第一次平夏城之战后，宋军一连串的攻击立即开始，陕西五路陆续收复司马光送出去的城寨，并在西夏境内构筑一系列的新的工事。
河东路取回葭芦寨，并向前筑起神泉寨、三交堡，形成了一道牢固的三角防线；鄜延路筑乌延口、开光岭等四寨，进一步控制了无定河和大理河的分水岭，占据了大片西夏的农耕地；环庆路取得白马川往灵州的据点，筑起兴平城，作为攻击西夏韦州监军司的踏脚石；熙河路则保持积极的姿态，在青石峡筑城，从西南逐渐逼近天都山。
而在战争焦点的泾原路那里，章楶在平夏城近郊筑起了四座城，全面控制石门城和葫芦河西岸，并在那里驻扎第十一将，保护这个关出部。其后，章楶下令部队推进六十里，在没烟峡的进出口筑起两座堡寨，堵塞西夏从天都山入侵的路线。
损失越来越大了，西夏人必须拔掉平夏城这根顶在他们心脏上的尖刺，否则半壁河山不保，他们在第二年的元符元年（1098年）十月，发动了第二次平夏城之战。这一次西夏明显是急了眼，西夏史上最大规模的军事动员开始了，从贺兰山麓到河西走廊，从沙漠绿洲到黄河岸边，三十万大军，号称百万陆续集结。小梁太后甚至打开了王室的宝库，将历代积累的金银珠宝全部发放给士兵。
在出征前的誓师大会上，小梁太后身着戎装，手持先王李元昊传下的宝剑，对着三十万大军高呼：\"此战若败，我等皆无家可归！\"全军回应声震四野，连远在十里外的宋军斥候都能听见。
战前小梁太后及众将一起召开了战前会议，她在地图上亲手标绘出平夏城的位置，认为“平夏城视诸垒最大”，是破局的核心，如果攻占平夏城，则其余堡寨的抵抗会相继瓦解。
纵使动员如此庞大的军事力量，党项人直到最后关头仍小心翼翼地隐瞒作战目标，逼近边境线后，西夏兵团并没有向某一点集结，而是平行推进，对边境上的每一点都保持着威慑力。
可咱们的名将章楶哪里是那么好忽悠的，他从第一刻起就认定了西夏人的目标是这“平夏城”。原因很简单，这里是党项人的命脉，如此大张旗鼓的用兵，不可能只是个平平常常的越境打劫，因此目标必是此处。
就在小梁太后忙着“迷惑”宋军的时候，章楶早早就在平夏城加固工事，从其他四路西军调集精兵来加强兵力，同时派出了名将郭成、折可适驻守城内。
并没有让章楶等得太久，小梁太后不久就来了，她把三十万大军分配得井井有条，看上去还挺像那么回事，由名将阿埋负责进攻平夏城，并安排了中路的冲击阵营、左翼和右翼的辅助，另有另一位名将西寿监军司妹勒都逋负责在后督战。
在与宋军的常年拉锯战中，夏军也在成长，不再只是会骑马射箭，还学会了使用攻城器械，他们造了几百架高达十几米、下面带轮子的移动木质战楼，外面蒙上几层厚厚的牛皮，每个里面都藏上了近百个士兵，然后顶着箭雨就冲到了平夏城下，拿起镐头就对着城墙开凿；同时，阿埋还让人以帐篷作为掩护，偷偷地向城里挖起了地道。
这些都是西夏人在吃过宋军无数次苦头后才学会的招式，但悲哀的是，他们不知道这些东西早就过时淘汰了。
时间仅仅过了半天，西夏人就崩溃了，在等到足够多的战楼到达城墙下之后，城头上的猛火油就倾泻而下，刹那间火光冲天，一座座战楼都变成了爆燃的火炬，与此同时，他们的地道也被砸塌了，一群群的兵卒们都被埋在了里面，
