狗罢了！”孙权写信给曹操，说：“春季江水正在上涨，您应当赶快撤军。”另附的一张纸上写着：“您不死，我就不能安宁。”曹操对将领们说：“孙权没有欺骗我。”于是撤军返回。
庚寅： 献帝下诏合并十四州，恢复为九州（此举加强了曹操对核心地区的控制）。
夏季，四月： 曹操回到邺城。
强迁淮南民众： 当初，曹操在谯县时，担心沿江各郡县被孙权攻占，打算把百姓迁移到内地，询问扬州别驾蒋济的意见，说：“从前我与袁绍在官渡对峙时，曾迁移燕县、白马的百姓，百姓没有逃走，敌人也没敢掠夺。现在想迁移淮南百姓，怎么样？”蒋济回答说：“那时我军弱而敌人强，不迁移就会失去百姓。自从击败袁绍以来，您的威名震动天下，百姓没有二心，人人怀念故土，实在不愿意迁移，我担心强行迁移必然引起不安。”曹操不听。不久，百姓互相转告，惊恐不安，从庐江、九江、蕲春到广陵，十多万户人家全都渡过长江向东迁移，长江西岸于是空虚无人，合肥以南，只剩下一座皖城。蒋济后来奉命出使到邺城，曹操接见他，大笑着说：“我本来只是想让百姓躲避贼寇，没想到反而把他们全赶到敌人那里去了！”任命蒋济为丹杨太守。
五月，丙申日： 献帝下诏，将冀州的十个郡封给曹操为魏公，曹操仍以丞相身份兼任冀州牧。同时，加赐代表最高礼遇的九锡之礼，包括：
祭祀用的大辂车、作战用的戎辂车各一辆；
纯黑色的公马八匹；
绣有龙纹的衮冕礼服和配套的赤色礼鞋；
三面悬挂的轩悬之乐和六十四人的八佾之舞；
允许居住朱红色大门（象征王侯）的府邸；
允许使用殿阶专用的斜坡通道（纳陛）登殿；
三百名虎贲卫士（担任护卫）；
斧、钺（代表征伐权力）各一件；
红色弓一张，红色箭一百支；黑色弓十张，黑色箭一千支；
用黑黍和香草酿造的酒（秬鬯）一樽，以及配套的玉圭和玉勺。
大雨成灾。
益州谋略： 益州从事、广汉人郑度听说刘备起兵反叛刘璋，对刘璋说：“刘备孤军深入来袭击我们，兵力不足一万，士兵尚未真心归附，军队缺乏后勤辎重，只能靠就地征收野外的谷物充饥。对付他最好的计策，莫过于把巴西、梓潼两郡的百姓全部驱赶到涪水以西，把当地仓库和田野里的谷物，全部烧光；然后修筑高垒，深挖壕沟，按兵不动，静待其变。刘备来了，挑战也不要应战。时间一长，他们找不到物资补给，不出百日，必定自行撤退；等他们撤退时再出击，一定能生擒刘备。”刘备听说后非常厌恶这个计策，去问法正。法正说：“刘璋最终不会采纳，不必担心。”刘璋果然对部下说：“我只听说过抵抗敌人以保护百姓，没听说过惊扰百姓来躲避敌人的。”没有采用郑度的计策。刘璋派遣将领刘璝、冷苞、张任、邓贤、吴懿等人抵抗刘备，结果都战败了，退守绵竹；吴懿则到刘备军中投降。刘璋又派护军、南阳人李严和江夏人费观统领绵竹各军，李严、费观也率领部下向刘备投降。刘备的兵力更加强大，分派将领平定下属各县。刘璝、张任与刘璋的儿子刘循退守雒城，刘备进军包围了雒城。张任率兵在雁桥出战，兵败战死。
秋季，七月： 魏国开始建立祭祀社稷（土地神和谷神）和祖先的宗庙。
魏公曹操娶贵人： 魏公曹操娶了自己的三个女儿为贵人（妃嫔等级之一）。
马超攻占冀城： 当初，魏公曹操追击马超到安定，得知田银、苏伯反叛，便率军返回。参与凉州军事的杨阜对曹操说：“马超有韩信、英布那样的勇猛，又深得羌人、胡人的拥戴；如果大军撤回，不严加防备，陇山以西的各郡恐怕就不属于国家所有了。”曹操撤军后，马超果然率领羌人、胡人袭击陇山以西各郡县，各郡县都起兵响应，只有凉州州治和汉阳郡治所在的冀城（今甘肃甘谷）仍效忠朝廷，坚守城池。马超兼并了陇右所有部队，张鲁又派大将杨昂前来协助他，共有一万多人，围攻冀城。从正月一直围攻到八月，朝廷的救兵也没有来。凉州刺史韦康派别驾阎温出城，向驻扎在长安的夏侯渊告急。但城外包围了好几层，阎温在夜里潜水出城。第二天，马超的士兵发现了水迹，派人追踪抓获了他。马超把阎温押到城下，命令他告诉城里：“东方不会有救兵来了。”阎温却向城内大声呼喊：“大军最多三天就到，你们要努力坚守啊！”城中守军都感动得哭泣，高呼万岁。马超虽然恼怒，但冀城久攻不下，还是慢慢地进一步引诱阎温，希望他能改变主意。阎温说：“侍奉君主，只有一死，绝无二心，而你竟想让长者说出不义的话吗！”马超于是杀了他。不久，外面的救兵始终未到，刺史韦康和汉阳太守打算投降。杨阜痛哭劝谏说：“我们率领父老兄弟以忠义互相勉励，誓死没有二心，就是要为刺史您守住这座城。现在怎么能放弃即将成功的功业，陷自己于不义的名声呢！”刺史、太守不听，打开城门迎接马超。马超入城后，就杀了刺史韦康和太守，自称征西将军、兼任并州牧、总督凉州军事。
夏侯渊救援失败： 魏公曹操派夏侯渊救援冀城，援军未到而冀城已经陷落。夏侯渊离冀城还有二百多里时，马超前来迎战，夏侯渊的军队失利。氐人首领千万（人名）也起兵响应马超，驻军兴国（今甘肃秦安东北），夏侯渊只得率军撤回。
杨阜复仇： 此时，杨阜的妻子去世，他向马超请假回去安葬。杨阜的表兄、天水人姜叙担任抚夷将军，拥兵驻守历城（今甘肃西和县北）。杨阜见到姜叙和他的母亲，痛哭流涕，十分悲伤。姜叙问：“你怎么这样悲伤？”杨阜说：“守城没有守住，主君被杀而不能殉节，我还有什么脸面活在世上！马超背叛父亲（马腾），背叛君主（朝廷），残杀州郡长官，岂止是我杨阜一个人的忧患责任，整个凉州的士大夫都蒙受了耻辱。你手握重兵，独当一面，却没有讨伐逆贼的心思，这就是春秋时赵盾被史书记载弑君的原因啊。马超虽然强大但不讲道义，弱点很多，容易对付。”姜叙的母亲感慨地说：“咄！伯奕（姜叙字），韦使君（韦康）遇难，也是你的责任，难道只是义山（杨阜字）的事吗！人谁能不死？为忠义而死，是死得其所。你只管赶快行动，不要再顾虑我；我自己会为你承担后果，不会让我的风烛残年拖累你。”姜叙于是与同郡人赵昂、尹奉、武都人李俊等人共同谋划讨伐马超，又派人到冀城，联络安定人梁宽、南安人赵衢作为内应。马超抓了赵昂的儿子赵月作为人质。赵昂对妻子王异（一说名异）说：“我们的计划就是这样，事情一定能成功，只是月儿怎么办？”王异厉声回答：“为了洗雪君父（指刺史韦康）的大耻，掉脑袋都不足惜，何况一个儿子呢！”