首战失利的小梁太后哪里甘心，她下令部队就地驻扎，和宋军死死地对峙了起来。到此他们还不明白自己生不逢时，遇到的是宋朝的一尊战神，敏锐至极的章楶将全面发扬他那套“机动野战”的作战思想，第一时间发现夏军的各种软肋，贴心及时地送上各种“上西天”的服务套餐。
西夏人先是粮道被劫了。对于机动性较强的夏军来说，粮道被宋军劫是前所未有的稀罕事，但是人家章楶就是善于利用地形，死死地卡住几个谷口，让你粮食死活运不进去。
然后是一套行云流水般“夜袭”小连招。每次白天累得要死的夏军夜里刚想要睡觉，平夏城里的宋军就会马上出来偷袭，而且每夜来袭的方向、时间、地点都不同，这让夏军晕头转向、疲于应付。
为了应对宋军的连续劫营，有人给小梁太后出了主意，说不妨把各个营区连成一体，让夏军抱成一团，这样就能保证让宋军不敢再来了。这小梁太后是闻言大喜，立即令各营向中军集中、结成连营——现在我们高度怀疑这个献计的人极有可能是个宋军奸细，并且能肯定这个小梁太后文化水平不高，绝对是没研究过三国，不知道刘备在夷陵之战被吕蒙烧得有多惨。
于是乎，章楶送给尊贵的小梁太后最后套餐是“火烧连营”。三天后的深夜狂风大作，正是月黑风高放火天，章楶派出去的敢死队点燃了夏军的多处营帐。那一夜，火借风势映红了整个原野，炽热的火焰如同肆虐的巨兽，疯狂地吞噬着一切，黑暗中燃起的红光如同死神的身影。
小梁太后终于彻底放弃了她那尊贵的做派，哭得像是个被世界抛弃的孤儿。那三十万的夏军如同是随波逐流的树叶，只能往着来路死命狂奔，而后面则是宋军潮水般的追兵。
没有粮、没有御寒的帐篷，身后是不断追着砍人的敌军，这一路上冻死、饿死、被杀死的夏军不计其数，至此，第二次平夏城之战以西夏的彻底失败告终，三十万大军活着回去的不足一半。这一战，是中国乃至世界军事史上最为经典的防守反击战例，章楶杰出的军事思想更是影响着后世一代又一代人。
这场战役最深刻的隐喻，藏在那些看似平凡的细节里：宋军斥候用信鸽传递情报时，西夏传令兵还在靠马蹄扬尘；章楶的参谋们用算筹推演粮道截击点，西夏将领仍在占卜羊骨；就连宋军伙夫都懂得用醋淬火加固箭头，而夏军铁匠还在争论该用哪种萨满咒语附魔兵器。更致命的是组织力的降维打击：当西夏贵族还在为战利品分配争吵时，宋军已通过\"军功爵制\"将每个士兵变成战争机器上的精密齿轮。那个被夏军俘虏的宋军炊事兵，居然能准确背出《武经总要》的攻城篇目，而西夏百夫长却连自己部队的粮草数目都算不清。
最幽默的注脚出现在战后的清算：宋军缴获的西夏文书显示，有贵族提议\"下次带萨满法师在阵前跳大神破宋军妖术\"。而大宋枢密院的战后总结只有一行朱批：\"建议推广军用算盘至都头一级。\"
此战是宋夏战争的转折点，自此西夏再也无力组织起大规模的战争，宋朝则由战略防御全面转为了战略进攻。更重要的是，两次平夏城之战大大提振了宋人的民心士气，自宋太宗赵光义被辽国、西夏接连打败，还坐着驴车逃跑、差一点丧命，之后宋朝在军事上就没有真正雄起过，而这场大胜充分说明，只要给宋朝一个英明神武的皇帝、一个正确的变法改革方向、一个发展壮大的时机，那么宋朝强起来、雄起来，战胜外来的虎狼是完全可能的。
在此之后，在赵煦的大力支持下，章楶继续在西北战场上大展着神威。到了十一月中下旬，西北彻底进入了严冬时节，按照常理，习惯于温带气候的宋军不会选择在这种时候出兵，以往宋军是这么做的，现在夏军也是这么认为的。