九月，杨阜击败马超： 杨阜与姜叙起兵，进入卤城（今甘肃礼县盐官镇），赵昂、尹奉占据祁山（今甘肃礼县东北），共同讨伐马超。马超听说后大怒，赵衢趁机欺骗马超，劝他亲自出城攻击。马超出城后，赵衢和梁宽立刻关闭冀城城门，把马超的妻儿全部杀死。马超进退失据，于是袭击历城，捉获了姜叙的母亲。姜母大骂马超：“你这个背叛父亲的逆子，杀害君主的凶残贼人，天地岂能长久容你！你不早点死，还敢厚着脸皮见人吗！”马超杀了她，又杀了赵昂的儿子赵月。杨阜与马超交战，身受五处重伤。马超的军队大败，于是向南逃奔投靠张鲁。张鲁任命马超为都讲祭酒（学官名），并想把女儿嫁给他。有人对张鲁说：“像马超这样连自己亲人都不爱的人，怎么能爱别人呢！”张鲁便打消了这个念头。曹操封赏讨伐马超有功之人，封侯者十一人，赐予杨阜关内侯的爵位。
冬季，十一月： 魏国开始设立尚书台、侍中以及六卿（指太常、光禄勋等九卿中的六个，或指尚书台下属六曹长官）。任命：
荀攸为尚书令（尚书台长官），
凉茂为尚书仆射（副长官），
毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔为尚书（各曹长官），
王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中（皇帝近侍顾问），
钟繇为大理（最高司法官），
王修为大司农（掌管国家财政、农业），
袁涣为郎中令（掌管宫殿门户，后改光禄勋）并代理御史大夫（最高监察官）事务，
陈群为御史中丞（御史大夫副手，掌监察）。
袁涣得到赏赐，都分送给人，家中没有积蓄，财物匮乏时就向人求取，从不故作高洁以博取名声（不为皦察之行），然而当时的人都佩服他的清廉。当时有传言说刘备死了，群臣都向曹操道贺，只有袁涣没有这样做。
关于肉刑的讨论： 魏公曹操打算恢复古代的肉刑（黥面、劓鼻、刖足等），发布命令说：“从前大鸿胪陈纪（陈群之父）认为死刑中有些可以施加仁恩（减轻为肉刑），御史中丞（陈群）能阐述你父亲的观点吗？”陈群回答说：“臣的父亲陈纪认为，汉朝废除肉刑而增加笞刑（鞭打），本意是提倡仁慈怜悯，但结果被打死的人反而更多，这就是名义上减轻了刑罚（名轻），实际上却加重了（实重）。名义上刑罚轻就容易使人犯罪，实际上刑罚重就会伤害百姓。况且杀人偿命，符合古代法制；至于伤人，有的造成肢体残废，却只处以剃发、做苦役（汉代的髡钳城旦舂刑），这不合道理。如果恢复古代刑罚，对犯淫乱罪的施以宫刑（下蚕室），对盗窃罪的砍断其脚（刖足），就永远不会有淫乱和偷窃的奸犯了。古代的五刑（墨、劓、剕、宫、大辟）所属的条款，虽然不能全部恢复，像这几项，正是当前社会祸患严重的，应该先行施用。按照汉朝法律，罪该处死的犯人，属于不可饶恕的重罪；其他判了死刑但尚有宽恕余地的犯人，可以改判肉刑。这样，施加肉刑所惩罚的与保全性命所能产生的效果（指威慑力）足以相抵了。现在用实际会导致犯人死亡的笞刑，来代替原来不致死的肉刑（指汉文帝废除肉刑后，原该处肉刑的犯人改处笞刑，常被打死），这是重视人的肢体而轻视人的生命啊。”当时参与讨论的人，只有钟繇赞同陈群的意见，其他人都认为不可行。曹操考虑到战事尚未结束，顾及众人的反对意见，就搁置了这个提议。