但是章楶就是要出奇兵，他四路选将、精中选精集结了一万全骑兵兵种，命令折可适、郭成等名将率领，让他们悄悄溜过边境线，千里奔袭穿越冻土冰原，直接杀奔向了天都山，谱写了一段宋代版的“夜袭威虎山”。
十二月初三，当西夏哨兵躲在烽燧里烤着羊腿时，折可适率领的\"雪狼骑\"正咬着木棍穿越冰封的无定河。战马的四蹄裹着毛毡，甲叶间塞满枯草，这支幽灵般的军队在月晕下拖出蜿蜒的暗影，像条蓄势待发的玄铁锁链。郭成将军的坐骑突然陷入冰窟，这匹河西良驹在溺毙前竟未发出嘶鸣——老卒们说，战马的眼珠映着天都山的轮廓，满满的是征服的渴望。
黎明破晓时分，西夏大营飘出烤全羊的焦香，名将阿埋和他的好搭档妹勒举着金杯正要吟唱\"贺兰踏雪\"，帐外忽然传来诡异的脆响——那不是风铃，是宋军重骑兵踏碎冰凌的死亡韵律。骤然间，一帮宋军像疾风一样冲进了帐篷，大棍子挥舞着砸向了阿埋的脑壳，名将阿埋在陷入昏迷前恍惚想起祖父的遗训：\"汉人打仗像下棋，走一步要看三十步后。\"
在此同时，仁多零丁的儿子仁多保忠也被袭击了。他的运气比较好，驻地稍微后移了些，就是这点平时不起眼的距离救了他的命。当宋军发起攻击时，此人的反应超快，一把拉过身边的亲兵往前挡枪，然后是掉头就跑，等宋军把他的部下都杀光后，发现他跑得实在太远，已经没法追上。
天都山的丢失，代表着西夏的横山防线彻底垮掉了，西夏的农耕区域几乎全部被宋朝占领，捷报传到汴梁那日，赵煦非常振奋，他当着所有朝臣的面，忽然朗声大笑：\"章卿这是把西夏的脊梁骨抽来当殿柱了！\"而在千里之外的兴庆府，小梁太后砸碎了心爱的和田玉妆镜，锋利的碎片划过她描金的眼尾，在脸颊拖出血线——这个细节被党项史官忠实地记录下来，成为后世考证西夏宫廷政变的重要注脚。
小梁太后和她的娘家人声望降到了前所未有的地步，党项人也是彪悍，很多人甚至提着刀跑去宫门口讨要说法。就在这关键时候，小皇帝李乾顺给他娘小梁太后送上了重磅一击，他悄悄派人找到了辽国舅舅皇帝，请求支援。
此时的辽国皇帝是辽道宗耶律洪基，亲辽的外甥求自己帮忙，还是给梁氏落井下石的大好机会，何乐而不为呢，他很干脆地答应了帮助。一个月后的次年初春，一支辽国骑兵队伍穿越草原来到了兴庆府，给小梁太后送上了一杯毒酒。
老娘一死，李乾顺的屠刀立即挥向了梁氏家族。梁氏灭门那夜，兴庆府上空盘旋的秃鹫比星星还密，刽子手的刀砍卷刃了，护城河漂起三层血沫，连西夏史官都颤抖着写下：\"是日，梁党血沃宫墙，幼童掷石嬉曰'朱门浇花水甚红'\"。李乾顺的清洁运动如此彻底，以至于三十年后西夏科举竟出现考题：\"试论外戚干政之弊\"。
对外上，李乾顺赶紧一边向辽国示好，请求通婚，一边向正在慢慢蚕食自己的大宋求情，说自己已经亲政了，指天立誓保证不再侵扰大宋。
这时候宋朝占尽了上风，正是彻底攻灭西夏的大好时机，大宋军民也是齐刷刷的一片喊杀声，然而朝廷却出人意料地选择了同意和谈，去只握住现有的地盘。赵煦和章楶他们当然也是不情愿就此罢休的，那么问题出在哪呢？很简单，没钱。
王安石改革好不容易弄点钱，元丰年间的多年战争烧掉了一多半，到了高滔滔临朝，这蠢老太太只知道废除，不知道建设，只知道花钱，不知道经营。再到了赵煦执政，就真的没钱了，等勒紧裤腰带好不容易打了几仗，国库立马变得是比脸还干净。